Топ-15 крупных сделок венчурных фондов в сфере Web3 и криптовалютных стартапов в 2022 году

Одним из важных показателей, позволяющих проверить, насколько хорошо развивается отрасль, является объем инвестиций в этот сектор. Он четко показывает, насколько высок интерес к отрасли в тот или иной момент времени.

В 2020 году в стартапы, связанные с Web3 сферой и криптовалютой, было инвестировано в среднем 4,8 миллиарда долларов.

В 2021 году этот средний показатель вырос до 31,7 миллиарда долларов (в 7 раз больше), причем напомним, что 2020-2021 годы были пиком кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В первых двух кварталах 2022 года, несмотря на глобальный экономический кризис и войну в Европе, криптосектор привлек еще $15 млрд, что даже больше, чем в том же квартале прошлого года.

Но о чем говорят нам эти данные? Несмотря на все факторы, которые должны были негативно повлиять на Web3 сектор и настроения инвесторов, индустрия продолжает демонстрировать исключительный экономический рост на протяжении последних трех лет. Однако в то же время многие люди могут ощущать себя неготовыми к тому, чтобы брать на себя какие-либо обязательства и развивать свой продукт в таких рыночных условиях, и именно поэтому я подготовил эту статью. Я составил топ крупнейших сделок в Web3 сфере с начала года, чтобы еще раз напомнить вам, что даже текущая ситуация - не повод опускать руки. Кто знает, может быть, вы возглавите следующий топ?

Aptos Labs — это блокчейн-стартап из США, основанный бывшими сотрудниками Meta Platforms. Компания разрабатывает масштабируемый блокчейн первого уровня с использованием языка под названием «Move».

По словам Йи Хэ, соучредителя Binance и главы Binance Labs, который выступил основным инвестором и помог компании привлечь в общей сложности $350 млн в нескольких раундах финансирования, язык, используемый для создания их блокчейна, отличается от BNB Chain и Solana и является более эффективным и безопасным.

Основанная в 2021 году компания из Пало-Альто планирует разработать инфраструктуру, которая поможет массовому внедрению Web 3 и ускорит интеграцию экосистемы Sui. Как сообщил главный исполнительный директор Mysten Эван Ченг:

«С помощью Sui мы стремимся создать блокчейн, который масштабируется в зависимости от спроса и поощряет рост. Этот блокчейн поможет устранить посредников и позволит пользователям различных приложений легко интегрироваться и взаимодействовать со своими любимыми продуктами.»

Mysten Labs привлекла 300 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, который возглавила криптовалютная биржа FTX, при поддержке a16z crypto, Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures и Lightspeed Venture Partners, а также других инвесторов.

5ire

5ire — это индийский Web3 стартап, блокчейн-сеть пятого поколения Layer-1 и самый быстро развивающийся единорог в стране. Компания привлекла $120 млн в раунде финансирования, который возглавил британский конгломерат SRAM & MRAM. Компания 5ire была основана предпринимателями индийского происхождения Пратиком Гаури и Пратиком Двиведи, а также web3-финансистом Вилмой Маттила в августе 2021 года.

Phantom — это криптовалютный стартап из Сан-Франциско, который является одним из основных приложений-кошельков для экосистемы Solana. В ходе первого раунда финансирования стартап получил $9 млн от Andreessen Horowitz, на тот момент у Phantom было 40 000 активных пользователей.

Всего через полгода на деньги, полученные в рамках проведенного раунда, стартап смог увеличить количество активных пользователей до 2.1 млн, еженедельно подключая около 100 000 новых пользователей. Более того, компания провела второй раунд финансирования в размере $109 млн во главе с Paradigm VC при оценке в $1,2 млрд.

MS Squared — британская компания, занимающаяся разработкой технологии метавселенной, привлекла финансирование в размере $150 млн для развития Web3 сети.

В рамках своей сети MS Squared позволит компаниям, брендам и разработчикам создавать свои собственные метавселенные и Web 3 подразделения. Кроме того, сеть даст возможность проводить масштабные мероприятия для своих сообществ с участием тысяч людей и обеспечит совместимость с существующими блокчейнами и Web3 компаниями.

Раунд финансирования возглавили Andreessen Horowitz и SoftBank Vision Fund 2. Также в раунде приняли участие Mirana, DCG, CMT, SIG и Ethereal Ventures.

LayerZero Labs — Web3-стартап из Ванкувера, занимающийся созданием децентрализованных приложений на основе блокчейн. Компания сумела привлечь $135 млн в раунде, который возглавили Sequoia Capital, FTX Ventures и Andreessen Horowitz, а также другие известные венчурные фонды такие, как Coinbase Ventures, PayPal Ventures, Tiger Global и Uniswap Labs.

«LayerZero открывает будущее блокчейна без границ. Пользователи будут взаимодействовать с омничейн dApps, которые существуют на нескольких блокчейнах. Такие dApps будут легко связываться через LayerZero, причем пользователь даже не заметит этого», — сказал Райан Зарик, технический директор и соучредитель LayerZero Labs.

Unstoppable Domains — это американский web3-стартап, который позволяет людям создавать децентрализованные цифровые личности посредством майнинга децентрализованного доменного имени в виде NFT на блокчейне Ethereum.

С момента запуска в 2018 году стартап получил более $80 млн от продаж и зарегистрировал более 2,5 млн доменов. Фактически, компания предлагает способ изменить адрес своего кошелька на доменное имя.

