Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Рассмотрим на примере экспорта Лидов.

Инструкция:

  1. Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды
Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

6. После чего нажмите кнопку Подтвердить

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.

❗❗❗Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.

Как защитить Лиды, Сделки, Контакты и Компании от кражи в Битрикс24?

Инструкция:

  1. В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.
Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

2. Далее нажмите на блок Права

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.

Подробнее смотрите наши видео здесь.

О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp 💬) ☎: +7 (999) 333-17-23

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_support_bot

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help

✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗

🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfef600ac6c635f

88 показов
5.5K5.5K открытий
1 комментарий

Спасибо! Мануалы Битрикса не входят в сравнение с вашей инструкцией)

Ответить