Как загрузить (импортировать) лиды, сделки, контакты, компании Базу клиентов в Битрикс24

Что рассмотрим:

✅Как импортировать в Битрикс24 базу данных Юридических и Физических лиц из Excel файла

✅Как загрузить Лиды из Excel файла

❗Если вы работаете с Юр. лицами и в Битрикс24 должны быть компании, то порядок импорта таков:

Инструкция:

2. Скачайте Шаблон

3. Сохраните этот файл

4. Откройте данный файл и проверьте поля (названия компаний, их номера телефонов, адреса и эл. почту), удалите лишние столбцы. Сохраните файл

5. Вернитесь назад в окно Настройка параметров Импорта и нажмите на кнопку Выберите файл. Файл Компании выбрали и нажмите Открыть

6. После чего в окне Настроек параметров импорта указываем:

Разделитель колонок — Табуляция

Шаблон для импорта по умолчанию — Организация

Импортировать реквизиты (если они есть)

И нажмите кнопку Далее

7. После чего выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему

8. Потом проверьте Соответствие полей и нажмите кнопку Далее

9. Также проверьте Контроль дубликатов и снова нажмите кнопку Далее

10. Проверьте результат импорта и нажмите кнопку Готово

В результате у вас в Битрикс24 появятся карточки всех импортированных Компаний. Теперь чтобы в карточке Компании появились Контакты нужно их загрузить отдельно. После чего они привяжутся и будут отображаться в каждой из Компаний, которую вы загрузили.

Инструкция:

2. В новом окне нажмите Скачать файл шаблон

3. Сохраните файл

4. Теперь в этом файле проверьте данные контактов клиентов и удалите ненужные поля

5. После чего вернитесь в Битрикс24 и на нажмите на Шестеренку, а затем выберите в списке Импорт на CSV со своими настройками

6. Нажмите Выберите файл

7. Выберите файл Контакты и нажмите Открыть

8. В окне Настройки Параметров выберите:

Импорта Источник — Импорт Холодной базы

Разделитель колонок — Табуляция

Шаблон для импорта по умолчанию — Юр. Лицо

Нажмите кнопку Далее

9. Затем выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему

10. После этого нажмите Далее

11. В следующем окне проверьте Соответствие полей и нажмите Далее

12. Потом проверьте все правильно настроено в разделе Контроль дубликатов и нажмите Далее

13. Нажмите кнопку Готово в следующем окне Результат Импорта

В Битрикс24 теперь появились Контакты ваших клиентов. Также в карточке клиента мы видим, что создалась Компания клиента и в ней самой присутствуют Контакты. Далее вам необходимо загрузить Сделки.

Инструкция:

2. Скачайте файл шаблон и нажмите Сохранить

3. Откройте данный файл и проверьте поля, удалите ненужные

4. Теперь загрузите данный файл в Битрикс24 как мы делали это с Контактами или Компаниями

Таким образом у вас в Битрикс24 теперь в каждой карточке клиента видно, что за Компания, ее Контакты и какой статус носит Сделка.

❗Если вы работаете с Физ. лицами и в Битрикс24 должны быть Контакты без Компаний, то порядок импорта таков:

Их загрузка происходит также как и в случае с Юридическими лицами.

❗Если вы хотите импортировать лиды и чтобы лиды привязались к контактам, то:

Инструкция:

2. Перед вами форма, где нужно скачать файл — шаблон

3. В этот файл внесите вашу базу клиентов (ФИО, номер телефона, электронная почта). Специальные поля здесь уже есть. Если какие -то не нужны их можно удалить

4. Теперь сохраните этот файл

5. Вернитесь в Битрикс24 и снова нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов. Откроется форма. Здесь вам нужно нажать на кнопку Выберите файл

6. Выбрали тот файл — шаблон, который вы сохранили и нажмите Выбрать

7. Затем нажмите кнопку Далее

8. Появится новое окошко. Здесь выберите вариант, в котором кодировка определена правильно

9. После этого проверьте все ли поля совпадают в перечне и нажмите кнопку Далее

10. После чего определите выбор в пункте Что делать с дубликатами. Тут можно оставить опцию Разрешить. Если вы загружаете базу клиентов впервые, то дубликатов не будет. Проставьте галочки в пунктах Контроля уникальности и нажмите кнопку Далее

11. Теперь в окне Результат импорта нужно нажать кнопку Готово

Импорт успешно завершен и вы можете видеть вашу базу клиентов уже в Битрикс24.

Чтобы сделать экспорт базы клиентов из Битрикс24 смотрите здесь.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp 💬) ☎: +7 (999) 333-17-23

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_support_bot

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help

✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗

🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfef600ac6c635f