Настройка amoPAY и управление правами доступа в amoCRM
Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM. В этой статье мы подробно разберем, как эффективно настроить amoPAY и права доступа в amoCRM. Выделим несколько основных пунктов:
▎ПУНКТ 1. Второй этап настройки amoPAY (первый этап разобран в предыдущей статье):
1. Интегрируем логотип компании в счета.
2. Генерируем QR-код, упрощающий процесс оплаты.
3. Редактируем поля, настраиваем подписи и печати по аналогии с другими документами.
▎ПУНКТ 2. Настройка страницы успешной оплаты:
1. Включение/выключение страницы: возможность выбора с настройкой визуальных элементов (значки, цвета, текст).
2. Баннеры для дополнительных предложений: могут стимулировать клиентов к дополнительным покупкам. Например, при бюджете сделки от 1 до 10 000 руб. можно предложить скидку на определенные товары.
▎ПУНКТ 3. Практическое применение:
При создании сделки и добавлении товара, система автоматически генерирует ссылку на оплату. Если клиент подходит под условия, на странице оплаты отображается баннер с предложением скидки. Это позволяет не только упростить процесс выставления счетов, но и увеличить продажи за счет дополнительных предложений.
▎ПУНКТ 4. Зачем нужна настройка прав безопасности и приватности?
Настройки прав безопасности играют ключевую роль в управлении доступом к данным и функционалу вашей системы. Это особенно важно для компаний, где работают несколько отделов, таких как отдел продаж и отдел производства. Разделение прав доступа позволяет избежать нежелательного взаимодействия между сотрудниками разных подразделений и защитить конфиденциальную информацию.
При настройке приватности вы можете ограничить доступ менеджеров к определенным полям и данным. Это удобно, когда необходимо обеспечить безопасность информации, а также оптимизировать рабочие процессы. Например, если ваш отдел продаж не должен видеть внутренние производственные данные, вы можете настроить соответствующие ограничения.
▎ПУНКТ 5. Инструменты для настройки приватности:
Мы рекомендуем использовать специальные виджеты, разработанные intoCRM. Эти решения бесплатны, стабильны и помогут вам эффективно управлять правами доступа. Чтобы найти необходимые инструменты, просто введите в поиске слово "intoCRM" или свяжитесь с нашей поддержкой.
Для начала установки виджетов выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку "Установить".
2. Введите свой номер телефона и нажмите "Отправить".
3. Повторите процедуру для установки оставшихся виджетов.
После завершения установки появится доступ к трем ключевым инструментам:
1. Скрытие и запрет редактирования полей;
2. Скрытие воронок;
3. Скрытие вкладок.
▎ПУНКТ 6. Настройка виджета для скрытия и запрета редактирования полей от intoCRM:
1. Переходим в раздел "Сделки" и открываем любую сделку.
2. Нажимаем на кнопку "Настроить", и перед нами открываются дополнительные возможности.
▎ПУНКТ 7. Как запретить редактирование поля "Услуга"?
Предположим, нам нужно запретить редактирование поля "Услуга" для пользователей отдела продаж на определенных этапах воронки. Например, после этапа "Коммерческое предложение отправлено". Когда мы отправили клиенту коммерческое предложение с определёнными услугами, редактировать их уже не следует.
1. В настройках выбираем поле "Услуга".
2. Указываем, что редактирование этого поля будет запрещено после этапа "Коммерческое предложение отправлено".
3. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Таким образом, если сделка находится на этапе "Взято в работу", мы можем выбрать услуги и сохранить изменения. Однако, как только мы перейдем к этапу "Коммерческое предложение отправлено", поле "Услуга" станет недоступным для редактирования. Это значительно снижает риск ошибок со стороны менеджеров.
▎ПУНКТ 8. Каким образом можно скрыть поле бюджет?
Далее рассмотрим, как скрыть поле "Бюджет". Для этого снова переходим в раздел скрытия полей. Важно выбрать конкретного пользователя, иначе настройки не сработают.
1. Выбираем воронку и указываем этап, например, "Счет договор отправлен";
2. Нажимаем Сохранить.
После сохранения изменений обновляем страницу. На этапе "Счет отправлен" поле "Бюджет" будет скрыто для данного пользователя. Однако до этого момента менеджер сможет редактировать его. Это позволяет вам контролировать видимость полей в зависимости от этапа сделки и роли сотрудника.
▎ПУНКТ 9. Настройка свойств полей и групп:
Рассмотрим ситуацию, когда у вас есть отдел бухгалтерии, который не нуждается в группе полей для встреч.
Как скрыть группы полей "Встречи"?
Для того чтобы упростить интерфейс и избежать путаницы, мы можем использовать наш второй виджет — настройку видимости вкладок.
1. Нажимаем на кнопку "Настроить видимость вкладок", которая отображается в верхней части экрана;
2. Выбираем вкладку "Встречи".
Теперь сотрудники бухгалтерии не будут видеть вкладку "Встречи", что поможет им сосредоточиться на своих задачах и избежать ненужной информации.
▎ПУНКТ 10. Настраиваем виджет Скрытие воронок от intoCRM:
1. Создаем новые воронки "Отдел продаж 1", "Отдел продаж 2", ”Производство”;
2. У выбранного пользователя внизу страницы с настройкой прав доступа находим “Настроить видимость воронок” и нажимаем на нее;
3. Выбираем пользователя, нужную воронку, нажимаем сохранить.
После обновления страницы новые настройки вступят в силу, и каждый из пользователей увидит только те воронки, которые ему доступны. Это значительно упрощает работу и повышает безопасность данных.
Настройка прав доступа — это важный шаг к оптимизации работы вашей команды и повышению ее эффективности. Используя данные инструменты от компании intoCRM, вы сможете создать более организованный и безопасный рабочий процесс, минимизируя риск ошибок и путаницы среди сотрудников.
Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl
Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -
TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru
Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь
Почта: into. amocrm@gmail. com