Процесс согласование документа в Битрикс24, документооборот, “ЗРС” (законченная работа сотрудника)
В этой статье покажем один из вариантов простого согласования документа или документооборот в Битрикс24 на примере документа ЗРС (законченная работа сотрудника). По подобному согласованию может проходить любой документ в компании в Битрикс24, также могут ставиться факсимиле и печати утверждающих сотрудников.
Путь утверждения документа может быть разнообразным, сотрудник может не только выбирать утвердить документ или отказать, также возможен выбор из нескольких вариантов пути документа согласования.
Во время согласования документа также могут быть активированы бизнес-процессы, которые в результате того или иного решения могут создавать задачи, другие документы, отправку писем и сообщений в мессенджеры, активировать звоноботов и многое другое.
Функционал конечно же имеет ограничения, но позволяет выстроить даже самые сложные цепочки согласования документов как внутри компании, так и взаимодействовать с контрагентами.
ЗРС - служебная записка
ЗРС - это документ, который сотрудник составляет для руководителя, чтобы он мог уяснить ситуацию, данные, решение и результат.
В Битрикс24 создан отдельный смарт-процесс для ЗРС, который позволяет автоматизировать процесс согласования и утверждения.
Создание ЗРС в Битрикс24
В Битрикс24 можно создать ЗРС с несколькими согласующими и утверждающими, выбрать исполнителя и указать ответственного за исполнение ЗРС.
ЗРС может быть переведена на стадию "Решение принято" или "Отправлена на исполнение" в зависимости от решения руководителя.
Пример использования ЗРС
В примере показано, как ЗРС используется для решения проблемы с печкой: сотрудник составляет ЗРС, Согласующие и Утверждающий принимают решение, и ЗРС отправляется на исполнение.
В Битрикс24 также можно создать ЗРС с вариантами решений для Утверждающего.
Согласование и утверждение документов
В нашем видео можно увидеть процесс согласования и утверждения документов в системе.
Показан пример ссылки на документ и выбора одного из вариантов согласования.Можно также отказаться от варианта или отменить его.
Шаблон согласования
Внутри процесса согласования есть два бизнес-процесса: создание итогового документа и уведомление пользователей.
Если у человека один согласующий, то процесс пойдет по этой линии. Если же согласующих несколько, то процесс будет более масштабным.
В нашем видео также объясняется, как работает процесс согласования с несколькими согласующими и утверждающими.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +7 (930) 035-44-60
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...
➡💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!