Изменение структуры IT рынка по итогам 2022 года: льготы, развитие, импортозамещение, рынок IT-специалистов

С началом специальной военной операции на Украине уже в марте-апреле 2022 года закрылись или приостановили свою деятельность российские представительства ведущих мировых ИТ-компаний: Microsoft, Oracle, SAP, Dell, SAS, Huawei, NVidia, IBM и др., большое количество ИТ-специалистов уехало из страны, а спрос на ключевые для бизнеса продукты и сервисы в России остался. Мощные DDoS-атаки на веб-приложения, приостановка лицензий и услуг от зарубежных вендоров и провайдеров доказали необходимость оперативного импортозамещения и технологического суверенитета. При этом компании, которые не являются владельцами объектов КИИ, столкнулись со сложнейшей задачей: как быстро заменить пул зарубежных систем, в которых предприятие работает более 5 лет и под которые настроены бизнес-процессы. Все это обусловило начало масштабной трансформации российского рынка ИТ-решений. Организации пересматривают стратегии, расставляют новые приоритеты для ИТ-проектов, а государство совершенствует нормативно-правовую базу и осуществляет инвестирование в ИТ-сферу.

По данным международной исследовательской и консалтинговой компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2021 году объем рынка информационных технологий в России составил 31,2 млрд. долл. при темпе роста 1,3 %. В то же время международные исследовательские агентства оценивали сокращение объема российского IT-рынка в 2022 году на 12,1 млрд долл., или на 39%, относительно 2021-го, что составило 19,1 млрд долл.

Тем не менее, количество зарегистрированных ИТ-компаний и оборот российских ИТ-компаний в первой половине 2022 года существенно выросли по сравнению с показателями 2021 г.

Основной тренд рынка информационных технологий в 2022-2023 гг. – достижение технологического суверенитета и импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и ПО, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. Уход крупнейших зарубежных вендоров с российского рынка обусловил развитие отечественного ИТ-рынка и увеличение объема инвестиций в эту отрасль. Драйверами стали не только запрос со стороны бизнеса, оказавшегося без возможности выбора, но и государство, которое потребовало разработки российского программного обеспечения для нужд официальных структур.

В апреле 2022 г. Минцифры России опубликовало список приоритетных направлений государственной поддержки отечественных ИТ-решений. Он состоит из 17 классов систем, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Так, господдержку в первоочередном порядке должны получить, например, средства автоматизированного проектирования (CAD). В список попали также средства инженерного анализа - системы имитационного, аэро-, гидро-, теромодинамического и прочего прикладного моделирования и решения оптимизационных задач. Обозначены подробные требования к отечественным разработкам в этих классах (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 г. № 243).

В середине ноября 2022 года Минэкономразвития разработало проект федерального закона, в котором дается определение понятию «малая технологическая компания» и критерии по ее определению. Поручение внедрить понятие "технологическая компания" в законодательство было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам обсуждения технологической повестки в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В дальнейшему такому бизнесу будет предоставляться господдержка.

В рамках госпрограммы «Цифровая экономика» льготы от государства в ИТ-сфере положены только ИТ-компаниям, для ИП программа поддержки не действует. Есть два вида льгот - для бизнеса и для его сотрудников. Чтобы их получить, для компаний есть два условия:

Для организаций ИТ-сферы до 31 декабря 2024 года установлены такие льготы:

К слову, с 14 июля 2022 года законодательно ограничили список получателей налоговых ИТ-льгот. По новому закону господдержку не смогут получить (изменения в налоговом кодексе от 14.07.2022):

Эти категории компаний не смогут претендовать на налоговые ИТ-льготы, даже если у них будут нужные коды ОКВЭД и доля выручки от ИТ. Сотрудники компаний также лишатся права на отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Согласно подп.14. п.4 ст.13 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) установлен упрощенный наем иностранных сотрудников. ИТ-компаниям для найма иностранцев из визовых стран не нужно разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Самим сотрудникам не нужно разрешение на работу в РФ. Если мигрант из безвизовой страны, он может трудоустраиваться в ИТ без патента.

2 марта 2022 г. вышел Указ Президента РФ № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», в котором Правительству РФ предписывается «обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных ассигнований на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий». 17 марта во исполнение этого Указа вышло Постановление Правительства РФ № 392 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций». Согласно данному постановлению ИТ-компании могут рассчитывать на гранты. Так, согласно программным комплексам Минцифры, ИТ-компании могут участвовать:

В январе 2023 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) определил получателей грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по конкурсному отбору в рамках постановления правительства от 3 мая 2019 г. № 550.

