Джейн Уокер планирует выйти замуж за жениха по переписке из далеких земель, но узнает, что мужчина давно умер. Теперь девушка вынуждена жить в мрачном, туманном городе, жители которого проводят странные ритуалы, а в округе то и дело слышится волчий вой. Кажется, здесь оживают самые страшные легенды об оборотнях, но инспектор Рейнфорд почему-то не теряет ни капли самообладания. Когда в Вуденкерсе происходит трагедия, напомнившая об очень давнем похожем случае, Джейн чувствует неладное. Она догадывается, что каким-то образом связана с этим городом и делом. Но кто ее сюда заманил, и главное – зачем? Кому можно доверять, если среди обычных граждан прячется хищник в человеческом обличии?..