«Незабудка» — мой любимый дашборд для «Битрикс24»
Привет, дорогой читатель!
Мы тут придумали новый дашборд "Незабудка" (у нас пока нет штатного маркетолога, потому название придумал разработчик).
Цветок "Незабудка" выглядит во так:
А наша "Незабудка" вот так, разница очевидна:
Всем мы знаем, что «Хорошие продажи» — это хорошая выстроенная система: прежде всего план (как говорится, «замысел без умысла есть вымысел»), потом CRM, скрипты, знание продукта, звонки, письма, встречи, презентации, мотивация менеджеров, отчеты, аналитика и так далее. И в этой системе есть такой элемент, как работа со сделками, поддержка их в актуальном состоянии. Главное, чтобы менеджеры не забывали этого делать. Но они забывают регулярно: кому-то позвонить, кому-то написать вовремя. Одному, двум клиентам. Когда менеджеров много — то тут 10, 15 забытых клиентов или лидов. И мы решили своим дашбордом помочь РОПам и менеджерам (ага, какая забота о них) не забывать вовремя работать с лидами/сделками.
Как эту проблему решает наш дашборд "Незабудка"?
В начале два бегунка для лидов и сделок - через сколько дней считать их забытыми. Например, если в течение 3-х дней по лиду или 10 дней по сделке нет движухи (письмо, звонок, дело) - то считать их забытыми.
Далее текстовые плашки: сколько лидов "забыто", сколько сделок и на какую сумму эти сделки - типа упущенного дохода.
Далее график с "забывчивостью" и ее динамикой. Что такое "забывчивость"? Предположим, у вас всего открытых 100 сделок в периоде. Менеджер Вася забыл про 3 сделки, менеджер Катя про две. Всего 5 забытых сделок, что составляет 5% от общего количества сделок в работе. Вот эти 5% и есть забывчивость. Забывчивость мы показываем за последние 3 месяца в динамике: раньше была высокая забывчивость, начали пользоваться нашим дашбордом "Незабудка" - улучшили ситуацию.
Потом круговая диаграмма с суммой забытых сделок по менеджерам.
В центре внимания сравнительная таблица по менеджерам: забытые лиды, сделки, сумма, доля и т.д. Первой колонке в таблице стоит ИАС - индекс активности сотрудника. Этот показатель придумали мы. В основе его расчет активности сотрудника: за каждую встречу начисляется 5 баллов, звонок 4, письмо 2, затем считается сумма баллов и высчитывается усредненный индекс по всей компании. Далее мы смотрим, как эта активность влияет на его продажи. Об этом показателе мы напишем чуть позже также подробно.
Слева есть фильтр, в котором можно выбрать воронки, стадии сделок и т.д. Например, у вас есть сделки в статусе "Отложен", которые могут "жить" так долго. Чтобы их не учитывать в "забывчивости", можно сделки с таким признаком исключать из расчета.
И наконец, список забытых лидов и сделок с возможность клика и перехода на лид/сделку на портале Битрикс24.
Кстати, дашборд работает и в облачной версии Битрикс24 и в коробочной. Как и все наши дашборды предоставляется бесплатно в рамках подписки на Маркет.
Для подробной информации об этом и других наших отчетах переходите на наш сайт b24.bi
Автор - Марат Абасалиев (директор комании B24.bi)