Согласно правилам получения грантов, РФРИТ выделяет до 80% на разработку отечественных IТ-решений.

В рамках отбора, проходившего с апреля 2022 года, победителями определены 45 проектов по разработке и внедрению на общую сумму поддержки более 13,67 млрд рублей.

Несколько организаций из опубликованного списка получат гранты объёмом более 1 млрд рублей.

Так, объединенная судостроительная корпорация совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) решили создать судостроительную систему автоматизированного проектирования. На это выделяется поддержка в 3,6 млрд рублей. Начиная с 2027 года это программное решение планируется тиражировать на конструкторские бюро, верфи, судоремонтные предприятия группы ОСК.

Структуры госкорпорации "Роскосмос" и концерна "Калашников" получили гранты от РФРИТ на разработку и внедрение систем для управления жизненным циклом изделий на общую сумму около 3,9 млрд рублей.

Фонд «Сколково» запустил конкурс на поддержку особо значимых проектов (ОЗП) в ноябре 2022 года с объёмом грантов в 2,4 млрд рублей.

В декабре 2022 года Минцифры утвердила дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» (включает в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т. д.) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т. д.). В них вошли более 300 проектов по импортозамещению иностранного ПО. Большую часть из них (на общую сумму более 200 млрд рублей) компании реализуют за счет собственных средств. По многим из них будут заключены соглашения с правительством о создании условий для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств. По данным сайта Правительства РФ, по состоянию на середину декабря 2022 года компании находились на финальной стадии заключения соглашения о грантах с РФРИТ и фондом «Сколково».

Кроме того, еще в 2015 году создан и функционирует Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных.

При Минпромторге действует и Реестр радиоэлектронной продукции, независимой частью которого стал Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения. В 2021 году госкомпании закупали 50% российских ноутбуков и ПК, в 2022-м - 60%, а в 2023-м - уже 70%. При том, что безусловно к данным цифрам следует относиться с большой долей скепсиса, поскольку госзаказчики имели ряд лазеек для закупки нероссийского оборудования под видом «российского», наличие данной льготы способствовало быстрому расширению реестра.

Меняются критерии для признания оборудования российским и попадания его в реестр.

Введены дополнительные льготы и субсидии со стороны государства:

В качестве отдельного драйвера развития российской ИТ-отрасли нужно отметить Указ № 166, который усиливает требования к инфраструктуре и информационной безопасности. В нем с 1 января 2025 г. органам государственной власти как заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Это открывает большие перспективы участия российских компаний в госзаказах.

В целом, следует выделить ключевые тенденции российского импортозамещения в ИТ-сфере:

Ключевые проблемы импортозамещения в ИТ-сфере:

Однако, эксперты полагают, что импортозамещение ИТ-решений в большинстве направлений пройдет успешно в перспективе 4-5 лет.

В современных экономических реалиях на первое место вышла информационная безопасность. По данным аналитиков DDoS-Guard Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 г. вырастет на 300% по сравнению с концом 2022 г. Эксперты отмечают, что количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. более чем на 700% превысило показатели 2021 г. – цифра выросла до 1,255 млн инцидентов. Причем во втором полугодии злоумышленники действовали активнее – число атак было больше на 20% по сравнению с первым. Среднее количество DDoS-атак в сутки выросло в 10 раз, хуже всего российским компаниям пришлось в марте и августе 2022 г.

В ноябре 2022 г. аналитики ИБ-компании Positive Technologies сделали вывод, что 96% российских организаций плохо защищены от кибератак.

Повышение потребности в услугах информационной безопасности будет связано и с тем, что часть ИТ-специалистов продолжит работу на российские компании из-за границы, и во избежание утечки данных и для соблюдения контрактных обязательств ИТ-компании будут вынуждены усиливать информационную безопасность.

Соответственно, ИТ-компании стали уделять больше внимания защите. Новая концепция кибербезопасности бизнеса подразумевает отказ от поиска чисто технических проблем и переориентацию на критически важные процессы и недопустимые для бизнеса события, которые на 100% не должны произойти вследствие кибератак.

В ноябре 2022 года этичным (белым) хакерам компания Positive Technologies (ведущий разработчик решений для кибербезопасности) совместно с Минцифры предложила участие в программе bug bounty нового типа, которая ориентирована не на поиск сугубо технических уязвимостей во внешних сервисах компании, а на реализацию действительно критически опасного для компании события - хищения денег со счетов. Positive Technologies готова выплатить беспрецедентное для России вознаграждение в 10 миллионов рублей, которые получит тот исследователь, который в соответствии с правилами программы сможет нелегитимным способом перевести деньги со счетов компании и предоставит отчет в соответствующей детализации.

