Портфель иностранных акций с дивидендной доходностью более 8% в долларах США
Наиболее «молодая» часть портфеля, созданная два года назад. Сейчас доля этой части в общем портфеле составляет 18%.
Находится в брокере «Финам», который до настоящего времени предоставляет квалифицированным инвесторам возможность покупать активы на зарубежных рынках и получать дивиденды.
Идея в том, чтобы искать и покупать акции дивидендных компаний, платящих более 4% годовых в долларах из разных секторов рынка США, а также (по возможности) других стран.
Акции продаются, когда компании перестают платить дивиденды, либо существенно снижают их и дивидендная доходность падает ниже 4%.
Иногда акции докупаются. Сейчас это происходит при продаже какой-либо из позиций либо на поступающие дивиденды. Покупаю новую акцию или докупаю те, что упали более чем на 15%. Пополнений не делаю.
Здесь было много ошибок. В качестве примеров можно привести акции израильского морского перевозчика грузов ZIM, который платил очень хорошие дивиденды, а потом резко перестал; американского банка NYCB, который почти рухнул не так давно и ряд других.
В общем, в этой части портфеля я, видимо, еще буду делать изменения. Сейчас дивидендная доходность портфеля превышает 8% годовых в долларах, но рост самого портфеля из-за ряда продаж в убыток близок к нулю. Хотя по текущим позициям среднегодовая доходность более 7%.
Сейчас в портфеле 31 компания.
Перечислю первые 5 по доле в этой части портфеля (остальные можете увидеть на скринах).
British American Tobacco (BTI) – доля 9,15%
Один из крупнейших производителей табачной продукции, Великобритания, дивидендная доходность к моей средней цене – 8,06%. Сомнений в устойчивости нет, буду держать;
Devon Energy Corporation (DVN) – доля 6,83%
Нефтяная и газовая компания из США, дивидендная доходность – около 4%. Недавно снизили дивиденды, кандидат на продажу.
BCE Inc. (BCE) – доля 5,95%
Один из самых больших операторов связи в Канаде (телефон, интернет, телевидение), дивидендная доходность – 7,6%. Сильно просели, возможно буду докупать.
Altria Group (MO) – доля 4,85%
Еще один табачный «монстр» из США. Стабильные дивиденды – 8,25%, держу и буду держать.
Vale (VALE) – доля 4,67%
Бразильский металлургический гигант с дивидендами более 12% к моей цене. Сильно просел, но фундаментально очень мощная компания, у меня сомнений нет.
Самая большая дивдоходность предполагается на следующий год (помимо VALE) у:
FS KKR Capital Corp (FSK) – более 22% (финансовая компания из США)
AGNC Investment Corp (AGNC), Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc (ARI), Prospect Capital Corporation (PSEC), Arbor Realty Trust, Inc (ABR) – от 11 до 15% (все компании занимаются американской недвижимостью и финансами с ней связанными)
Equinor (EQNR) – более 11% (крупнейшая норвежская нефтяная и газовая компания).
Не является ИИР.
Дальнейший анализ портфеля в первую очередь будет проводиться в моем телеграм-канале "О деньгах и городах".
Там я еще рассказываю о стоимости жизни в Испании, а также об урбанистике и испанских городах.