В этой военной мелодраме, пронизанной небесами, мечтами и чувством долга, мы встречаемся с ярким дуэтом Катерины Шпицы и Александра Горбатова. Аня Петрова, бывшая лётчица, теперь работает авиаинженером в тылу и приносит свою теплоту детдомовцу Коле и самолётам. Вместе с молчаливым майором Зотовым они проводят испытания новейшей модели "Кречет", которая может изменить исход войны. Петрова героически скрывает свою военную травму от окружающих и мечтает снова взлететь в небо, чтобы отомстить пилоту "Чёрного мессера", ответственному за гибель её возлюбленного. В то же время, противник также мечтает завладеть этим удивительным самолётом, и опасность грозит им совсем близко, ближе, чем они могли себе представить.