С этого момента начинается их любовная история и длится она до того момента, пока мастер не заканчивает писать роман. Маргарита уговаривает опубликовать отрывок, но ничего не получается, потому что его не пропускает цензура. Деньги заканчиваются, жизнь превращается в ад. В итоге Мастер оказывается в сумасшедшем доме.