Как посмотреть сумму бюджетов сделок за определенный период в Битрикс24
Иногда есть необходимость посмотреть сколько сделок прошло через воронку за определенный период, сколько из сделок стали успешными и какую прибыль могла бы получить компания, но не получила. Чтобы сделать соответствующие выводы для работы в дальнейшем.Рассмотрим 2 способа получения таких данных:1 - Аналитика Битрикс24 (распечатать можно только сделав сначала скриншот);2 - Отчет Битрикс24 (можно скачать и открыть в таблице Excel).
Аналитика Битрикс24
Инструкция:
- В Битрикс24 перейдите в раздел Ещё, затем в списке выберите Аналитика и в следующем списке пункт Воронка продаж
2. Перед вами появится столбчатая диаграмма, где нужно оставить только Сделки для анализа. Для этого нажмите на шестеренку и выберите опцию Скрыть лиды
3. Воспользуйтесь фильтром, чтобы посмотреть аналитику воронки, которая вас интересует, и укажите период
4. Диаграмма сформируется и вы сможете увидеть на какую сумму было успешных сделок и проваленных
Данный отчет можно с помощью скриншота экрана сохранить на компьютер и распечатать его в виде картинки.
Отчет Битрикс24
Инструкция:
- Чтобы получить данные, нужно в меню перейти в раздел Ещё, затем выбрать пункт Аналитика и открыть Конструктор отчётов
2. Перед вами появится Список отчетов, в котором есть много разных отчетов. Выберите нужный и нажмите на него
3. Откроется выбранный отчет, где вы с помощью применения фильтра можете найти интересующие вас данные за определенный период
4. Отчет сформирован в виде диаграммы и ниже приведены данные в виде таблицы. Эту таблицу можно скачать. Для этого нажмите на шестеренку, в списке выбрать Экспорт Excel и нажать кнопку Выполнить
5. Затем скачайте файл и сохраните на компьютере
Теперь вы можете его открыть и начать редактировать если надо
Как редактировать табличный отчет в Битрикс24
Инструкция:
1. В отчете нажмите на шестеренку и выберите пункт Редактировать отчет
2. Откроется Конструктор отчетов и здесь вы можете сделать отчет, таким как вам будет удобно. Например, не выводить на экран диаграмму. Также вы можете редактировать остальные пункты в конструкторе. После настроек нажмите кнопку Сохранить отчет.
Вот такие способы вы можете использовать, чтобы видеть результат работы вашего предприятия.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24