Эта платформа идентификации привлекла $72 млн в ходе раунда финансирования серии А, который возглавила компания Pantera Capital. В нем также приняли участие Alchemy Ventures, Alt Tab Capital, Boost VC, Broadhaven, CoinDCX, CoinGecko, Draper Associates, EI Ventures, Gaingels, Hardyaka, Mayfield, OKG Investments, Polygon, Rainfall Capital, Redbeard Ventures, Spartan Group и We3 syndicate.

Paystand - это американский стартап в сфере DeFi. Банковская сеть Paystand - это цифровая, высоко защищенная платежная B2B-сеть с нулевой комиссией.

«DeFi и блокчейн представляют собой крупнейший поворот в нашей экономике за последние несколько поколений. B2B-платежи теперь могут проводиться мгновенно и безопасно, поскольку деньги стали программным обеспечением. Однако большинство финансовых компаний все еще погружены в бумажную рутину, мануальные процессы и комиссии», - говорит соучредитель и генеральный директор Paystand Джереми Алмонд.

В ходе последнего раунда стартап привлек более $98 млн венчурного финансирования, которое возглавил NewView Capital при участии SoftBank's Opportunity Fund, King River Capital, Industrious Ventures и Transform Capital.

Immutable

Immutable - это сиднейская студия по разработке игр. На счету компании такие проекты, как карточная NFT-игра «Gods Unchained» и мобильная игра «Game of Guardians».

В этом году компания провела финансовый раунд, который помог ей собрать около $280 млн. По данным Immutable, в список ее инвесторов входят такие компании, как Mirae Asset, ParaFi Capital, Declaration Partners, Tencent Holdings и другие.

KuCoin, пожалуй, одна из компаний в этом списке, которая не нуждается в представлении. KuCoin - это базирующаяся на Сейшельских островах фирма, которая объединила более 18 миллионов пользователей из 200 стран и регионов. Компания является одной из крупнейших бирж по ежедневному объему спотовых торгов.

В этом году компания привлекла $150 млн в рамках предварительного раунда финансирования серии B, благодаря чему KuCoin достигла оценки в $10 млрд. Раунд возглавили Jump Crypto, Circle Ventures, IDG Capital и Matrix Partners.

Торговая платформа Talos

Talos — еще одна американская «сквозная» платформа для торговли криптовалютами, предоставляющая кредиторам, брокерам и инвесторам технологию торговли цифровыми активами. В мае 2022 года компания закрыла раунд финансирования серии B на сумму $105 млн, благодаря чему ее стоимость достигла $1,25 млрд. Общая сумма привлеченных средств составляет $150 млн.

Среди инвесторов можно отметить Stripe, BNY Mellon, Citi, Wells Fargo Strategic Capital, DRW Venture Capital, SCB 10x, Matrix Capital Management, Fin VC и Voyager Digital, Graticule Asset Management Asia (GAMA) и LeadBlock Partners.

«Этот раунд финансирования представляет собой важный этап развития отрасли. Мы давно уже слышали, что «организации придут». Сегодня они пришли, и мы очень гордимся тем, что являемся торговой платформой для цифровых активов, которую выбирают ведущие учреждения по всему миру», — сказал Антон Кац, соучредитель и генеральный директор Talos.

Babel Finance

Babel Finance — одна из крупнейших гонконгских фирм, оказывающая услуги учреждениям на криптовалютных финансовых рынках.

В этом году Babel Finance закрыла раунд финансирования серии B на сумму $80 млн при оценке компании в $2 млрд, в результате чего общий объем финансирования составил $120 млн. Основными инвесторами в этом раунде стали Jeneration Capital, 10T Holdings, Dragonfly Capital и BAI Capital. Среди других инвесторов — Circle Ventures и ряд венчурных фирм Азиатско-Тихоокеанского региона.

Американский NFT-маркетплейс Magic Eden, который был основан менее года назад, привлек $130 млн в рамках раунда финансирования серии B, который возглавили Electric Capital и Greylock Partners. В результате оценка компании достигла $1,6 млрд. Раунд состоялся всего через три месяца после того, как в марте стартап закрыл сделку серии А на сумму $27 млн.

«Эти цифры более чем полностью подтверждают ценность нашей индустрии и рынка», — сказал в интервью TechCrunch Жуосунь Инь, операционный директор Magic Eden. — «Инвесторы готовы делать ставку на этот рынок. Мы очень оптимистично оцениваем перспективы, нам еще многое предстоит сделать, и большинство вариантов практического использования платформы все еще находятся на ранних стадиях разработки.»

Учитывая объем финансирования, Bitpanda является очевидным победителем нашего рейтинга.

Основанная в 2014 году, Bitpanda — это европейская брокерская фирма, расположенная в Вене, которая предоставляет людям возможность покупать и продавать криптовалюты, а также драгоценные металлы. В этом году компания привлекла дополнительные $263 млн в последнем раунде финансирования, достигнув стоимости компании в $4,1 млрд и доведя общую сумму привлеченных средств до $546 млн. Инвестиционный раунд возглавила Valar Ventures, венчурная фирма, соучредителем которой является американский техно-миллиардер Питер Тиль.

Yuga Labs - базирующаяся в Майами NFT-фирма, известная своими чрезвычайно популярными NFT c обезьянами. В этом году компания провела дополнительный раунд на $450 млн от Andreessen Horowitz при оценке компании в $4 млрд.

Знаменитая NFT-компания Bored Apes Yacht Club, которая долгое время не проводила финансовых раундов, похоже, возвращается в качестве основного игрока на рынке невзаимозаменяемых токенов. Среди других инвесторов раунда можно выделить Animoca Brands, LionTree, Sound Ventures, Thrive Capital, FTX и MoonPay.