{"id":14276,"url":"\/distributions\/14276\/click?bit=1&hash=721b78297d313f451e61a17537482715c74771bae8c8ce438ed30c5ac3bb4196","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

Отображение в карточке сделке Битрикс24 какие сделки есть еще у Клиента - автоматизация процесса

Задача от заказчика: Чтобы в карточке сделки отображались активные сделки клиента в других воронках, если таковы имеются.

Реализация задачи

Было реализовано следующим образом: В карточке контакта созданы поля для названия и ID сделки для каждой интересующей воронки. Во всех необходимых воронках настроены роботы — при создании сделки в данных воронках их ID и название копировалось в соответствующее поле карточки контакта. Также создан бизнес процесс, который запускается при создании и изменении в сделках. Процесс проверяет, заполнено ли поле названия сделки в карточке контакта, если оно заполнено, то данные из этого поля копируются в необходимую сделку.

Результат: менеджер открывая сделку сразу видит все сделки по данному клиенту, т.е. менеджеру не нужно переходить в карточку контакта или компании, потом переходить во вкладку сделки и в списке сделки искать активные сделки. Т.е. — сокращение действий как минимум на 4 клика. Сокращение времени на поиск информации одного сотрудника минимум на 20 секунд.

У данного заказчика каждый менеджер ежедневно просматривает таким образом не менее 200 сделок и карточек клиентов. Кол-во менеджеров делающих такую работу — 4.

Итого ежедневно просматриваются 800 сделок, с затратами времени 20 секунд на каждую итого 16 000 секунд, а это 266 минут итого 4,4 часа времени ежедневно тратится на такую ерунду. Соответственно такая доработка экономит 4,4 часа времени работы менеджеров и они могут использовать это время на обработку большего количества сделок. Кстати, в месяц это выходит: 4,4 ч/день * 22 рабочих дня = 96,8 часов (а это 4 дня), в год это выходит: 4,4 ч/день * 264 рабочих дня = 1161,6 часов (а это 48 дней).

Чтобы узнать подробности смотрите наше видео.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀

🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...

🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда