Freedom Holding Corp. покупает американский инвестиционный банк Maxim Group
Международный финансовый холдинг Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) приобретает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю компанию Maxim Financial Advisors LLC. Данная сделка будет способствовать расширению линейки продуктов FRHC и позволит ему продолжить экспансию на рынке США, которая началась с покупки брокера Prime Executions в декабре 2020 года.
Приобретение Maxim Group будет финансироваться за счет собственных денежных средств и обыкновенных акций FRHC, общая стоимость соглашения составит около $400 млн. Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений от регулирующих органов.
Maxim Group осуществляет инвестиционно-банковскую, брокерскую и аналитическую деятельность. С января 2013 года компания привлекла $80,6 млрд на рынках капитала. Наиболее перспективными IPO, организованными ею, стали первичные размещения акций биотехнологической компании Annovis Bio, разработчика софта для сельскохозяйственной промышленности Agrify, а также поставщика консалтинговых услуг в сфере строительства и экологии NV5 Global. Самые крупные IPO-сделки в портфеле Maxim Group — вывод на биржу трастового фонда с фокусом на инновационные предприятия Blackrock Innovation and Growth Trust ($4,4 млрд) и компании Growth Capital Acquisition Corp, работающей в сфере финансовых услуг ($1,5 млрд).
«Мы стремимся к расширению географии присутствия, а корпоративный и институциональный охват Maxim в Азии, Греции, Израиле и большей части Западной Европы дополнит брокерскую и глобальную дистрибьюторскую сеть холдинга. Объединенная компания сможет предложить нашим клиентам широкий набор инвестиционных продуктов», — комментирует перспективы сделки Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.
Исполнительным председателем совета директоров новой компании станет Роберт Вотзяк, СЕО Freedom Capital Markets — американского подразделения FRHC, а Клиффорд Теллер, один из топ-менеджеров Maxim Group, займет пост генерального директора.
«Мы продолжим развивать перспективные бизнес-линии инвестбанка Maxim и поддерживать стабильную прибыльность направления даже в сложных рыночных условиях. Ранее я уже работал со многими членами команды Maxim Group, поэтому уверен в этих в людях и в том, что их опыт и навыки помогут ускорить рост бизнеса во всех подразделениях», — заявил Роберт Вотзяк.
«Завершение сделки позволит нам объединить усилия с командой Freedom для создания финансовой организации мирового уровня. Благодаря широкой сети представительств и эффекту синергии объединенная компания сможет активно расширять бизнес в сфере инвестбанкинга и предлагать нашим клиентам уникальные решения», — считает президент Maxim Group LLC Клиффорд Теллер.
Информация о Freedom Holding Corp.:
Freedom Holding Corp. ведет финансовую деятельность и оказывает розничные брокерские, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании в 14 странах мира, включая США, Кипр, Узбекистан, Великобританию и Германию. Головной офис компании находится в городе Алматы. В Казахстане функционирует экосистема Freedom, в рамках которой клиенты холдинга могут получать не только брокерские и банковские, но и страховые услуги. Акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC.
Информация о Maxim Group:
Maxim Group LLC — инвестиционно-банковская компания полного цикла со штаб-квартирой в Нью-Йорке. С момента основания в 2002 году специализируется на быстрорастущих компаниях средней капитализации, представленных на развивающихся рынках и работающих в таких отраслях, как судоходство, энергетика, здравоохранение, технологии, розничная торговля и финансовые услуги. С географической точки зрения Maxim Group фокусируется на организациях из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Дополнительная информация на сайте.