Как настроить задачи в amoCRM?

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить задачи в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Управление задачами в CRM-системах — это важный аспект, который способствует организации работы с клиентами. Правильное использование этого инструмента позволяет отслеживать выполнение задач, связанных с клиентами, и повышает общую продуктивность команды. Основные пункты, связанные с настройками задач в amoCRM.

ПУНКТ 1. Рассмотрим функции работы с задачами:

1.1 Фиксация задач;

Задачи в amoCRM фиксируют все необходимые действия, что помогает избежать упущения важных мероприятий.

1.2. Обучение сотрудников;

Важно обучить менеджеров правильно использовать систему задач, чтобы они могли эффективно управлять своим временем и ресурсами.

ПУНКТ 2. Настройка меню задач:

- По умолчанию отображается все меню целиком.

- Для удобства работы менеджеров можно скрыть ненужные элементы меню, оставив только самые важные, такие как "Сделки", "Задачи" и "imBox".

- Настройка меню доступна только администратору через раздел настроек.

ПУНКТ 3. Режимы отображения задач:

- Канбан: Визуальное представление задач по дедлайнам. Полезно для контроля и управления задачами. Задачи сортируются по срокам выполнения.

- Список: Полезен для массовых действий с задачами, таких как закрытие, удаление или изменение ответственного лица.

- Календарь: Отображает задачи в виде дня, недели или месяца. Полезен для заданий с конкретным временем выполнения, но может быть легко пропустить что-то важное.

ПУНКТ 4. Два способа добавления задач:

4.1 Из меню задачи: нажмите "Добавить задачу" в правом верхнем углу и введите основную информацию. Задача появится в списке задач и будет независимой сущностью.

4.2. Из меню сделок: в нижнем окне примечаний выберите "Задача" и заполните необходимые поля. Этот метод позволяет быстро создавать задачи, связанные с конкретными сделками.

ПУНКТ 5. Настройка вида отображения задач:

- Вы можете настроить вид отображения задач, добавив или изменив поля, которые отображаются в карточке задачи.

Например, можно добавить поле "Сделка: этап" или "Тип задачи" для более удобного отображения информации.

ПУНКТ 6. Принципы работы с задачами:

6.1. Приоритетность и дедлайны: менеджеры должны работать с задачами в порядке их приоритетности и дедлайнов, что помогает избежать пропуска важных задач и систематизировать рабочий процесс.

6.2. Использование фильтров: Фильтры позволяют быстро находить нужные задачи по различным параметрам, таким как тип, исполнитель или автор. Фильтры можно сохранять для повторного использования.

3. Работа с просроченными задачами: менеджеры должны уделять особое внимание просроченным задачам и работать над их выполнением в первую очередь.

Таким образом, эффективное управление задачами играет ключевую роль в достижении успеха.

В amoCRM пункт "Задачи" является важнейшим инструментом, который помогает структурировать рабочий процесс, контролировать выполнение работы и повышать продуктивность команды. Он обеспечивает организацию и планирование действий, снижает риск ошибок и пропусков, улучшает коммуникацию внутри команды и предоставляет возможности для анализа и отчетности.

Благодаря гибкости и адаптивности системы, задачи могут быть настроены под конкретные нужды бизнеса, что делает amoCRM незаменимым помощником в управлении рабочими процессами.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com