Кроме того, государство тоже поддерживает необходимость усиления кибербезопасности, прорабатывая, законопроекты о персональной ответственности и оборотных штрафах за утечки персональных данных. В частности, Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. В частности, Минцифры РФ решило установить для компаний штрафы за утечки персональных данных в диапазоне от 5 млн до 500 млн рублей.

По данным аналитиков, в ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. (в 2.5 раза), CAGR рынка в 2026 году составит 20%.

Сегодня основная проблема - дефицит ИБ-специалистов. Чтобы помочь бизнесу и снизить дефицит кадров в области ИБ, этой специальности государством были выделены самые большие квоты бюджетных мест в российских вузах на 2023 год.

Специалисты компании «КРОК» совместно с представителями TAdviser Analytics в конце декабря 2022 года провели интервью и анкетирование представителей компаний из рейтинга RAEX-600 (крупнейшие поставщики) на предмет трудностей в ИТ-сфере после ухода зарубежных вендоров. Во-первых, респонденты назвали более 40 вендоров, уход которых действительно серьезно повлиял на ИТ. Однако рейтинг ТОП-9 выглядит следующим образом:

Во-вторых, критичным уход зарубежных лидеров ИТ-сферы считают только 31,4% опрошенных. При этом еще 22,9% опрошенных оценили ситуацию как «средне критичную».

В-третьих, опрошенные указали ключевые сложности с уходом зарубежных вендоров:

В целом, уход популярных зарубежных вендоров оказался не столь критичным для крупных компаний, как ожидалось в начале 2022 года. Однако, следует сказать, что баланс вендоров в России очень зависит от сегмента. Например, в программном обеспечении сейчас подавляющее количество решений - российские, их число будет расти. В частности, отечественное ПО, по оценкам экспертов, сегодня занимает 95% ассортимента, представленного в портфелях дистрибуторов. А вот в серверах и СХД есть и западные (благодаря параллельному импорту), и азиатские, и заметны российские производители (например, «Аэродиск», Gagar>n, Depo, «Аквариус», Delta Computers, «Скала-Р»).

С оборудованием ситуация более сложная, так как цикл его производства значительно длиннее и сложнее по сравнению с циклом программной разработки. Российская ИТ-сфера зависима от внешних факторов в плане компонентной базы, поэтому здесь полный переход займет большое количество времени. Вступление в силу закона о допущении параллельного импорта зарубежной продукции в Россию позволило нарастить ввоз ИТ-оборудования в страну. В июле 2022 года суммарный объем поставок на 30% превысил показатели июня и достиг $250-300 млн. В основном по «серым» схемам в Россию были ввезены серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование (маршрутизаторы и коммутаторы). Сегодня ИКТ-оборудование закупается в основном в ОАЭ, Турции и Китае. Однако, это хоть и решает проблему доступности оборудования для IT-отрасли, но без качественного сервисного обслуживания ввезенных в страну агрегатов новейшие серверы и другие элементы цифровой инфраструктуры могут стать уязвимы для хакеров. К тому же без соответствующих лицензий такое оборудование просто не будет работать.

Возникающие сегодня проблемы с оборудованием решаются и обращением в службы поддержки вендоров в третьих странах, где у компании-пользователя есть представительство, например, в Казахстане. Такая схема работает не со всеми вендорами, линейками оборудования и инцидентами. Однако определенную часть проблем она решить позволяет. В отдельные сервисные компании пришли инженеры из штата покинувших российский рынок вендоров. Они занимаются не официальной, но крайне качественной поддержкой, включая обновление прошивок, мониторинг логов, замену «железных» компонентов и т.д.

Тем не менее, сегодня уже есть точечные успехи и внедрения, однако массового перехода сервис-провайдеров на российские решения в сфере оборудования пока нет. Например, линейка программно-аппаратных комплексов (компьютеры, моноблоки, ноутбуки и серверы) с предустановленной операционной системой "Ред Ос" от российского производителя компьютерной техники Inferit (бывшая Softline Computers) и компании "Ред софт" станет доступной в начале 2023 года. Оборудование предназначено для крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства и физических лиц. Компьютеры Inferit будут доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из решений Inferit Apex диагональю 23,8’и 27’ дюймов и Inferit Versa 23,8’. Также в линейку войдут ноутбуки Inferit Base 15.6’, Inferit Nova 15.6’ и Inferit Enox 14.1’.

