Перспективы импортозамещения ПО и ИТ-услуг в России
Суть проблемы
По итогам 2022 г. отмечается падение российского рынка ИТ-услуг на 10%, что прежде всего связано с уходом или ограничением зарубежных ИТ-компаний и поставщиков ПО (далее – программные обеспечения). Например, ушли с российского рынка или ввели ограничения на свои услуги такие крупные компании как Microsoft, Autodesk, Adobe, IBM, Oracle и др.
Проделанная работа
Сотрудники ABN изучили мнение экспертов рынка относительно перспективы ИТ-отрасли.
Проанализирована существующая поддержка государства.
Рассчитаны основные показатели операционной деятельности ТОП-компаний отрасли «Разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01).
В ходе исследования было выявлено, что:
• На фоне падения выручки зарубежных компаний-разработчиков ПО (62%) отмечается рост выручки российских компаний (+29%). Такой рост выручки связан с активным импортозамещением, которое по мнению экспертов рынка будет в активной фазе до 2026 г., далее – темпы снизятся. Также стоит отметить, чтонекоторыекомпании сами начали разрабатывать ПО для своих технологических процессов.
• Доля российских операционных систем (далее – ОС) выросла с 10% в 2021 г. до 38% в 2022 г. Лидер на рынке российских ОС - Astra Linux, зарубежных – Microsoft. При этом ограничение на использование продуктов Microsoft увеличили объем не лицензионных ОС и ПО.
• Прогнозы экспертов отрасли достаточно позитивные – к 2030 г. объем рынка вырастет более чем в 2 раза, а доля зарубежных ПО и услуг снизится до 10%.
• Со стороны государства оказывается вполне эффективная поддержка, которая способствует такому стремительному импортозамещению: гранты, субсидии, налоговые льготы, льготное кредитование и др.
- На данный момент Минцифры приостановило выдачу грантов на новые разработки, но выдача грантов продолжается компаниям, внедряющим российское ПО. Также в разработке находится финансовая поддержкана компенсацию расходов патентования объектов интеллектуальной собственности.
- Льготная ставка для ИТ-компаний составляет до 5% годовых, сумма кредита от 5 млн до 5 млрд руб. Перечень аккредитованных банков определен Минцифры.
- Налог на прибыль для российских ИТ-компаний в 2022-2024 гг. составляет 0%, далее – 3%.
• Суммарная выручка компаний (компании с оборотом более 1 млрд руб. за год) за 2022 г. увеличилась на 33%, при этом показатели рентабельности немного снизились (валовая рентабельность уменьшилась с 29% до 27,7%, продаж – с 11,9% до 11,1%,EBIT– с 9,5% до 8,5%).
• Импортозамещение также отразилось на рынке нематериальных активов (далее – НМА): в 2022 г. увеличилось количество заявок на регистрацию ПО и баз данных (+20%), а зарегистрировано НМА было на 16% больше, чем в 2021 г.Регистрация ПО и баз данных очень важна для защиты собственных разработок, тем более что с развитием российского рынка ПО будет расти и конкуренция. ABN оказывает услуги по оценке рыночной стоимости НМА, в т. ч. ПО компаний, осуществляющих свою деятельность в ИТ-отрасли.
Это интересно
• Разработчик российской ОС Astra Linux- «Группа Астра»увеличила выручку в 2,5 раза— с ₽2,16 млрд по итогам 2021-го до почти ₽5,4 млрд по итогам 2022-го. Среди драйверов роста— уход зарубежных вендоров программного обеспечения, из-за чего вырос спрос на российские решения, а также поддержка со стороны государства. Astra Linux— занимает 75% рынка российских операционных систем.
• 13.10.2023«Астра»завершило IPO (первичное публичное предложение акций). Российская техкомпания объявила цену первичного публичного предложения акций — ₽333 за бумагу. IPO прошло успешно – спрос превысил предложение более чем в 20 раз. На конец ноября стоимость 1 акции, а соответственно и капитализация компании, выросла более чем на 50%.
• Растут инвестиции и популярность видеоигр российских разработчиков. В сентябре 2023 г. в онлайн-сервисе компьютерных игр «Steam» вышла игра «Русы против ящеров» российской студии «The Bratans», а в 2024 г. планируется выход игры «Смута» от новосибирской студии, на разработку которой ИРИ (Институт развития интернета) выделило уже 490 млн руб.
Команда консалтинговой компании ABN-CONSULT.