Китайское упаковочное оборудование

Пишу эту статью сразу по горячим следам. Вчера мы вернулись из командировки в г. Вэньчжоу, побывали на одной из топовых китайских фабрик по производству автоматических упаковочных линий (в основном, для пищевой промышленности, но не только). Фабрика входит в ТОП-3 по объемам продаж на внутрикитайском рынке и лидирует по количеству международных и китайских патентов. Но в этой статье мы поговорим в целом про рынок автоматических конвейерных упаковочных линий, производимых в Китае, и расскажем об особенностях именно китайского упаковочного оборудования.

Фабрика, которую мы посетили, имеет годовой оборот в несколько сот миллионов долларов США и готовится выйти на IPO. При этом мысль, которую на деловом ужине озвучил нам основатель и директор фабрики, нас поистине удивила. Он сказал буквально следующее:

Нам надо признать, что мы, я имею в виду Китай, не лучшие на этом рынке. Первые — это Германия. Потом — Италия. Потом — Испания. А Китай — только четвертый. И понятно, почему. История упаковочных линий в этих странах уже превышает сотню лет. У нас же — не превышает тридцати-тридцати пяти лет.

Общая предыстория производства оборудования для упаковки в Китае такова. В конце восьмидесятых годов прошлого века начинается локализация производства упаковочного оборудования крупных международных компаний. В девяностые локализация усиливается. Но очень быстро оборудование было скопировано, и с начала нулевых годов начали, как грибы после дождя, возникать локальные производители. Основной драйвер роста — это упаковочное оборудование для пищевой промышленности. И уже спустя всего лишь десять лет Китай стал одним из мировых лидеров в производстве упаковочного оборудования.

В денежном выражении Китай сегодня производитель № 1 в мире (по объемам производимого и продаваемого оборудования). Но говоря о немецких или итальянских автоматических упаковочных линиях как о лидерах, наш гостеприимный хозяин имел в виду не объем продаж, а именно качество. По качеству и количеству инноваций Германия и Италия сегодня все еще опережают Китай — по излишне скромному (на наш взгляд) мнению основателя китайской фабрики, входящей в ТОП-3 производителей в Китае.

Но очень скоро ситуация изменится. Дело в том, что современный этап развития упаковочной индустрии в Китае характеризуется очень быстрым внедрением умных технологий, включая Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и большие данные (Big Data). Эти инновации позволяют значительно повысить эффективность и гибкость производственных процессов, снизить затраты и улучшить качество продукции. А во всех этих направлениях Китай занимает одно из лидирующих мест в мире, соревнуясь на этих полях разве что с США, но сильно обгоняя и Германию, и всю Европу в целом.

По данным международного исследовательского агентства Market Research Future мировой объем рынка оборудования для упаковки в 2024 году может превышать 49 млрд долларов США. Согласно Towards Packing объем рынка уже превышает 50 млрд долларов США. Понятно, что оценки могут разниться, т.к. не до конца понятно, что именно можно относить в упаковочному оборудованию. По этим же причинам разнятся данные и по китайскому рынку. Согласно данным различных китайских ассоциаций и исследовательских агентств объем китайского рынка упаковочного оборудования уже сейчас может превышать 20 млрд долларов США, из которых одна треть — это оборудование, производимое на экспорт из Китая в другие страны. Для сравнения, рынок России — около 700 миллионов долларов США в год (эти данные озвучивает ген.директор производственной компании «Аврора», Алексей Максимов тут, и мы с этими цифрами примерно согласны ). В период с 2015 по 2023 годы внутрикитайский рынок демонстрировал стабильный рост на уровне 7-10% в год, что свидетельствует о высоком спросе на современное упаковочное оборудование.

Китай сегодня экспортирует упаковочное оборудование в множество стран по всему миру. Общий объем экспорта автоматических упаковочных линий из Китая в 2021 году составил более 7 миллиардов долларов. Среди основных импортеров можно выделить:

Россия сегодня не входит даже в десятку стран по объёмам закупок упаковочного оборудования из Китая. В России традиционно были сильны позиции европейских компаний и отечественных производителей. С 2022 года интерес к китайским производителям кратно вырос, так как европейские производители занимали более 60% отечественного рынка. И до весны 2024 года объём импорта китайского оборудования в Россию неуклонно рос. Но с кризисом платежей в Китай из России и возникшим ростом стоимости логистики из Китая импорт снова начал падать.

1. Абсолютным лидером по производству и продажам являются линии для упаковки пищевых продуктов, такие как линии для упаковки снеков, замороженных продуктов, свежих овощей и фруктов, напитков и т. д.

Экспорт упаковочных линий для пищевых продуктов из Китая составляет около 30% от общего объёма экспорта упаковочного оборудования. В 2021 году объём экспорта составил 2 миллиарда долларов.

2. Второе место по объёмам производства и продаж занимают линии для упаковки фармацевтической продукции: линии для упаковки таблеток, капсул, жидких лекарств, ампул и т. д.

Экспорт этого типа оборудования составляет около 20% от общего объёма экспорта упаковочного оборудования. В 2021 году объём экспорта достиг примерно 1,3 миллиарда долларов.

3. На третьем месте автоматические линии для упаковки бытовой химии: линии для упаковки моющих средств, косметики, средств личной гигиены и т. д.

Экспорт в данном сегменте составляет около 15% от общего объёма экспорта упаковочного оборудования. В 2021 году объём экспорта оценивался в пределах 1 миллиарда долларов.

4. Линии для упаковки промышленных товаров: линии для упаковки строительных материалов, электроники, автозапчастей и т. д.

Экспорт этой категории составляет около 10% от общего объёма экспорта упаковочного оборудования. Объём экспорта в 2021 году был около 700 миллионов долларов.

5. Линии для упаковки текстильных изделий: конвейеры для упаковки одежды, тканей, постельного белья и т. д.

Этот сегмент составляет около 5% от общего объёма экспорта оборудования. В 2021 году объём экспорта составил примерно 350 миллионов долларов.

Китайский рынок упаковочного оборудования прошёл значительный путь от зависимости от импортных технологий до мирового лидера в этой отрасли. Современная индустрия активно использует передовые технологии и инновации, что позволяет Китаю занимать ведущие позиции как на внутреннем, так и на международном рынках. В будущем можно ожидать дальнейшего роста и развития сектора благодаря непрерывным инвестициям в НИОКР и внедрению умных технологий.

На фабрике, которую мы посетили в Вэньчжоу, при максимальной автоматизации многих процессов трудится всего лишь 800 человек, из которых больше 400 — это администрация и менеджеры, а более 100 человек — сотрудники R&D. Фактически на производстве работает меньше 300 сотрудников. Гуляя по полупустым цехам, нам казалось, что это выходной день, но нет — это был обычный будний рабочий день. Просто процессы на фабрике полностью автоматизированы.

Мы не можем рассказывать о всех производителях китайского упаковочного оборудования. Во-первых, на внутрикитайском рынке их очень много (надо понимать, что это крупнейший мировой рынок упаковочного оборудования), и просто перечисление их может занять объем больше, чем вся эта статья. Во-вторых, у нас есть свои коммерческие интересы с частью производителей (мы находимся в процессе заключения контрактов на эксклюзивное представительство по странам СНГ). Но мы расскажем здесь о крепких китайских компаниях, в качестве продукции которых мы уверены.

Hefei Zhongchen Light Industrial Machinery Co., Ltd.Ключевые продукты: автоматические линии розлива, упаковочные машины для бутылок и банок, этикетировочные машины, машины для упаковки в термоусадочную пленку.

Shanghai Acepack Intelligent Technology Co., Ltd.Ключевые продукты: автоматические машины для упаковки в пакеты, вертикальные упаковочные машины, горизонтальные упаковочные машины, системы дозирования и запайки.

Guangdong XTIME Packaging Equipment Co., Ltd.Ключевые продукты: автоматические конвейеры для розлива и запайки, машины для упаковки в пленку, этикетировочные машины, машины для запечатывания банок и крышек.

Jiangsu Zhongtai Packing Machinery Co., Ltd.Ключевые продукты: линии по розливу жидкостей в тару, машины для упаковки в пленку, машины для упаковки в пакеты, машины для упаковки в картонные коробки, системы дозирования и запайки.

Ruian Honetop Machinery Co., Ltd.Ключевые продукты: вакуумные упаковочные машины, вертикальные упаковочные машины, горизонтальные упаковочные машины, машины для упаковки в картонные коробки.

Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.Ключевые продукты: автоматические машины для обмотки паллет, стреппинг-машины, машины для упаковки в термоусадочную пленку, этикетировочные машины.

