{"id":13888,"url":"\/distributions\/13888\/click?bit=1&hash=b9ef1acfaff33313e209ff706cdc085257b1aa0628eda8cd82c15ab939b88cb6","title":"\u0414\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0430\u0440\u043e","buttonText":"\u041d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","imageUuid":"5a8d05f2-0e2c-5a89-8e96-98d923aa05a2","isPaidAndBannersEnabled":false}

6 ноя 2020 6.11.2020

Почему нет полей у компании в CRM-Маркетинге Битрикс24.CRM

Почему и для чего приложение INN.FIX4.ORG создает в карточке компании дополнительные поля? Почему дополнительные поля не видны в модуле CRM маркетинг?

44 просмотров

Разбираемся:

Дополнительные поля, которые создает наше приложение были добавлены по просьбам наших заказчиков. Дело в том, что они существенно расширяют и дополняют штатные возможности Битрикс24.CRM.

Так, дополнительное поле «город» позволяет осуществлять поиск среди компаний по принадлежности к населенному пункту. Оно позволяет выделить в сегмент все компании одного города, например, для г. Москва и использовать его для направленной email рассылки.

Откроем рабочий портал, модуль CRM – маркетинг, вкладку сегменты и добавим новый сегмент. Ищем и добавляем в фильтр поиска дополнительное поле «город». После заполнения поля информацией, например, г. Москва, система автоматически проводит поиск по базе данных и выберет только те компании в почтовом адресе, который указан выбранный нами город.

Сохраненный сегмент может использоваться далее при адресных рассылках или оповещения клиентов нашего города всеми доступными способами коммуникации.

Важно:

Перед началом работы с сегментами необходимо убедится в том, что все нужные дополнительные поля, созданные приложением доступны и видимы для проведения настроек в модуле CRM.
По умолчанию все дополнительные поля, созданные приложением отключены от фильтров. Это сделано для удобства клиентов чтобы не загружать их лишней информацией и не загромождать и без того большой список полей, который они используют в своей ежедневной работе.
Какие поля нужны для работы, конечный пользователь определяет сам по мере необходимости.
Проверку «видимости» поля может выполнить сотрудник компании с правами администратора портала.
Для проверки необходимо войти в настройки, открыть дополнительные поля сущности компании, найти и открыть карточку поля, в нашем примере это поле «город» и убедится в том, что опция «Включать в фильтрах» активирована. После этого можно продолжать настройку сегментов.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{"id":400040,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/400040-denis-loginov","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","avatar":"4e51c62b-d7e7-c82c-d4d4-78ba08ac6a7d","karma":275,"description":"\ud83d\udca2 90% \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 CRM \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439, \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439, \u043d\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0411\u0438\u0442\u0440\u0438\u043a\u044124 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c :)","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":false,"badgeType":null}

Комментарии

Написать комментарий...

Читать все 0 комментариев