In Vino Veritas. Экскурс в инвестиции в вино.

Вино — напиток с древней историей, который не только утоляет жажду, но и служит объектом инвестиций. Торговля вином началась еще в древности и с тех пор претерпела множество изменений, оставаясь актуальной и прибыльной сферой. В эпоху ренессанса вино стало неотъемлемой частью аристократических застолий. К этому времени сложились основные винодельческие регионы, такие как Бордо, Бургундия и Тоскана. А винишко приобрело статус символа роскоши и изысканности. В XVIII-XIX веках торговля вином значительно расширилась благодаря колонизации и промышленной революции. Пароходы и железные дороги ускорили транспортировку вина, а новые технологии позволили улучшить его качество. Бордо и Шампань стали лидерами по экспорту вина. XX век принес новые вызовы и возможности. Мировые войны, экономические кризисы и развитие глобальной торговли изменили рынок. Появились новые винодельческие регионы, такие как Калифорния, Австралия и Чили. Инвестиции в вино стали более популярными благодаря созданию винных аукционов и специализированных винных фондов. Сегодня винные коллекции приобретаются на аукционах за миллионы долларов. Основные игроки на этом рынке — США, Великобритания и Китай. Инвестиции в вино привлекают не только коллекционеров, но и крупных инвесторов, ищущих стабильные и долгосрочные вложения. Одним из главных преимуществ инвестиций в вино, его ограниченность и возрастающая ценность. Хорошо выдержанное вино может значительно вырасти в цене, обеспечивая высокую доходность. И винные аукционы стали важной частью рынка коллекционного вина, эдакие Алконасдаки. Ниже приведу примеры наиболее известных и популярных винных аукционов в Европе, США и Азии: 1. «Sotheby's Wine Auctions» - Локации: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг. - Средний оборот: около $100-150 млн в год. 2. «Christie's Wine Department» - Локации: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг. - Средний оборот: около $75-100 млн в год. 3. «Bonhams Wine Auctions» - Локации: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг. - Средний оборот: около $20-30 млн в год. 4. «Acker Merrall & Condit» - Локации: Нью-Йорк, Гонконг. - Средний оборот: около $100-120 млн в год. 5. «Heritage Auctions» - «Локации»: Даллас, Нью-Йорк. - Средний оборот: около $10-15 млн в год. 6. «Zachys Wine Auctions» - Локации: Гонконг, Нью-Йорк. - Средний оборот: около $80-100 млн в год. 7. «Wine Auction Room» - Локации: Гонконг, Сингапур. - Средний оборот: около $10-15 млн в год. Помимо классических аукционных домов существует несколько интернет-площадок, где можно торговать вином в реальном времени и оборот таких площадок в последние годы в плотную приблизился, а в некоторых случаях обошел аукционные дома. Вот некоторые из них: Самые крупные интернет-площадки для торговли вином 1. «Liv-ex» (London International Vintners Exchange). - лидеры в этой теме. 2. «Bordeaux Index LiveTrade» - французская практически полноценная биржа для любителей винца.

3. Winebit - португальский стартап с локальными производителями из Алгарве. Вот основные требования к регистрации, соблюдая которые вы получите доступ к торговле и инвестициям в наше любимое винишко: 1. Подтверждение личности: На большинстве платформ необходимо предоставить скан паспорта или другого удостоверения личности. 2. Подтверждение адреса: Могут потребоваться документы, подтверждающие адрес проживания, такие как счета за коммунальные услуги. 3. Финансовая информация: Часто требуется предоставить данные банковского счета или кредитной карты для проведения транзакций. 4. Проверка компании: Для профессиональных участников рынка (например, винных торговцев) может потребоваться предоставление информации о компании, ее регистрационных документов и финансовой отчетности. Эти меры помогают обеспечить безопасность и надежность транзакций. Что же с доходностью? Самая, наверное, важная часть. Средний уровень доходности при инвестициях в вино может варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как выбор вина, срок хранения и общие рыночные условия. В среднем, можно ожидать 5-10% на вина с хорошей репутацией из известных винодельческих регионов, которые быстро набирают ценность. Бордо и Бургундия - наше все! Если удастся вымутить бутылочку культового вина, которая со временем станет коллекционным предметом, то можно расчитывать и на 12-15% годовых. А это как вы понимаете совсем иной коленкор. Но надо понимать, что это довольно сложные инвестиции. Происхождение и репутация вина, качество урожая, редкость и возраст, качество хранения - это некоторые показатели которые необходимо в обязательном порядке учитывать. Иначе минуса. И еще один нюанс не свойственный другим рынкам: фальсификация. Винишко может оказаться фуфловеньким. Чтобы не быть голословным вот парочка ярких примеров значительного роста цены вина за последние годы: «Château Lafite Rothschild». - 2013 год: Средняя цена бутылки «Château Lafite Rothschild» составляла около $978. - Сегодня бутылка того же вина стоит примерно $1,500. Этот рост составляет более 50% за указанный период, конечно не адски какая доходность, но на фоне около нулевых ставок по вкладам в ЕС в этот период и череды банкротств крупных банков. Выглядит довольно неплохо. Другим примером является вино «Domaine de la Romanée-Conti» из региона Бургундия: - 2013 год: Стоимость бутылки составляла около $13,000. - 2024 год: Стоимость выросла до $20,000 и более. Этот рост также немного превышает 50%, отражая высокий спрос и ограниченное предложение на рынке коллекционных вин. Если учесть, что среднегодовой уровень инфляции в ЕС за это период составил 2,1% с учетом фантастических показателей начала военного периода 2022 года в 9,2% годовых. А так средние цифры были бы в районе 1,27 - 1,3% годовых. Эти примеры подчеркивают потенциал инвестиций в высококачественные вина с долгосрочной перспективой, особенно те, которые производятся в престижных винодельческих регионах. Для сравнения хорошее вино из масс маркета «Whispering Angel» в 2024 году стоимость бутылки которого составляет примерно 19 долларов за 750 мл. В 2013 году стоило целых 24 доллара, можно заметить, что цена на это популярное розовое вино снизилась на 5 долларов за последние 11 лет. Вывод? Как и в любых инвестициях в вине нужно разбираться. Но в отличии от вложений в другие сектора, виношко если, что можно просто с кайфом выпить.