Ключевые обновления CRM Битрикс24, октябрь 2021
Роботы, появилась опция в разделе для сотрудника сменить ответственного в лидах и сделках. Опция позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников из любых подразделений структуры компании, указать имя изменившего, варианты выбора и при этом пропускать отсутствующих.
- Случайно - робот выбирает случайного сотрудника из очереди, кроме того, кто уже является ответственным за элемент.
- Конкретно - ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
- Последовательно - каждый раз робот будет назначать ответственным следующего сотрудника из очереди.
СПРАВКА:
При профессиональном подходе к задаче автоматической смены ответственных наиболее гибкие и широкие и разнообразные варианты возможностей перед пользователями CRM сохраняются при использовании приложения "Конвейер Лидов [FREE-LEAD.FIX4.ORG]", которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.
Поля контактов и компаний теперь напрямую доступны в сделках. Ожидается что тоже самое скоро заработает и в лидах. Правда остались вопросы, а как это все работает, если у одной сделки есть сразу несколько активных контактов.
Включена и работает опция выбора и назначения обязательного поля для одной или нескольких конкретных стадий лида или воронки сделки по желанию. Внимание, включение обязательности, не начиная со стадии как было раньше, а жесткая привязка к любой нужной стадии воронки.
Появились и заработала связка и обмен данными между смарт-процессами и CRM с помощью роботов и бизнес-процессов.
Появился робот, которые позволяют создавать элементы смарт-процессов, правда пока без возможности установки связи с ID сделки.
Появился робот, который позволяет изменить привязанный элемент для установки связи с сущностью, что частично «лечит» проблему предыдущего робота.
В роботах заработал дизайнер-бизнес процессов.
Опция прерывания бизнес-процессов стала гибкой и теперь предлагается выбор, что прервать: текущий, все процессы или все кроме текущего.
Включена опция, позволяющая создавать и оперировать глобальными «Переменными» и «Константами». Создаем глобальные поля в одном из бизнес-процессов, и они теперь едины и действительны для всех существующих бизнес-процессов и тех, которые будут созданы потом.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»