Алгоритм быстрой оценки надежности акции

Почему это важно ? Финансово надежной компании больше доверия от инвестора, а значит и долю в портфеле можем дать больше, чем рискованной.

Такой экспресс-анализ позволит быстро понять к какой категории надежности относится акция и проверить, верную долю она занимает в ваших портфелях.
Он несложный даже для тех, кто плохо знаком с фундаментальной оценкой акций. Для вас достаточно будет просто сравнить показатель с критерием нормы, который я обязательно дам 👌

Итак, открывайте smart-lab (все данные для анализа есть в карточке компании) и проверяйте 🔥

▪️Выручка. Сравниваем год и предыдущий год. Если она растущая и этот рост более, чем инфляция за аналогичный период - ставим +

▪️Чистая прибыль. Тоже сравниваем два периода. Стабильна или растет ? Ставим +

▪️Активы. Аналогично предыдущим пунктам. Стабильны или растут ? Ставим+

▪️ Теперь нам надо два показателя: чистые активы и просто активы. Чистые активы делим на активы. Полученное значение больше 0,3 ? Тогда ставим +

▪️Чистая рентабельность. Тут, конечно, много нюансов, т.к. для каждой отрасли свои критерии. Но если брать нечто среднее и надежное - то этот показатель должен быть более 10%. Если это так, то снова +

▪️Ev/Ebitda. Ниже 6 ? Плюс +

▪️Долг/Ebitda, ниже 3? Тоже +

Итого, всего 7 колонок по которым у компании будет стоять + или -

🟩 6-7 плюсов - она надежная

🟧 3-5 плюсов - средней надежности

🟥 1-2 плюса - рискованная

Вот так несложно 🔥по акциям средней надежности и ниже всегда стоит копнуть поглубже, но хотя бы вот такой предварительный анализ убережется вас от ряда ошибок в инвестировании.

Еще больше оперативной, полезной и интересной информации про фондовый рынок ищите в моем телеграм-канале "Фондовые скачки"

Подпишись!