Что ожидает страховой рынок после ошеломительного взлета в 2023 году: рост, устойчивость, спад?
Не понимаю как обычный человек может заработать на своих потраченных деньгах на страховку. С какой бы я стороны не подходил (дмс, каско, недвижимость и т.п.) это всегда неоправданно дорого и абсолютно не выгодно.. Тем не менее, прирост страхового рынка в 2023 году стал рекордным. $RENI $VTBR $SBER
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования «Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-и: от рекорда к замедлению» от рейтингового агентства Expert
По итогам 2023 года объем страхового рынка достиг 2,3 трлн рублеи, увеличившись на 25,8% по сравнению с 2022-м. Несмотря на то что страховои рынок, как и вся экономика, продолжает находиться под давлением санкционных, геополитических, валютных и рыночных рисков, такои прирост страховых премии стал рекордным за последние 20 лет. 56% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни, 21% – автострахование, 8% – ДМС.
Структура страхового рынка меняется в сторону роста доли страхования жизни, объем которого за 2023 год составил 775 млрд рублеи, увеличившись на 51,6%. За 2023 год доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась на 5,8 п. п. и составила 33,9%.
Объем страхования иного, чем страхование жизни, достиг 1,5 трлн рублеи за 2023 год, а его прирост составил 15,7%. Сегмент ОСАГО за 2023 год увеличился на 18,8% (+51 млрд рублеи), страхования автокаско – на 21,4% (+48 млрд рублеи). ДМС за 2023 год также показало высокие темпы прироста страховых премии – 18,6% (+40 млрд рублеи). При этом число договоров по ДМС увеличилось только на 6,5%. Основнои причинои роста премии по ДМС остается инфляция стоимости медицинских услуг.
Страхование имущества граждан увеличилось на 39,3% (+33 млрд рублеи) за 2023 год, имущества юридических лиц – на 4,1% (+5 млрд рублеи). Страхование от несчастных случаев и болезнеи – единственныи из крупных сегментов страхового рынка, которыи показал падение сборов в 2023 году на 3,4% (-7 млрд рублеи). Концентрация страхового рынка в 2023 году не изменилась.
Как и годом ранее, почти половина всех страховых сборов за 2023 год приходится на пять крупнеиших страховщиков: АО «СОГАЗ» (13,1%), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (12,7%), АО «АльфаСтрахование» (8,1%), ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (7,6%) и СПАО «Ингосстрах» (7,6%). «Эксперт РА» ожидает снижение темпов прироста страхования жизни в 2024 году до 5–7%.
Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевои ставки и ужесточение денежно-кредитнои политики. В результате удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условии произоидет сокращение кредитного страхования жизни.
Прирост страхования иного, чем страхование жизни, может составить 4–5% за 2024 год. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование автокаско – на 3–5%. Объем ДМС будет поддерживаться уровнем медицинскои инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезнеи ожидается падение страховых премии. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основнои объем страхования от НС и болезнеи связан с потребительским кредитованием, то высокие ставки по кредитам будут влиять на спрос в потребкредитовании и соответствующем страховании.
Как итог, ожидается серьезное сокращения темпов прироста на рынке страхования в связи с повышением стоимости страховых услуг и сворачивания льготных программ, а незначительный рост рынка есть не более, чем затухающий эффект после ошеломительного роста.
#выжимки - новая рубрика "Выжимки" в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.