Кейс: Развитие рынка телекоммуникационных услуг для бизнеса в Москве (2019-2024) и прогноз до 2029 года (пример)

Введение Телекоммуникационный рынок Москвы является одним из самых крупных и динамичных сегментов в России. В этом кейсе представлен анализ его развития с 2019 по 2024 годы, а также прогноз до 2029 года. Особое внимание уделено ключевым показателям рынка фиксированной связи, интернета и услуг VPN, а также оценке поведения потребителей телекоммуникационных услуг в Москве, включая компании малого и среднего бизнеса (СМБ), бизнес-центры (БЦ), крупные корпорации и государственные организации.

1. Общие показатели рынка (2019-2024)

1.1. Демография предприятий-пользователей телекоммуникационных услуг

- В 2019 году общее количество действующих предприятий в Москве составило 200 тыс., из которых 190 тыс. представляли малый и средний бизнес (СМБ). Прямыми потребителями услуг связи являлись около 125 тыс. компаний, что составляет примерно 62,5% всех предприятий. Это компании, которые напрямую оплачивали услуги связи, в том числе аренду каналов связи, интернет, телефонную связь и VPN.

- Примерно 75 тыс. компаний пользовались телекоммуникационными услугами, предоставляемыми арендодателями в бизнес-центрах (БЦ). В Москве насчитывалось около 5 тыс. БЦ, из которых около 300 относились к классам A и B. В течение 2019 года продолжалось строительство новых площадей, несмотря на экономический спад, было введено около 20 новых бизнес-центров.

- К 2024 году общее число предприятий, которые являются прямыми потребителями телекоммуникационных услуг, увеличилось до 135 тыс., что связано с ростом спроса на специализированные услуги связи, в том числе интернет и VPN, особенно среди компаний, работающих в удаленном формате.

1.2. Государственные организации

- Около 1 тыс. государственных организаций, включая министерства, ведомства и представительства других регионов, пользовались телекоммуникационными услугами. Данный сегмент оставался стабильным в период 2019-2024 годов.

2. Рынок фиксированной связи

2.1. Размер рынка

- В 2019 году объем рынка фиксированной связи в Москве составил 225 млрд рублей. За период с 2010 по 2019 год рынок вырос в 1,7 раза (с 139,1 млрд рублей в 2010 году). Основными потребителями фиксированной связи в 2019 году были корпорации, малые и средние предприятия, а также государственные учреждения. - Средний счет за услуги фиксированной связи среди малых компаний составлял около 19 тыс. рублей в месяц, у корпораций — 1 061 тыс. рублей. В среднем одна компания пользовалась тремя различными телекоммуникационными услугами одновременно.

- В период с 2019 по 2024 год объем рынка фиксированной связи увеличился на 20% и достиг 270 млрд рублей к концу 2024 года. Несмотря на устойчивый рост, доля фиксированной связи в общем объеме телекоммуникационных услуг снижалась из-за активного перехода компаний на мобильные и беспроводные технологии.

3. Рынок интернета и VPN

3.1. Рынок интернета

- В 2019 году объем рынка интернет-услуг в Москве составил 27,6 млрд рублей. Прямым доступом в интернет пользовались около 99 тыс. компаний. Среднее проникновение интернета среди малых предприятий составляло 74%, среди бизнес-центров (БЦ) — 100%. - Средний счет на интернет для малых компаний составлял около 5 тыс. рублей в месяц, для корпораций — 72 тыс. рублей. В 2019 году на одно предприятие приходился один интернет-порт, а общее количество портов интернета по Москве составило 100 тыс.

- В 2024 году объем рынка интернета увеличился на 45%, достигнув 40 млрд рублей. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими годами из-за высокого уровня насыщения, рынок продолжал развиваться за счет постоянного роста количества предприятий, подключающихся к интернету, а также увеличения потребления интернет-услуг.

3.2. Рынок VPN

- В 2019 году рынок VPN-услуг составлял 13,4 млрд рублей, а услугами VPN пользовались около 12 тыс. предприятий. Средний счет на VPN для малых компаний составлял около 4,3 тыс. рублей, для корпораций — около 12,9 тыс. рублей.

- Среднее количество портов VPN на одну компанию составляло 5,7. В 2024 году рынок VPN вырос на 30%, достигнув объема в 17,5 млрд рублей. Рост спроса на VPN-услуги был вызван усилением требований безопасности и защиты данных, особенно среди корпоративных клиентов.

4. Прогноз развития рынка до 2029 года

4.1. Рынок фиксированной связи

- Ожидается, что к 2029 году рынок фиксированной связи вырастет на 22% и достигнет объема 330 млрд рублей. Однако темпы роста будут замедляться по мере насыщения рынка, и многие компании будут переходить на мобильные и беспроводные решения. Доля фиксированной связи будет снижаться, уступая место более гибким и мобильным услугам.

4.2. Рынок интернета

- Прогнозируется, что к 2029 году объем рынка интернета достигнет 55 млрд рублей, что на 37% выше уровня 2024 года. Этот рост будет обеспечен дальнейшим развитием цифровой экономики и увеличением числа предприятий, использующих интернет для ведения бизнеса. - Важными драйверами роста станут расширение использования облачных технологий, повышение пропускной способности сетей и рост числа предприятий, работающих удаленно или в гибридном формате.

4.3. Рынок VPN

- К 2029 году объем рынка VPN-услуг вырастет до 24 млрд рублей, что также на 37% выше уровня 2024 года. Этот рост будет связан с увеличением потребности в защите корпоративных данных, а также с развитием гибридных рабочих моделей, когда сотрудники работают из разных географических точек.

5. Основные выводы и рекомендации

1. Стабильный рост рынка телекоммуникаций: рынок фиксированной связи, интернета и VPN в Москве демонстрирует устойчивый рост в период 2019-2024 годов и ожидается, что этот тренд сохранится до 2029 года.

2. Рост цифровой экономики: увеличение числа компаний, использующих цифровые решения, будет способствовать дальнейшему росту спроса на интернет и VPN-услуги.

3. Перспективы мобильных решений: хотя рынок фиксированной связи продолжает расти, мобильные и беспроводные технологии будут занимать все большую долю на рынке, предоставляя компаниям гибкость и мобильность в использовании телекоммуникационных услуг.

4. Инвестиции в технологии безопасности: увеличение спроса на VPN-услуги и другие решения, обеспечивающие безопасность корпоративных данных, будет одним из ключевых факторов роста рынка до 2029 года.

Таким образом, рынок телекоммуникационных услуг Москвы остается динамичным и имеет значительные перспективы для роста в долгосрочной перспективе.

Обсудим в телеграм ваши задачи по маркетингу, исследованиям и продвижению? Пишите