Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Довольно часто необходимо привязать сделку к смарт-процессу или смарт-процесс к сделке Битрикс24, но создавая тот или иной элемент вручную или автоматически - результат связи отличается. Чтобы результат не отличался и передача информации из одного элемента в другой была корректная читайте нашу статью и смотрите наше видео.
Как передать информацию из элемента смарт-процесса в договор
1. Нужно, чтобы сделка в основной воронке перешла автоматически, из КП принято в договор подписан, когда сам договор, собственно говоря, будет подписан.
Для этого нам нужно вызвать из элемента смарт-процесса, бизнес-процесс, который изменит что-то в самой сделке. Сразу же предусмотрим, что нам необходимо будет из договора передать, собственно говоря, файл договора.
2. Сделаем его обязательно на стадии успех.
Обязательно на успехе и тогда в этом успехе мы передадим и договор и информацию о стадии в элемент в сделку.
3. Теперь создадим шаблон договора и дадим ему название. Снимите галочку При добавлении и нажмите кнопку Сохранить.
4. Далее работаем с параметром. Параметр — это история с помощью, которой мы передадим информацию из смарт-процесса в сделку. Пусть это у нас будет договор. Сделаем одинаково все. Сделаем его типа файл.
5. И нажмите ниже кнопку ОК.
6. Теперь сохраните ваш договор.
7. И далее настройте сам бизнес-процесс. Здесь вам надо перетащить Изменение документа в схему. Теперь в этом блоке нажмите на шестеренку.
8. Во-первых, измените стадию.
9. Стадию сделки делаем — Договор подписан.
10. Теперь надо добавить условие и добавить в договор файл.
11. Далее подставьте его из параметров, раскрыв сбоку три точки.
12. Сохраните ваши настройки.
13. Затем нажмите кнопку Применить.
14. Затем в роботах на стадии Успех запустите бизнес-процесс.
Очень важно сделать здесь ID сделки. Нам не нужен принтобол, нам нужен ее ID. То есть мы из элемента смарт-процесса запускаем шаблон, который у нас в бизнес-процессах сделки — Инфо Из договора.
15. Далее подставляете сюда параметр в поле Договор, раскрыв три точки сбоку. И поставляете туда Договор файл.
16. Сохраните настройки.
17. И во вкладке тоже сохраните изменения.
18. Теперь нужно добавить сам шаблон договора в карточку сделки и тогда стадия КП принято изменится на стадию Договор подписан.
Если вам нужно в течение вот этого договора, в течение смарт-процесса,
постоянно передавать туда какую-то обновляющуюся информацию.
Например нужно обновлять информацию к сделке именно файлами дизайна.
Т.е. менеджер в сделке должен был постоянно у себя видеть, что у него происходит с дизайном.
Что нужно сделать? Нужно этот элемент, сам процесс запуска бизнес-процесса, сделать отдельным бизнес-процессом, который будет автоматически запускаться по факту изменения сделки. Чтобы узнать подробнее смотрите наше видео.
⚠️ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡️ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡️ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎️: +7 (930) 035-44-60
➡️ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...
➡️💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!