Возможна ли CRM без статуса партнера?

Смотрите, концепт CRM — быть конвеером, в который укладываются потенциальные партнеры/клиенты, по которому они двигаются заданным маршрутом.

Обычно этот путь к светлому будущему делят на этапы, которые в свою очередь трансформируются в Статус: "согласование договора", "тест", "отказ".

При этом, как сказал бы мой психолог, теряется субьектность, и чтобы вернуть ее нам нужно добавить к партнеру задачу "напомнить через неделю / проконтролировать запуск / написать через год".

Тогда у нас появляется ощущение контроля и уже за это CRMке можно сказать спасибо, ибо она не берет 6к/час.

Далее, полностью контролируя неудачную сделку, мы закрываем задачу и вторым кликом идем менять статус на следующий.

Но ведь именно из вторых кликов складывается интуитивное отвращение к диджитал инструменту. Как к забору, что поставили поперек протоптанной по газону тропинке, экономящей 3 секунды жизни.

Что если мы на секунду откажемся от абстракции э т а п о в,

и оставим только цепочку задач, которые нужно выполнить, чтобы довести партнера до кнопки "отправить" в банковском приложении?

Что если представить партнера как совокупность задач, часть которых задана воронкой, а часть ситуативная?

Тогда мы погрузимся в концепцию, которая выгодна мне.. потому что я буквально делаю такую CRM.

Но был ли у меня выбор? Мог ли я не делать ее?

Спустя 5-6 CRM я каждый раз возвращался в долбанные гугл таблицы с ощущением, что на данный момент рынок отлично закрыл потребность только ЦА латентных мазохистов, которые не могут признать в себе желание страдать и купить один раз плетку, чем ежемесячно отдавать деньги за подписку за те же ощущения.

А вот маленьким командам, которые хотят использовать CRM не потому что их заставляет начальство, которые ищут помощник, а не надзирателя, которые хотят не потерять задачу, а не выделять три подтипа сделок и отчитываться о переходе 40 клиентов из статуса "не помнит, кто мы такие" в статус "вспомнил и хочет вернуть деньги".

To-do лист сгруппированный по партнерам, вот что мне нужно было и что я получил. Блокнот, который видит команда. Гугл таблица, которая не таблица, а приятный интерфейс.

Партнер без задачи? Значит по нему не идет работа: либо архивируй и забудь, либо запланируй работу, чтобы план напомнил о себе в нужный момент.

Пока готово не все: нет шаблона цепочки задач, которые будут автоматом добавляться к каждому клиенту, заменяя статусы. Нет комментариев по задаче, нет возможности фото прикрепить.

Зато есть:

— контексты: если бизнес такой, что вы обсуждаете несколько направлений работы с партнером, можно закрепить их как некии вкладки в проекте и распределять задачи по разным контестам.

— импорт, конечно

— любые кастомные параметры о партнере

— пока все бесплатно абсолютно

Все это не на сайте, а в приложении с нулевым откликом. Никаких загрузок. Вся синхронизация с сервером происходит в фоне.

Правда только для Apple пользователей — вынужденная сегрегация, но и с ней мы покончим.

Клиентское шифрование тож в будущем планирую. Планов много. Фидбек нужен.