(Черно-белый кадр. Лицо Фридриха Ницше, крупный план. Его усы мокрые от дождя, стеклянные глаза смотрят куда-то вдаль. Лужи отражают небо, в котором будто бы тёмное солнце. Вокруг размытое городское пространство, словно из сна. Дождь стучит по крышам. Постепенно камера уходит в полубоковой план: он сидит на скамейке, скомкав в руках что-то похожее на рукопись. Далеко, за кадром, играет саксофон, но мелодия звучит нестройно, будто музыкант забыл, что хотел сказать.)