Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24
Если вам необходимо сменить ответственных в лидах, сделках, контактах или компаниях в Битрикс24, например сотрудник уволился, ушел на больничный или в отпуск. Сделать это можно очень быстро - отфильтровать в поиске Ответственного и в режиме отображения список назначить нового ответственного.
Как сменить ответственного в Лидах
Инструкция:
1. В Битрикс24 откройте раздел Лиды и перейдите в режим Список
2. Затем с помощью фильтра найдите сотрудника, который является сейчас ответственным за данные Лиды
3. На экране появится список с лидами, которым надо сменить ответственного и чтобы выбрать все сразу, вам нужно поставить галочку вверху. Тогда рядом с каждым лидом появится галочка
4. Но так как страница не вмещает все лиды, вам нужно Для всех поставить галочку ниже и нажать кнопку Подтвердить
5. Далее выберите действие — Назначить ответственного
6. Рядом кликнете по строке и выберите сотрудника, а потом нажмите кнопку Применить
В зависимости от количества лидов в срм, система потратит некоторое время на изменения.
Как сменить ответственного в разделе Сделки
Инструкция:
- В разделе Сделки измените режим отображения — Список. Выберите воронку, в которой надо поменять ответственного сотрудника в сделках. Если их несколько, то выберите Все сделки
2. Затем воспользуйтесь фильтром для поиска сотрудника
3. Перед вами появится список этих сделок, чтобы выделить все, поставьте галочку рядом с ID. Если вы вначале настройки выбрали одну конкретную воронку, то вместо ID будет написано Сделки
4. После чего ниже на странице поставьте галочку в пункте Для всех и нажмите кнопку Подтвердить
5. Далее выберите действие Назначить ответственного. Рядом кликом по пустой строке откройте сотрудников и выберите нужного. Теперь нажмите кнопку Применить
Как сменить ответственного в разделе Контакты
Инструкция:
- Откройте раздел Клиенты и выберите из списка пункт Контакты. Они в отличие от Сделок уже отображаются в виде списка. С помощью фильтра в поиске найдите сотрудника
2. Далее, отметьте все Контакты галочкой
3. Также ниже выделите Для всех и подтвердите ваше действие
4. После чего выберите действие — Назначить ответственного, сотрудника и нажмите Применить
Как сменить ответственного в разделе Компании
Инструкция:
- Перейдите в раздел Компании и с помощью фильтра найдите сотрудника, которого нужно изменить. Выделите галочкой все Компании в списке
2. Ниже на странице также поставьте галочку рядом с пунктом Для всех и в новом окошке нажмите Подтвердить
Теперь через некоторое время система обновит данные ответственного сотрудника в разделе Компании.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24