Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи
Инструкция: как скопировать значения поля типа список из сделки в смар-процесс в Битрикс24 и наоборот.
Также в видео несколько интересных приемов, как прикрепить смарт-процесс к сделке, если он создается автоматически, как сделать активную ссылку на смарт-процесс в комментарии сделки и еще много чего интересного😏
1. Чтобы скопировать значения поля типа список из сделки в смарт-процесс, в Битрикс24 нужно открыть бизнес-процесс Сделка.
2. Перед вами схема БП, вам нужно в блоке Создать элемент процесса нажать на шестеренку.
3. В окне настроек вам нужно найти поле Вид договора, это у нас поле из элемента смарт-процесса, и добавить поле в Сделке. Для этого рядом с полем раскройте три точки и выберите в списке — Вид договора текст.
4. Обязательно поставьте ответственного. Если вы пропустите это поле и в элементе смарт-процесса не будет ответственного, то в нём не будут работать бизнес-процессы. После этого поле Название. Название можно как-то отметить, чтобы человек не запутался и сразу понимал, где, в каком в смарт-процессе он находится.
5. Также необходимо фиксировать ID сделки в элементе смарт-процесса.
Это поле системное, мы его не создавали, но сюда нужно именно вставить ID сделки с помощью трех точек сбоку. Тогда элемент смарт-процесса привяжется к вашей сделке и будет виден здесь:
6. И теперь когда настройки завершены нужно нажать кнопку Сохранить.
7. Следующий шагом, перейдите в блок схемы — Добавить комментарий в элемент, с активной ссылкой на созданный элемент смарт-процесса. Это нужно для того, чтобы пользователю было удобно видеть в таймлайне сделки, что что-то с ней произошло. Обычно, когда элемент смарт-процесса автоматически создается, в карточке Компания/разделе Договор, он становится виден, далеко не сразу, нужно подождать секунд 10, а то и 15, либо перезагрузить в страницу. А так сразу появится сообщение с активной ссылкой и пользователь сможет по ней перейти.
8. Как сделать эту ссылку, делаете ее следующим образом. Создаете какой-нибудь элемент смарт-процесса, просто любой для того, чтобы вы понимали ссылку на него. Копируете эту ссылку и вставляете ее в заготовку [url=][/url] как показано на картинке:
9. Также вам нужно заменить символ между слешами на динамический подставляемый ID, созданного уже элемента смарт-процесса.
10. Для этого раскрываете три точки сбоку и переходите в опцию Дополнительные результаты.
11. Здесь раскройте элемент Создать элемент смарт-процесса, который ID нового элемента CRM и подставляем оттуда один новый элемент.
12. А между квадратных скобок нужно вставить ссылку на элемент или как вы хотите это назвать. После сохраните изменения.
13. И также вам нужно сохранить изменения в схеме бизнес-процесса.
Смотрите подробнее в нашем видео.
⚠️ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡️ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡️ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎️: +7 (930) 035-44-60
➡️ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...
➡️💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!