Моя Кубышка - выпуск №3

После получения премии я решил добавить российские ETF-фонды в свой инвестиционный портфель. Я считаю, что это может быть интересным шагом для диверсификации моих инвестиций.

Я всегда был сторонником инвестирования в фонды, так как считаю это очень хорошим инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля.В начале 2023 года я начал эксперимент и создал демо-портфель, который состоит только из ETF-фондов. На данный момент прибыль составляет +32%.

После анализа результатов прошлого года, я выбрал 6 фондов для инвестирования. На паи этих фондов было выделено 6000 рублей.

В дальнейшем, я планирую держать 15-20% денежных средств своего портфеля в фондах, которые торгуются на Московской бирже.

SBHI — это биржевой фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи «Исламский инвестиции полной доходности». Он имеет высокую степень соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды, полученные от инвестиций, реинвестируются по мере поступления.Изменение состава и структуры биржевого фонда будет происходить при пересмотре индекс-провайдером — Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

SBMX — это биржевой фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности "брутто". Фонд имеет высокую степень соответствия составу и структуре индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

TRUR — это биржевой паевой инвестиционный фонд, который включает акции, облигации (долгосрочные и краткосрочные) и золото. Фонд от Тинькофф — это простой способ распределить активы по различным инвестиционным продуктам и сформировать сбалансированный финансовый портфель в одной из трех валют (рубль, доллар или евро).

LQDT — это фонд, который инвестирует в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трех месяцев. Эти сделки имеют очень низкий уровень риска, так как в качестве активов используются высоконадежные инструменты, такие как ОФЗ (облигации федерального займа) или КСУ (клиринговый сертификат участия). Благодаря этому, фонд может генерировать доходность, близкую к уровню ключевой ставки.

AKME — Портфель формируется преимущественно из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Около 48% активов приходится на нефтегазовый сектор, 17,6% на сырье и материалы, 15,5% — потребительский сектор.

DIVD —биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний.

Распределение активов на 12,03,2024

Капитализация портфеля - (107 534,23 руб)

Прибыль с начала 2024г -( + 5 125,40 руб )

ВСЕМ МИРА И БОЛЬШИХ НАКОПЛЕНИЙ!