Обезьяний портфель побил индекс Московской биржи
Друзья, всем привет.
Сегодня у меня по плану должен был быть 37 выпуск инвестиционного марафона, я как обычно пополнил свой ИИС, открытый в Сбере, но тут как гром среди ясного неба прозвучала новость от московской биржи - с 8 августа 2022 года Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
С одной стороны, это ожидаемый шаг со стороны ЦБ – это начало снятия ограничений, но с другой стороны многие эксперты ожидают падения рынка даже по дружественным нерезидентам, поэтому до 8 августа я бы посоветовал воздержаться от лишних покупок на фондовом рынке.
Но в июне мы с моим другом Алексом с телеграм-канала igotosochi начали эксперимент и рандомным способом создали пассивный инвестиционный портфель на 1 000 000 рублей. С того времени к нам присоединились ряд других инвесторов, поэтому эксперимент только набирает обороты. Пишите мне в комментариях под видео, если хотите присоединиться к нашему публичному эксперименту. Давайте посмотрим к чему мы пришли через 1,5 месяца от старта проекта.Быстро напомню суть эксперимента. Мы купили 10 компаний равными частями суммарно на 1 миллион рублей. Портфель был создан виртуально исключительно благодаря слепому выбору. Цель эксперимента доказать, что инвестировать просто, этим может заниматься абсолютно любой человек и то, что пассивное инвестирование без фундаментальных знаний о рынке может дать более высокую доходность, чем инвестирование в индекс московской биржи.
Мой стартовый портфель был составлен из следующих компаний:
За месяц с небольшим портфель существенно не изменился. Доходность составила -0,29%. При этом к 21 июля портфель упал до 948 тысяч, но за последнюю неделю хорошо вырос.
В сравнении с индексом московской биржи портфель показал себя только с лучшей стороны, ведь за аналогичный период индекс упал с отметки 2 363 до 2 196 (или на 7%). То есть пассивное слепое инвестирование дало результат намного выше рынка.
К тому же половина активов портфеля не входят в индекс, не являются голубыми фишками московской биржи и фактически являются менее популярными среди инвесторов. То есть второй вывод напрашивается сам за себя – топ-компании не всегда являются драйверами роста ваших инвестиций.
Понятно, что по условиям эксперимента все компании относятся к российским эмитентам, и тем не менее портфель оказался хорошо диверсифицирован по 8 отраслям с максимальным удельным весом на медицину (21%) и коммунальные услуги (19%). Из этого следует третий вывод – каждый раз перед сном напоминайте себе о диверсификации активов.
Опять же диверсификация компенсировала нам убытки части компаний. Из диаграммы видно, что 5 компаний списка показали убыток, особенно отмечу Полиметалл (-43%), вторая же половина показала неплохую прибыль: Новатек +18,5%, Мать и дитя + 16%.
На данный момент ни по одному из активов не были выплачены дивиденды, но, когда это произойдет, мы это отразим и проведем корректировку инвестиционного портфеля.
Хотите присоединиться к эксперименту - мой ТГ Инвестировать Просто вам в помощь :)