Понятно, что всех потенциальных покупателей интересует именно этот вопрос. Друзья, лучше не надо. Не в смысле не надо покупать китайское оборудование. Не надо изучать такую инструкцию по интернету. Единственный правильный способ: привлечь специалистов, не просто переводчиков, а именно специалистов — со знанием китайского и русского языка, со знанием специфики рынка упаковочного оборудования, со знанием нюансов работы китайских производителей, со знанием ведения переговоров именно в Китае. В общем, привлечь нас (извините за саморекламу). Но и этого недостаточно. Надо прилететь в Китай и обязательно посетить фабрику, увидеть все своими глазами и провести переговоры на месте (дистанционные переговоры в традиции китайского бизнес-этикета — это вообще не переговоры, а только подготовка к ним).

Но если вы решили проигнорировать наши рекомендации, то следуйте этому плану.

Первый шаг — это исследование рынка. Здесь важно не только изучить предложения на специализированных платформах вроде Alibaba и Made-in-China, но и обратиться к профессиональным ассоциациям и профильным выставкам, где представлены китайские производители. Это позволит получить более полное представление о новинках и трендах в отрасли. В конце концов, огромное количество фабрик, работающих на китайский рынок, не имеют сайтов на английском или русском языке, а на платформах присутствуют только их реселлеры.

Следующим этапом является проверка надежности поставщика. В Китае существует множество производителей, и не все из них предоставляют качественное оборудование. Рекомендуется запросить у потенциальных партнеров сертификаты качества, ознакомиться с отзывами предыдущих клиентов и, при возможности, посетить их производственные площадки. Важно обратить внимание на наличие международных стандартов, таких как ISO и CE (у всех крупных и серьезных игроков внедрены эти стандарты).

Не менее важным аспектом является техническая поддержка и сервисное обслуживание. В этом случае стоит выяснить, предоставляет ли производитель услуги по установке и наладке оборудования, а также гарантирует ли он наличие запасных частей и оперативное решение возможных технических проблем. Серьезные производители дают гарантию на оборудование минимум 1 год и берут на себя все издержки по ремонту. После годовой гарантии, как правило, большинство фабрик готовы выезжать на объекты для устранения любых неисправностей в случае оплаты вылета и проживания группы инженеров. Это нормальная практика для производителей автоматического упаковочного оборудования.

Перед заключением сделки необходимо провести детальный анализ стоимости оборудования, включая все дополнительные расходы: доставку, таможенные пошлины, налоги и расходы на установку. Обратите внимание на условия оплаты и возможные скидки при крупных заказах. Важно также обсудить условия гарантии и возможные штрафные санкции в случае несоответствия оборудования заявленным характеристикам.

Финальный этап — это логистика и доставка. Здесь рекомендуется сотрудничать с опытными логистическими компаниями, которые имеют практику работы с китайскими поставщиками оборудования. В случае с упаковочным оборудованием критически важно правильно упаковывать линии перед отправкой, особенно если она осуществляется по морю.

Они тоже есть.

Если сравнивать китайское оборудование с оборудованием из других стран: европейское и американское оборудование все еще немного, но выигрывает в долговечности и надежности, но стоит значительно дороже. Здесь мы говорим далеко не о каждом производителе, тем более о каждом конвейере, а скорее в целом о рынке, это «средняя температура по больнице».

Вы знаете что лично меня потрясло на китайской фабрике? Два факта. 1) Чистота в туалетах. В цехах и офисных пространствах. В целом, кхм-кхм, извините за подробности — это не очень свойственно для китайцев. Но на фабрике, которую мы посетили, чистота туалетов возведена в культ. И это реально очень многое говорит о компании. 2) В производственные цеха запрещено приносить воду. Вот такой вот уровень производственной культуры.

Китайское упаковочное оборудование продолжает завоевывать мировые рынки благодаря своей конкурентоспособной стоимости, высокой производительности и инновационным решениям. В условиях глобализации и растущих требований к эффективности производства, китайские производители оказываются на передовой, предлагая комплексные решения, которые удовлетворяют потребности самых разных отраслей. Современные технологии, гибкость в настройке оборудования и высокий уровень автоматизации позволяют бизнесу значительно сократить издержки и повысить качество продукции.

Важно отметить, что выбор подходящего оборудования требует тщательного анализа и учета специфики производства. Несмотря на привлекательные цены, необходимо обращать внимание на репутацию производителя, предоставляемую гарантию и условия послепродажного обслуживания. Правильно выбранное упаковочное оборудование способно не только улучшить производственные процессы, но и стать важным конкурентным преимуществом на рынке.

В заключение, можно сказать, что китайское упаковочное оборудование представляет собой отличное сочетание цены и качества, и при правильном подходе к выбору и внедрению может значительно способствовать успеху вашего бизнеса.