Новое поле "Список с автопоиском и Множественным выбором значений"
В карточки лидов и сделок часто вносится информация из списка. Когда список небольшой и значения не множественные, то на некоторую сложность выбора нужной информации обычно закрывают глаза.
В случае если системное поле, тип список имеет множественное значение, содержит несколько десятков и сотен постоянно увеличившихся вариантов, то это превращает работу менеджеров компании в кошмар и создаёт реальные проблемы.
Многие компании особенно «западные» очень консервативны и не любят перемен. Столкнувшись с подобной проблемой они мониторят рынки и ищут решения которые могут облегчить им жизнь, комфорт и облегчать работу сотрудников без серьёзных революционных обновлений ПО.
Рассмотрим вариант и результат решения описанной выше проблемы на реальном примере в Битрикс24.
Менеджер во время разговора с клиентом с трудом ориентируется в списке, он большой, автопоиск при наборе не работает, конечно размещение названий по алфавиту как-то успокаивает, но листание страницы и зависание фрейма создают большие трудности. В случае если в карточке не одно, а несколько таких полей, то введение информации становится длительным процессом.
Как была решена проблема?
- Были созданы аналогичные дополнительное поле тип список для каждого системного поля списка.
- В отличии от системных полей в дополнительных полях работает поисковая строка, которая позволяет осуществлять поиск по списку и выбирать множественные значения. Конечно значения в списках системных и дополнительных полей полностью идентичны и при добавлении нового значения в любое поле автоматически обновляются.
- Поиск нужных значений в поисковике происходит мгновенно и итоговый результат легко фиксируется.
- Сохранённый результат выбранных из дополнительных полей автоматически сохраняется в системном поле. Почему нужно сначала сохранять результат и потом передавать результаты в системное поле? Все просто штатное ПО не может осуществлять поиск по фильтрам в дополнительных полях и работает только с системными. Переданные таким способом значения полей могут использовать при обработке другими модулями CRM.
- Таким образом осуществляя быстрый поиск и сохранение в дополнительных полях мы приобретаем возможность работы с фильтрами и сокращаем время введения информации до нескольких комфортных кликов и использовать данные при дальнейшей автоматизации путём подстановки значений в роботы и бизнес-процессы и пользоваться модулем сквозной аналитики.
- Да мы получили костыль, но он малой кровью помогает быстро двигаться в сложившейся ситуации и расширяет уже имеющиеся возможности до следующего уровня.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»