Финансовый консультант. Кто, зачем, какой результат🔥

Три вопроса, которые периодически получаю при личном знакомстве с людьми или в сообщении от подписчиков Соц. сетей.

Вопросы звучат так:

1. Кто такой Финансовый консультант?

2. Какие задачи решает Финансовый консультант?

3. Результат работы с Финансовым консультантом?

🔒КТО ТАКОЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ?

Физическое лицо и юридическое лицо, которое:

- Консультирует клиента по доступным финансовым инструментам;

- Рассказывает о плюсах и минусах этих инструментов;

- Помогает открыть счета и закрывает все вопросы по документам;

- Обучает клиента финансовой грамотности.

🔒КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ?

- Постановка целей, учет доходов / расходов;

- Распределение активов / пассивов;

- Определение риск профиля клиента;

- Пошаговый план: куда, как, сколько и когда инвестировать;

- Составление личного финансового плана;

- Подбор финансовых инструментов;

- Контроль движения к финансовым целям клиента (как тренер);

- Сопровождение клиента по финансовому плану.

🔒ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ, РАБОТАЯ С ФИНАНСОВЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ?

- Достижение финансовых целей – капитал.

Например: пассивный доход, сформировать капитал детям, купить дом или машину и т. д.

Также в пример приведу реального человека со своей задачей: женщина с 2007 по февраль 2022 год регулярно инвестировала для создания капитала внуку. Итог: стартовый капитал к окончанию ВУЗа.

- Дисциплина.

Капитал не создается доходностями портфеля. Он создается регулярными пополнениями и временем. Финансовый советник, как тренер, контролирует клиента регулярно наполнять свой капитал на протяжении долгого времени.

Здесь также есть пример из практики: один мой клиент, до сотрудничества со мной никак не мог найти средства, чтобы начать откладывать. Заключили договор, провели диагностику ситуации.

Итог: упорядочили статьи расходов, а полученную разницу клиент ежемесячно откладывает под моим контролем).

- Знания и опыт.

Взаимодействие с финансовым советником – это обучение, которое лучше любых курсов по инвестициям. Из-за практики и действий клиент меняет свое мышление и финансовые привычки.

Также Вы, в моем телеграм канале можете увидеть мои регулярные приглашения на тематические мероприятия: игры Денежный поток, выступления финансовых консультантов. Все это помогает уверенно двигаться к цели.

За подписку на канал дарю подборку 50 книг на темы личностного роста в кратком изложении (в них вся суть - быстро, четко, понятно 🔥). Эти книги помогут вам узнать, как увеличить доход, улучшить отношения в семье и прокачать мышление!

Пишите + в лс, и я отправлю вам подборку книг🔥