Российские специалисты в ИТ-сфере с началом 2023 года ожидают запуска большого количества крупных ИТ-проектов - результатов коллаборации ведущих ИТ-компаний и индустриальных центров компетенций, консолидирующих отраслевой спрос на импортонезависимые решения. Например, в настоящее время прорабатывается вопрос создания российской мобильной операционной системы, созданием которой займутся крупнейшие лидеры в ИТ-сфере - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком". Сегодня большая часть россиян пользуется зарубежными мобильными ОС, что обусловливает, в частности, возможный риск массового вывода из строя смартфонов, о чем не раз заявляли алармисты. Указанные разработчики, объединив усилия, имеют все ресурсы для того, чтобы создать национальную мобильную ОС: VK имеет картографический сервис, Яндекс - интерфейсные наработки, а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. В силу этого, можно рассчитывать, что российская ОС для мобильных телефонов выйдет в ближайшее время.

Кроме того, не только крупные ИТ-компании коллаборируют, но и органы государственной власти плотно сотрудничают с ИТ-лидерами, развивая партнерскую работу. Так, в конце декабря 2022 года Правительство РФ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, а также "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) подписали соглашение о намерениях для развития ИИ в России. В частности, речь идет о сотрудничестве по пяти дорожным картам высокотехнологичных направлений - "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Новое индустриальное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение", "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления".

В 2022 году IT Channel News, используя экспертный опрос, опубликовало ежегодный рейтинг «25 лучших российских интеграторов 2022», включающий несколько основных позиций, в том числе, «Масштаб бизнеса», «Динамика бизнеса» и «Устойчивость в кризис».

Так, в номинации «Масштаб бизнеса» компания КРОК заняла в 2022 году первое место в рейтинге (8,867 балла), в прошлом году компания занимала третье место с результатом 9,014 балла.

Самым быстроразвивающимся системным интегратором 2022 г., по версии вендоров и дистрибьюторов, оказалась компания ICL (8,6 балла).

В номинации «Устойчивость в кризис» первое место в рейтинге у компании ICL (9,267 балла). «ЛАНИТ-Интеграция» второй год подряд сохраняет за собой третье место в рейтинге.

К слову, по данным специалистов ГКС («Группа Систематика), в 2022 году полностью изменилась классическая цепочка вендор-дистрибутор-интегратор. ИТ-компаниям пришлось отрабатывать одновременно несколько вызовов рынка в связи с уходом западных вендоров: параллельный импорт, техническая поддержка существующего инфраструктурного парка оборудования, импортозамещение программной и аппаратной части на отечественные аналоги.

В 2022 году отмечены две волны эмиграции ИТ-специалистов из России. После начала СВО – в феврале-марте, и после объявления частичной мобилизации – в сентябре-октябре 2022 года.

В 2022 году заметно снизилась численность разработчиков ПО из-за релокации части сотрудников. При этом в середине года произошло парадоксальное снижение дефицита кадров на российском рынке, связанное с появлением на рынке труда оставшихся в России специалистов из центров разработки зарубежных корпораций. Сегодня эксперты полагают, что при государственных мерах поддержки часть уехавших ИТ-специалистов вернётся в Россию, потребность в программистах среднего и высшего уровня будет стремительно расти, в связи с чем будет происходить рост их требований по уровню зарплаты.

По оценке аналитиков в настоящее время уровень зарплат приостановил взрывной рост и немного снизился на 10-15% по сравнению с пиками конца 2021 - начала 2022 года.

В 2022 г. потребление облачных сервисов в России выросло на 20–30%. Рост был обусловлен риском опускания «цифрового занавеса», на который остро реагировали в первой половине 2022 г. Угроза закрытия цифровых границ подтолкнула многие компании к локализации ИТ-систем внутри страны. Это подстегнуло спрос на облачные ресурсы. В структуре спроса преобладали сервисы IaaS и PaaS. IaaS-сервисы выступали как компенсация дефицита «железа» и вычислительных ресурсов. Сервисы PaaS были востребованы у компаний, привыкших к развитой системе ИТ- и бизнес-инструментов, встроенных в облачную платформу глобальных провайдеров (в основном AWS). Российские облачные провайдеры в отношении PaaS-предложения пока не дотягивают до западного уровня, но в целом ключевой набор PaaS-сервисов доступен почти у всех гиперскейлеров в пределах РФ. По мнению аналитиков, в 2023 г. реалистичными выглядят те же 20% роста, если только не поднимется новая волна запросов в связи с ужесточением санкций, запретов и ограничений.

В целом, перевод бизнес-решений на российский софт и оборудование сегодня – это приоритетная задача. Зависимость от зарубежных поставщиков ведет к слишком высоким рискам, игнорировать которые сейчас нельзя. И если еще несколько месяцев назад было допустимо обсуждать те или иные сценарии, то сейчас альтернативы практически нет.

Источник: Пресс-Центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»