Как зарегистрировать аккаунт и базово настроить портал amoCRM?

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как зарегистрировать аккаунт и базово настроить портал amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Правильная регистрация и первичная настройка портала в amoCRM играют важную роль в эффективном управлении клиентами и бизнес-процессами. Это позволяет автоматизировать рутинные задачи, управлять контактами и сделками, а также получать точные аналитические данные и отчеты.

Регистрация портала является относительно простой и не требует особых навыков, рассмотрим несколько этапов, на которые стоит обратить внимание.

ЭТАП 1: Выбор почты при регистрации:

При регистрации портала важно использовать почту собственника или ответственного лица, которое несет материальную ответственность. Если администратором портала станет, например, помощник руководителя, и отношения с ним испортятся, он может уволиться и удалить всю клиентскую базу и наработанный опыт. Поэтому доступ к порталу должен быть только у собственника или ответственного лица.

ЭТАП 2. Настройка портала:

После регистрации необходимо перейти к настройке портала. На главной странице доступны несколько кнопок для регистрации: пробная версия, попробовать бесплатно, войти и создать. Выберите любой из этих способов, чтобы попасть на форму регистрации. Введите email, имя и номер телефона, затем нажмите кнопку "Старт".

2.1. Ввод контактных данных: данные для входа будут отправлены на вашу почту. Обратите внимание, что домен вашего портала по умолчанию совпадает с названием вашей почты.

2.2. Заполнение анкеты: после регистрации amoCRM предложит заполнить анкету, чтобы понять ваш уровень опыта и необходимость подсказок. На основании этой анкеты amoCRM подберет режим обучения, который будет использоваться в дальнейшем. Это так называемый режим самостоятельного обучения, где некоторые функции будут расписаны более подробно, а ненужные пункты будут скрыты.

2.3. Выбор готового решения: на этапе настройки можно выбрать готовое решение, которое подходит под ваш бизнес. Обратите внимание, что некоторые из этих решений могут быть платными. Если вы хотите сэкономить, выбирайте бесплатные или стандартный варианты.

2.4. Добавление пользователей: после выбора стандартного вида amoCRM, можно добавить пользователей, введя их email. Им придет приглашение для работы на портале. Этот шаг можно пропустить и выполнить позже.

2.5. Настройка воронки продаж и интеграций: amoCRM предложит настроить первую воронку продаж и интеграции с различными каналами, такими как WhatsApp, Telegram, сайт или телефония. Это упростит процесс регистрации и сделает его наиболее понятным.

ЭТАП 3. Основные блоки и инструменты:

На главном экране будут предустановленные виджеты, которые позволяют следить за ситуацией в отделе продаж в режиме реального времени. Эти виджеты можно настроить по своему усмотрению.

3.1. Визуализация и темы: можно выбрать тему оформления портала, цвет шрифта и загрузить свою картинку для рабочего стола. Также можно изменить название портала.

3.2. Работа с задачами и сделками: в разделе "Сделки" доступны два типа отображения: воронка продаж и список. В разделе "Задачи" будут отображаться все задачи, которые нужно выполнить. Рекомендуется брать задачу из верхнего левого угла, чтобы не забывать о просроченных задачах.

3.3. Аналитика и amоМаркет: раздел "Аналитика" поможет следить за показателями отдела продаж, amоМаркет предложит множество приложений и дополнений для расширения функционала портала.

ЭТАП 4. Настройки портала:

В настройках портала можно изменить адрес, часовой пояс, страну, формат даты и времени, валюту и порядок имен контактов. Также можно включить дополнительные модули, такие как периодические покупки, счета и товары.

4.1. Особенности демо-доступа: длится ровно 14 дней. В этот период доступ ко всем функциям и настройкам, которые предоставляет профессиональная лицензия, открыт. Однако, важно понимать, что после окончания демо-периода, если вы перейдете на пониженный тариф, часть настроек может быть недоступна. Поэтому рекомендуется обратиться к интегратору, который поможет настроить портал таким образом, чтобы не потерять важные данные и функции после перехода на другой тариф.

4.2. Счета и оплаты: раздел позволяет отслеживать срок действия аккаунта, текущий тариф и возможность перехода на другой тариф. Здесь же можно докупить дополнительные модули, если это необходимо. Если планируются глобальные разработки под свой аккаунт, может понадобиться помощь разработчика.

4.3. Супер поля: новая функция, которая продается отдельно и стоит 1,000 руб за один аккаунт в месяц. Оплата производится за количество пользователей, использующих супер поля. Эта функция позволяет более гибко настраивать поля в системе, делая их более информативными и полезными.

4.4. Пользователи: в разделе можно добавлять новых пользователей. По умолчанию, тот, кто создал аккаунт, становится администратором. Можно добавить нового пользователя, введя его имя, логин и пароль. Также можно назначить его администратором, если это необходимо. Важно помнить, что в аккаунте всегда должен быть хотя бы один администратор.

4.5. Чаты и мессенджеры: данный блок настроек позволяет гибко настроить интеграцию с различными мессенджерами. Особое внимание стоит уделить пункту "imBox", который по умолчанию отключен. Включение этой функции позволит кардинально улучшить работу с чатами и переписками. Также можно настроить шаблоны ответов, что значительно упростит работу менеджеров.

4.6. Список ботов: это целый конструктор, который позволяет настроить цепочку отправки писем и первичную квалификацию клиентов. Боты могут задавать вопросы клиентам и автоматически заносить ответы в поля сделки, что значительно упрощает работу менеджеров.

4.7. Онлайн-чат: это важный инструмент, который позволяет клиентам задавать вопросы в реальном времени. Сообщения из онлайн-чата автоматически попадают в систему, где менеджеры могут оперативно отвечать на вопросы клиентов.

ЭТАП 5. Настройки прав доступа:

5.1. Можно настроить права для создания, просмотра, редактирования и удаления сделок, контактов и компаний. Рекомендуется выдавать права на создание и просмотр только ответственным лицам или группам.

5.2. Сохранение ролей: чтобы не вводить права доступа заново для каждого пользователя, можно сохранить их как роль. Например, роль "Отдел продаж". Это значительно упростит процесс добавления новых пользователей в будущем.

Подводя итоги, регистрация и настройка портала amoCRM — это важный и ответственный процесс, который требует внимательного подхода на каждом этапе. Правильный выбор почты при регистрации, тщательная настройка портала, добавление пользователей и интеграция с различными каналами коммуникации — все это способствует эффективной работе вашей команды и оптимизации бизнес-процессов.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com