Россия-Казахстан: коней на переправе не едим
Являясь активным читателем деловых каналов, часто встречаешь новости, связанные с ростом товарооборота между различными странами. Безусловно, этот показатель является индикатором роста деловой активности.
Но самое важное – это детализировать товарооборот и понять, за счет чего данный рост происходит.
Расскажу вам об этом на примере развития торговых отношений между Россией и Казахстаном, начиная с 2021 года.
С момента начала активных действий в Украине наши южные партнеры активно помогают российскому бизнесу и даже частным лицам (у меня, например, есть карта казахского банка).
Для бизнеса из России работа с Казахстаном – это не только наращивание экспортных продаж без таможенных границ, но также и возможность сохранить присутствие на «закрытых» западных рынках, направляю туда свою продукцию с территории Казахстана.
Также бизнес успешно наладил импорт санкционных товаров через территорию Казахстана. Ну и, конечно, помощь с расчетами за экспортно-импортным операциям. Сейчас с каждым днём проведение платежей усложняется, но возможности еще остаются.
Товарооборот России и Казахстана
По итогам 8 месяцев 2023 года по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан товарооборот между странами вырос на 2,9% до $17 млрд, из которых на экспорт из России в Казахстан приходится 62%, а на импорт России из Казахстана – 38%, а за последний год эта доля выросла с 31,4%.
Товарооборот России и Казахстана, $ млрд
Теперь очистим эти данные от сырьевой и энергетической продукции и перейдем несырьевым неэнергетическим товарам.
По данной продукции товарооборот между странами вырос еще сильнее – на 5,3% до $14,4 млрд. При этом доля импортной продукции, поставляемой в Россию из Казахстана, сократилась по сравнению с долей на предыдущем графике.
Товарооборот несырьевых неэнергетических товаров России и Казахстана, $ млрд
Теперь посмотрим на отраслевой разрез по поставкам несырьевой неэнергетической продукции. Здесь по всем направлениям Россия является нетто-экспортером (объем экспорта выше импорта). Минимальный разрыв в крупных отраслях наблюдается по поставкам продукции машиностроения (6%); по остальным отраслям существенно выше: химия (28%), металлы (64%), продовольствие (6 раз), лесобумажная продукция (аж 25 раз).
Товарооборот России и Казахстана по отраслям за 8 месяцев 2023 года, $ млн
Дальше посмотрим каждую страну отдельно в динамике.
Импорт России из Казахстана
Импорт России из Казахстана по итогам 8 месяцев 2023 года вырос на 23% до $6,4 млрд.
Импорт России из Казахстана, $ млрд
Объем и доля несырьевой неэнергетической продукции также выросли на 1,5 млрд и 9,6 п.п. соответственно.
Структура импорта России из Казахстана, $ млн
Анализируя импорт России из Казахстана по отраслям, мы увидим, что ключевой рост пришелся на две отрасли: продукцию машиностроения (+$921 млн) и химию (+$469 млн). Импорт металлопродукции незначительно сократился на $88 млн.
Несырьевой неэнергетический импорт России из Казахстана по отраслям, $ млн
Интересно посмотреть за счет каких групп товаров состоялся этот рост. Лидерами абсолютного роста (в денежном выражении) стали:
Радиоактивные материалы (+$199 млн)
Легковые автомобили (+$147 млн)
Золото (+$100 млн)
Шины пневматические (+$58 млн)
Тракторы и тягачи (+$43 млн)
Бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины (+$39 млн)
Запорная арматура (+$37 млн)
Жидкостные насосы (+$36 млн)
Прочие пищевые продукты (+$33 млн)
Шариковые и роликовые подшипники (+$32 млн)
Топ-10 товаров абсолютного роста импорта в Россию из Казахстана за 8 месяцев 2023 года, $ млн
Из товаров лидеров относительного роста импорта стоит отметить электронные микроскопы, фотоплёнку и подгузники/прокладки.
Топ-10 товаров относительного роста импорта в Россию из Казахстана за 8 месяцев 2023 года, $ млн
Таким образом, анализируя статистику по поставкам продукции из Казахстана в России, подтверждается информация использования данного направления для обеспечения поставок «санкционных» товаров: автомобилей, шин, спецтехники, оборудования и прочих высокотехнологических устройств, без использования которых российскому бизнесу все еще тяжело эффективно функционировать.
Экспорт России в Казахстан
А чем же отвечают российские экспортёры? Так, общий экспорт России в Казахстан за 8 месяцев 2023 года снизился на 6,3% до $10,6 млрд.
Экспорт России в Казахстан, $ млрд
Снизился и объем несырьевого неэнергетического экспорта на 7,3% до $9,3 млрд.
Структура экспорта России в Казахстан, $ млн
Практически все экспортные отрасли показали отрицательную динамику: продукция машиностроения (-$348 млн), разные промышленные товары (-$147 млн), химическая продукция (-$112 млн), лесобумажная продукция (-$77 млн). Стабильный рост за последние три года продемонстрировали лишь продукция АПК (+$348 млн) и металлы (+$29 млн).
Несырьевой неэнергетический экспорт России в Казахстан по отраслям, $ млн
Среди продукции, которая показала максимальный рост в денежном выражении, можно найти:
Различные трубы (большого диаметра, бесшовные и прочие)
Авиатехнику (+$116 млн – вертолёты до 2 тонн; различные самолеты до 2 тонн / 15-20 тонн)
Сахар (+$94 млн)
Радиоактивные материалы (+$88 млн)
Тепловозы (+$70 млн)
Ячмень (+$33 млн)
Пшеницу (+$32 млн)
Полиэтилен (+$30 млн)
Топ-10 товаров абсолютного роста экспорта из Россию в Казахстан за 8 месяцев 2023 года, $ млн
Среди быстрорастущей экспортной продукции стоит отметить пассажирские вагоны и тепловозы (рост в 7 раз), шпон и прессованную древесину (рост в 19 и 17 раз соответственно).
Топ-10 товаров относительного роста экспорта из Россию в Казахстан за 8 месяцев 2023 года, $ млн
Таким образом, экспортные поставки из России в Казахстан постепенно восстанавливаются, несмотря на санкционное давление.
Полезные ссылки
Статистика внешней, взаимной торговли и товарных рынков Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан – пока еще работающий источник агрегированных данных по торговле Казахстана со странами ЕАЭС.