Настройка воронки в Битрикс24

Настраиваем этапы (стадии) воронки (направления) Битрикс24, меняем названия и цвета, добавляем этапы, настраиваем этапы воронки для успешных и неуспешных сделок.

Настройка воронки в Битрикс24

Рассмотрим 3 способа настройки воронки в Битрикс24

Первый способ

Инструкция:

  1. Самый простой способ настроить этап. В Битрикс24 перейдите в подраздел Сделки, так вы увидите ваши сделки в виде канбана. Далее нужно нажать на карандашик на панели самого этапа. Написать название этапа и применить любой цвет заливки
Настройка воронки в Битрикс24

2. Если нужно добавить новый этап нажмите + и дайте название этапу

Настройка воронки в Битрикс24

3. Можно воспользоваться другим способом, чтобы настроить этапы в воронке нажмите на Поиск в строке, отфильтруйте Группу стадий и выберите необходимые, поставив галочки. Теперь ниже нажмите кнопку Найти

Настройка воронки в Битрикс24

4. После этого в канбане появятся новые этапы, которым вы можете дать названия

Настройка воронки в Битрикс24

5. Если нужно удалить этап, то нажмите маленький крестик сбоку в поле названия

Настройка воронки в Битрикс24

Второй способ

Инструкция:

  1. В канбане нажмите кнопку Общее и выберите Воронки и Туннели продаж
Настройка воронки в Битрикс24

2. Затем дайте название вашей воронке

Настройка воронки в Битрикс24

3. Также можете изменять название и заливку самих этапов, удалять или добавлять их

Настройка воронки в Битрикс24

Третий способ

Инструкция:

  1. Перейдите в меню в подраздел Настройки, затем нажмите на блок Справочники
Настройка воронки в Битрикс24

2. В новом окне вы сможете редактировать вашу воронку и стадии в ней как вам нужно. После того, как вы закончите настраивать обязательно нажмите кнопку Сохранить

Настройка воронки в Битрикс24

В результате такой настройки вы получите воронку в которой станет удобно и понятно работать.

Подробнее узнать как настроить воронку в Битрикс24 можете, посмотрев наше видео.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗

⠀🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...

🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24

11
Начать дискуссию