Payer — сервис финансового планирования внутри amoCRM

Payer позволяет расчитывать прибыль сделки, учитывая доходы и расходы, рассрочку (с помощью специального калькулятора рассрочки), а также видеть в amoCRM календарь платежей.

Всем привет! На связи Настя и команда Кэткод. Мы уже 4 года разрабатываем и поддерживаем виджеты (дополнения) для amoCRM. В статье расскажу про наш хит Paуer — сервис финансового планирования в amoCRM.

Payer — простой сервис финансового планирования в amoCRM. Он считает прибыль по сделке, удобно отображает график платежей по клиентам, а также рассчитывает рассрочку, если клиент просит об этом. Есть автоматические напоминания клиентам о предстоящей оплате (например, в вотсап), выгрузка в эксель, а также удобное отображения тех, кто не заплатил 😈.

Видео

Кому лень читать, можно посмотреть видео — мы уложились в одну минуту.

Payer нужен торгующим компаниям. Среди наших клиентов много тех, кто продает:

Настройка занимает буквально пару минут. Еще 15 минут идёт обучение :) Далее вы забываете про проблемы с оплатами и контролем финансов в amoCRM.

→ Раз. Добавить платёж можно в карточке сделки.

Если платёж вносится по факту, дату можно внести в соответствующее поле. К каждому платежу можно добавить комментарий. Для внесения нескольких платежей сразу, необходимо нажать на кнопку "Сохранить и добавить следующий".

→ Два. Учитываем приход и расход.

Если внести отрицательный платёж, то он будет распознаваться как расход, и виджет рассчитает прибыль по сделке.

→ Три. Отметьте поступивший платёж.

Чтобы отметить поступление, нажмите галочку в виджете рядом с соответствующим платежом. В карточке появится примечание с информацией о времени.

Для удобной работы мы сделали аналитику и встроили самые нужные отчеты.

→ Отчёт по платежам

Можно посмотреть данные по платежам по всем сотрудникам либо по каждому менеджеру в отдельности. Просроченные платежи выделены красным цветом, выполненные – зелёным, а планируемые – жёлтым цветом. Платежи за прошлый и следующий месяцы имеют приглушённый цвет для удобства просмотра платежей только за текущий месяц.

→ Динамика платежей

В разделе Аналитика можно посмотреть данные по динамике платежей: на диаграмме отображены показатели по оплаченным, запланированным и просроченным платежам. Данные доступны за текущий месяц и за год.

В Payer есть встроенный калькулятор рассрочки. В нём можно задать сумму рассрочки, срок, процентную ставку, первоначальный взнос, дату первой оплаты и выбрать схему оплаты. Виджет сам посчитает все платежи и добавит их в сделку.

До 5 пользователей – 1 900 ₽/месяц, далее за каждого пользователя + 190 ₽/месяц. Первые 14 дней весь функционал бесплатно.

Если вы продаёте товар с рассрочкой или просто хотите наладить финансовый учет в amoCRM, то смело пишите мне. Я всегда на связи и отвечу 😻