Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24

В этой статье рассмотрим, где искать переменные и модификаторы для документов и как с ними работать.Для чего нужны переменные в роботах и бизнес-процессах.

Переменные в Документах

Инструкция:

  1. Рассмотрим на примере договора оказания услуг. Откройте Сделку, где нужно создать договор и проверьте пункт Номер договора. Здесь номер может формироваться автоматически, но его можно изменить и указать свой

2. Сохраните изменения

То же самое сделайте и с другими полями. Измените значение полей и сохраните их

Переменная — это значение поля, которое вставляется в текст договора при необходимости

3. Теперь нажмите вверху кнопку Документ и выберите из списка пункт Добавить новый шаблон

4. В Списке шаблонов выберите нужный и скачайте его к себе на компьютер

5. Скачанный файл откройте и разрешите редактирование

6. Затем нажмите на шестеренку и выберите в списке пункт Список полей

7. Откроется новая вкладка, где есть названия полей и переменные, которые их обозначают. Список довольно длинный

8. Поэтому выберите нужное поле с помощью поисковой строки

9. Скопируйте переменную этого поля

10. И вставьте её в договор, использую параметр вставки — Сохранить только текст

11. Сохраните изменения

12. Если нужно добавить еще одну переменную, например Комментарий к сделке, снова откройте Список полей, найдите это поле и обратите внимание, что вам нужно именно поле Комментарий. Так как их несколько в списке и они по-разному используются

13. Скопируйте переменную данного поля и вставьте в договор, также как делали с полем Номер договора. Сохраните изменения

14. Затем к Комментарию добавьте в договор Дату завершения. Действия те же, что и с предыдущими полями

15. После всех изменений в договоре, обязательно сохраните их и вернитесь на вкладку Список шаблонов. Найдите пункт Тестовый шаблон Договор оказания услуг (Россия) и нажмите рядом три полоски. Выберите опцию Изменить

16. В новой вкладке нажмите Загрузить новый

17. Загрузите ваш обновленный договор и нажмите кнопку Сохранить

18. Чтобы проверить ваш договор, в Сделке нажмите кнопку Документ и откройте его

В результате все выбранные вами поля были отражены в договоре.

Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24 смотрите в этой статье.

Переменные в роботах

Инструкция:

  1. Откройте Сделку, в которой хотите настроить робота. В верхнем меню перейдите в раздел Роботы

2. Открылась вкладка Автоматизация продаж. Здесь нужно нажать плюсик в той колонке стадий, которую хотите автоматизировать. В новом окне выберите нужную функцию и нажмите Добавить

3. Добавленный робот продолжите настраивать, нажав на опцию Изменить. В новом окне рядом с полем Название нажмите три точки

4. Появится список, который содержит переменные полей. С помощью поисковой строки найдите нужные и вставьте в поле Название

5. После заполнения Названия, нажмите кнопку Сохранить. Перед закрытием вкладки Автоматизации продаж также нажмите кнопку Сохранить

6. Теперь работа с переменными в роботах закончена и при смене стадии робот выполнит действия, на которые вы его настроили.

Как работают переменные в Бизнес — процессах смотрите в нашем видео.

Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀

📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀

🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...

🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда