❗️Какая стратегия инвестиций актуальна СЕГОДНЯ? Рынок штормит, а дно это или нет - неизвестно?❗️
Угроза ядерной войны, мобилизация и падение рынка
✅Сначала о стратегии на американском рынке, но о российском рынке тоже поговорим в этой публикации.
📍Мне близка стратегия выбора акций роста, которая когда-то принесла популярность Кэти Вуд. Единственное, чего ей не хватило - так это пространства для манёвра. Как писал крутейший управляющий активами в мире - Питер Линч в своей книге "Метод Питера Линча", у розничного инвестора больше возможностей, так как на него не давят инвесторы фонда и необходимость неукоснительно следовать стратегии. Он еще много чего говорил, но суть в том, что Кэти Вуд бы не поняли, если бы она просто вышла в кэш, спровоцировав этим рыночный обвал.
📍Я о том, что макроэкономические данные решают почти всё. Я еще тем летом, в 2021 году, начал набирать страховые компании и дивидендные истории в портфель, так как было ясно, что начнётся борьба с инфляцией посредством повышения ставки ФРС. И когда у большинства инвесторов в портфеле были минуса - я фиксировал среднюю прибыль в более чем 30%. Это называется подготовка. Можете написать в поиске по моему Telegram каналу Unum или Cigna и посмотреть - я всегда пишу, как покупаю и продаю активы.
📍Моя идея в том, что мы, розничные инвесторы, вполне можем инвестировать успешней, чем Кэти Вуд, проводя ребалансировки портфелей не только исходя из отчетов компаний, а еще и из макро экономических данных и общей мировой ситуации. Ведь наш капитал не обрушит рыночные котировки при продажах. Можем себе позволить покупать и продавать, когда хотим.
📍А что же говорит текущая ситуация? Какие акции покупать? Рынок еще будет штормить какое-то время, но момент для того, чтобы начать формировать позиции - наступил. Кто сформирует эти самые позиции в течении этого года - будет на вершине весь следующий экономический цикл. Разумней всего будет выбрать ETF: для молодых и агрессивных - ETF на Nasdaq100 #QQQ , а для более осторожных - #SPY , ETF на S&P500. Но если и формировать портфель из отдельных акций, то их лучше выбрать не менее 15-20.
💡А чтобы понять, действительно ли макроэкономические данные решают почти всё - достаточно глянуть, как сбылся хотя бы последний прогноз по фондовому рынку США и курсу ЕВРО к ДОЛЛАРУ, который я публиковал 31 октября. А на сегодня я имею + по акциям роста США и жирный плюс по ЕВРО. Не говоря уже о том, что в портфеле не красный, так как ожидал начала повышения ключевой ставки и действовал соответственно.
✅Теперь о российском рынке:
Необходимо понимать, что геополитика на акции бенефициаров ситуации не повлияла. То есть акции компаний, чей бизнес выигрывает от текущей обстановки - не только не просели, но еще и растут. Пример - Positive Technologies, обзор которого есть здесь же, среди других публикаций, почитайте. Но нельзя отрицать и того, что такие инвестиции рискованны тем, что как только ситуация изменится - эти акции лучше будет продать одними из первых. Поэтому я бы поделил портфель на российском фондовом рынке на три части:
📍Первая - акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Выбирать следует среди тех, кто продолжает выплачивать дивиденды и не отказался публиковать отчетность. Можно включить и те компании, которые ориентированы на экспорт, но это не должен быть нефтегаз. Например - ФосАгро.
📍Вторая - акции роста, которые либо также ориентированы на внутренний спрос, либо явно выигрывают от сегодняшней ситуации. Такие как positive technologies или X5 Group.
📍Третья - наличные. Нужно оставить себе пространство для манёвра, и желательно увеличивать его дивидендными выплатами. Этой частью можно будет воспользоваться, если наступит мир и Россия перестанет быть изолирована. Нужно будет как продать тех, кто получал выгоду от изоляции, так и начать приобретать тех, кто пострадал от изоляции.
Если было интересно, то ставьте👍
❗❗❗Больше обзоров и инвест. идей в тг канале по ссылке - https://t.me/investassistance