Обзор категории “Шуруповерты” на WB и Ozon + Авито. Удается ли селлерам заработать больше миллиона?

Еженедельный обзор ниш на маркетплейсах номер 13. Рассматриваем категорию “Шуруповерты”: какая выручка достается селлерам, кому стоит ли заходить в эту нишу, какие товары чаще покупают, какой процент возвратов. Бонус мини-разбор на Авито.

Привет. Меня зовут Максим, ecommerce-аналитик агенства Hooglink. Веду телеграм-канал о товарном бизнесе, его продвижении и нишах.

Итак, почему шуруповерты?

Дело в том, что нас давно просили сделать обзор на инструменты. При этом мы уже рассматривали измерительные приборы, но так как шуруповерты - самая первая по доходу подкатегория “электроинструментов”, было ло бы несправедливо обойти ее стороной.

Что ж, приступим к разбору.

Оборот на WB составил 255,9 млн. Упущенная выручка в районе 68 млн или 26% от всей выручки за период. Обычно, если показатель более 20%, то считается, что уровень спроса хороший. Общий оборот за 3 месяца увеличился примерно на 60%.

На Ozon показатель общей выручки выше, чем на Wildberries, ー 322,4 млн рублей. При этом за указанный период роста нет. Несмотря на это, упущенная выручка Ozon составляет 20% от всего оборота.

Wildberries

Первая тройка по обороту за 3 месяца:

1 место: Дрель-шуруповерт Makita 48v ー 16 млн рублей

2 место: Дрель-шуруповерт Makita 48v ー 8,2 млн рублей

3 место: Шуруповерт Lithium 12v ー 4,9 млн рублей

На WB хорошо продается бренд Makita. Несколько одинаковых шуруповертов этой фирмы дружно залетают в топ. Например, первые два товара от Makita ничем не отличаются, кроме дизайна карточки.

Преимущество в такой ситуации будет у того, кто сможет предложить лучшую цену и оптимизировать оборачиваемость товара, чтобы избежать упущенной выручки.

Ozon

Первая тройка по обороту за 3 месяца:

1 место: Дрель-шуруповерт P.I.T. ー 15,5 млн рублей

2 место: Дрель-шуруповерт Deko 20v ー 13,2 млн рублей

3 место: Дрель-шуруповерт Deko 12v ー 9,8 млн рублей

На Ozon топ пестрит китайскими брендами типа P.I.T. и Deko. Ими собственно и промышляет сам маркетплейс, который заполонил почти все лидерские строчки. В общем доминация Ozon тут прослеживается явно, в отличие от Wildberries.

Процент выкупа товаров на Ozon 97%, то есть процент возвратов всего 3%. По WB инфы нет, но вряд ли там цифры кардинально отличаются.

Средний чек на на Wildberries и Ozon — 3162 руб и 3489 руб.

Wildberries

Оборот за 3 месяц:

1 место: Tagaev - 18,2 млн рублей

2 место: ООО “Авангард” - 12,9 млн рублей

3 место: ИП Матвеева К.А. - 12,8 млн рублей

Ozon

Первая тройка:

1 место: Ozon - 93 млн рублей

2 место: P.I.T. Official Store - 22,8 млн рублей

3 место: Deko Russia - 21,7 млн рублей

Из примечательного то, что в категории шуруповертов торгуют сами мп. WB торгует под именем First Choice. Кстати, он с недавнего времени продает шурики своей торговой марки Razz. То есть Wildberries нацелен если и не захватить лидерство, то урвать хороший кусок пирога. Но пока он даже в первую шестерку не попадает.

На Ozon же приходится практически треть всего оборота в нише. Другая треть распределяется между крупными магазинами китайских брендов.

Всего селлеров на WB и Ozon в категории ー 795 и 216 соответственно.

Сервис аналитики предоставил инфу по доходу селлеров за последний месяц. После обработки получилась такая таблица.

Вроде, если смотреть на эти бублики, может показаться, что селлеры на WB в более проигрышном положении. Но тут нужно вспомнить, что на Ozon ⅔ дохода ниши приходится на сам мп и крупные магазины, которые уже пустили корни и не отдадут свои позиции.

Сейчас пользуется спросом, в основном, брендовые товары – Makita, Deko, P.I.T., но перспективы на рынке для новых игроков кажутся туманными. Ozon захватил большой кусок пирога, больше половины топовых товаров у него. На Wildberries в этом плане пока все ок, но он будет пропихивать свою ТМ. Не думаю, что он той же Makita составит конкуренцию, но все возможно.

В категории плюс-минус хороший средний чек, и все таки, смотря на пропорции в доходах селлеров, рекомендуется сильно не нишеваться.

Новичкам ниша не покатит, зато подойдет официальным дилерам.

На каждое объявление приходится 1,31 контакта – это хороший показатель спроса. Всего за последний месяц насчитывается 143 тыс объявлений при 187 тыс контактов.

Контакт – это сколько раз пользователь позвонил или написал сообщений по объявлению.

Видим, что в течение года спрос остается постоянным и не опускается ниже единицы.

Самый популярный запрос по шуруповертам Makita, в месяц 34к

далее Metabo – 22,5к запросов

Bosch – 19,5к

Dewait – 12,8к

Вообще на Авито лучше заходить с товаром у которого хороший слой маржи и чек выше 3000 руб, тк нужно нанимать человека или даже отдел продаж, чтобы они обрабатывали лиды.

Средний чек на шуруповерты как раз около 3к.

Спрос высокий, по чеку подходит, не нужно конкурировать с СТМ маркетплейсов – с шуруповертами стоит попробовать на Авито. Предварительно рассчитав свою экономику, конечно.

Приходите к нам на бесплатную консультацию по продвижению на Авито.

Сделаем анализ вашей ниши, рассчитаем, во сколько обойдётся вам выход на площадку, сделаем декомпозицию, спрогнозируем прибыль. И ответим на любые сопутствующие вопросы по Авито. Бесплатно.

По сути и денег не потратите, и откроете для себя новый канал продаж, узнаете, сколько прибыли он принесет вашему бизнесу.

Если спроса нет и заходить не нужно - так вам и скажем. А если есть, - вы будете видеть все цифры.