Поиск экспортных ниш на рынке ОАЭ
Несмотря на то, что импорт ОАЭ из России вырос в 2 два раза, объем отгрузок рыночной продукции снизился, а количество товаров с ростом поставок можно пересчитать по пальцам рук.
Добрый день!
После определенных событий 2022 года и последовавших после них ограничений на работу с российским бизнесом со стороны ряда стран, прежде всего, стран G7 и Европейского Союза, российские компании начали перестраивать свои экспортные потоки, ориентируясь на СНГ, Ближний Восток, Китай, и другие страны Азии.
Несмотря на сильное давление на российский бизнес, несырьевой неэнергетический экспорт России по многим направлениям и отраслям вырос в 2022 году.
Один из макрорегионов, которые показали рост в 2022 году, стал Ближний Восток. Ключевым партнером России в этом региона стала, конечно, Турция, на которую пришлось около 60% российского экспорта. Среди прочих рынков особенно выделяются Объединенные Арабские Эмираты, которые активно развиваются и ставят перед собой амбициозные цели на 2050 год. С осени прошлого года в этой стране еще и существенно выросла численность русских, и многие предприниматели активно начали развивать деловые связи с Россией. Поэтому меня заинтересовал вопрос, что ввозили из России в прошлом году в ОАЭ, а также какие могут быть перспективные ниши по данному направлению.
Для того, чтобы ответить на них можно воспользоваться парой инструментов.
Export potential map
Первый инструмент – это «Export potential map», разработанный компанией ITC на основе динамики импорта ОАЭ и экспортной практики России. Он доступен к использованию быстро и бесплатно, но на английском языке.
Основной продукцией, которую сервис рекомендует возить из России в ОАЭ, являются товары металлургии, лесобумажные товары, немного продовольствия (в основном, зерновые) и, конечно, драгоценные металлы и камни.
Торговая статистика ОАЭ
Действительно, если посмотреть на сайте Министерства экономики ОАЭ торговую статистику, то по итогам 2022 года, Россия нарастила свои поставки в эту страну, прежде всего, за счет драгоценных металлов и камней. Так как здесь и далее аналитика основана на импортных данных ОАЭ, то я буду применять термин «несырьевой неэнергетический импорт» (ННИ).
Всего импорт ОАЭ из России вырос на 121% до $8,2 млрд. При этом именно поставки драгоценных металлов и камней стали драйвером роста импорта (+$5,1 млрд), а остальные отрасли продемонстрировали снижение.
Так импорт металлопродукции из России снизился на $0,4 млрд, а продукции машиностроения - на $0,1 млрд.
Чтобы продолжить поиски ниш по наращиванию поставок из России в ОАЭ, посмотрим Топ-10 товаров, которые выросли в абсолютном выражении к 2021 году.
Среди продукции металлургии рост показали медная проволока, оксиды металлов и листовой прокат.
Из отрасли продовольствия ОАЭ стали больше закупать мяса и субпродуктов птицы, пшеницы, ячменя, зернобобовых и ракообразных.
По отрасли маштеха выросли поставки грузовых автомобилей.
В 2022 году несколько крупных российских производителей и дистрибьютеров наладили поставки замороженных тушек курицы (на условиях FAS) и индейки (преимущественно на базисе CIF), с отправкой в рефрижераторных контейнерах по маршруту Новороссийск-Джебель Али.
Среди прочих интересных находок, хочется отметить, что в ОАЭ также было поставлено почти 600 единиц грузовых автомобилей одного известного волжского завода на условиях CIF/CPT через порт Джебель Али.
Среди продукции, показавшей максимальный относительный рост, можно в дополнение к предыдущим добавить электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, бритвы и лезвия для них, а также жидкостные насосы.
Жидкостные насосы и запчасти к ним, произведенные одним липецким заводом, были предназначены для использования в нефтегазовой отрасли ОАЭ и соседних стран. Поставка данных насосов являются успешным примером структурирования российского бизнеса за рубежом и сохранения за ним присутствия на мировом рынке, несмотря ни на что.
Среди нового ННИ в ОАЭ из России появились поставки серебра, определённых категорий неклассифицируемых товаров и соевого масла.
Среди товаров, импорт которых существенно снизился в 2022 году, можно обнаружить вакцины, различную металлургическую продукцию, кондитерские изделия и средства личной гигиены.
Воспользовавшись тем же сайтом, можно собрать данные по общему импорту ОАЭ из всех стран мира и ознакомиться, какие товары показали максимальный рост в 2022 году.
С точки зрения возможных ниш поставок российской продукции можно отметить:
Мясо и субпродукты птицы (курица и индейка в замороженном виде), объем поставок которых ежегодно рос за последние 5 лет темпом 14% и в 2022 году составил $1,4 млрд
Косметику (средства макияжа и ухода за кожей), которая ежегодно росла на 6% и увеличилась в 2022 году до $1,3 млрд
- Дорожные наборы для личной гигиены, которые росли ежегодным темпом 22%, а в 2022 году продемонстрировали резкий рост до $50 млн
В дальнейшем необходимо проработать выбранные ниши дополнительно за счет углубленного анализа рынка: цены, объемы, конкуренты, клиенты и т.д.
Также важно изучить условия доступа на рынок, которые могут закрыть возможность поставки российской продукции на рынок страны. Для этого рекомендую использовать два инструмента: MacMap (быстро, бесплатно и на английском) и Навигатор по барьерам от РЭЦ (относительно быстро, бесплатно и на русском).
И помните, что всегда можно найти свою экспортную нишу – даже на рынок исламских ОАЭ из России было ввезено крепкого алкоголя на сумму $3,6 млн