Как развивается цифровое страхование в России?

В начале сентября Центробанк РФ опубликовал отчет об итогах полугодия на страховом рынке, который тут же с пристальным вниманием стали изучать аналитики российских страховых компаний. На нашей платформе Zunami аккумулируется огромный массив данных о страховании логистики. А благодаря тому, что платформа работает на блокчейне — наши «чистые» данные дают большой простор для анализа. Поэтому в этом материале мы решили поделиться некоторыми интересными выводами о цифровом страховании грузоперевозок в контексте полугодового отчета ЦБ.

По итогам первых шести месяцев 2024 года лидерами по приросту объемов застрахованных грузов стали регионы Поволжья и Урала. В Татарстане количество застрахованных грузов увеличилось на 11%, в Свердловской и Челябинской областях — на 8%. В столицах этих регионов значительно выросли запросы на расчет стоимости страхования через Zunami: в Екатеринбурге и Челябинске на 50%, в Казани — на 57%. Эти данные подтверждают важность наших цифровых решений для региональных рынков, и мы видим, что развитие инфраструктуры и рост логистических рисков стимулируют спрос на удобные и прозрачные инструменты страхования.

Тем не менее, лидерами по объему страхования остаются Москва и Санкт-Петербург, на долю которых приходится 38% всех отправлений. В топ-10 городов, где наблюдается наибольшая доля застрахованных грузов, также входят Екатеринбург, Казань и Челябинск. В сумме на эти города приходится более половины (56%) всех застрахованных грузов, которые мы сопровождаем. Основными направлениями доставки остаются крупные города-миллионники — Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург, которые составляют 22% общего объема страхования грузоперевозок.

Особенно яркий рост наблюдается в сегменте цифрового страхования в ретейле и доставке, где объемы удвоились за первые полгода 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свазано это с тем, что российские компании сталкиваются с новыми рисками: срывы сроков поставок, порча товаров на складах, невыкуп продукции. В последние несколько лет логистические каналы стали менее стабильными, и поэтому компании все чаще обращаются к страхованию для управления этими вызовами.

По данным Центробанка РФ, количество инцидентов и убыточность по грузам значительно возросли. Средняя стоимость убытков увеличилась на 40-45%. Мы видим, что цифровые инструменты становятся все более востребованными для упрощения и удешевления процессов страхования. Они помогают ускорить урегулирование убытков и повышают прозрачность взаимодействия между всеми участниками логистических процессов. Это особенно важно в условиях, когда традиционные методы страхования не успевают за изменяющимися условиями рынка.

За первое полугодие 2024 года страховые компании — наши клиенты — увеличили объем страховых премий, рассчитанных с помощью нашей платформы, на 45%. В сегменте страхования грузов мы зафиксировали рост до 4,45 млрд рублей, что существенно превышает показатели прошлого года (3 млрд рублей). Особенный прирост мы отмечаем в страховании ретейловых штрафов и сроков доставки — объемы премий выросли в 2 и 1,5 раза соответственно.

Таким образом, мы наблюдаем активное развитие цифрового страхования логистики как в регионах, так и в ключевых сегментах отрасли, включая ретейл и доставку. Увеличение числа рисков и инцидентов в цепочках поставок делает цифровые платформы важным инструментом для обеспечения устойчивости бизнеса и повышения эффективности страховых процессов.