О рынке технологической оснастки

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к технологической оснастке.

Технологическая оснастка или как ее часто называют Станочная оснастка - это оснастка определенного вида, предназначенного для надежного закрепления и правильного расположения заготовки на станке для последующей механической обработки. Ее применяют на различных технологических этапах производства, где требуется жесткое закрепление деталей и узлов: обработка металлов резанием, контроль, сборка. Но наибольшую популярность имеют именно станочные приспособления, сложность и габариты которых зависят от рода технологического процесса, конфигурации изготавливаемой детали и серийности производства.

Классифицировать виды технологической оснастки можно исходя из разных критериев. Например, в зависимости от типа используемого станка:

В зависимости от уровня автоматизации приспособления могут быть:

По степени специализации-универсальности выделяют следующие типы

В зависимости от их целевого назначения, приспособления делят на пять групп:

Отдельно хотелось бы рассмотреть станочные приспособления для фрезерования. Все фрезерные приспособления можно разделить на группы:

1. Универсальные, обладающие высокой жесткостью не только самого корпуса, но и зажимных устройств. К ним относятся:

2. Типовые и универсальные фрезерные приспособления, к числу которых относят:

Рассматривать рынок технологической оснастки в отрыве от рынка станков было бы не совсем корректно и верно. Поэтому будем обозревать их вместе.

Согласно прогнозам, мировой рынок станков (частью которого является технологическая оснастка) ждёт рост с 113 млрд долларов в 2019 году до 151 млрд долларов к 2027 со среднегодовым темпом роста 4,5%. На производство станков влияет спрос на автомобильное, промышленное и транспортное оборудование. Кроме того, поставщики уделяют особое внимание цифровой трансформации оборудования в связи с постепенным, но массовым переходом от обычных станков к станкам с ЧПУ.

Эта трансформация является результатом высокого спроса на производительность, качество и сокращение времени цикла в отрасли конечных пользователей. Например, в августе 2020 года компания TGM Ltd. инвестировала 1,43 миллиона долларов США в внедрение технологий ЧПУ для крупных фирм в области аэрокосмической обороны. С внедрением этих новых технологий компания рассчитывает удвоить объем продаж всего за два (!) года. Этот случай не единичный, что позволяет расчитывать на скорую стабилизацию спроса и уровня производства в период напряженной ситуации из-за коронавируса.

Территориально, Азиатско-Тихоокеанский регион занимает и будет занимать по прогнозам большую часть рынка - это связано с растущим спросом от автомобилестроительной, авиационно-космической и строительной отраслей. Кроме того, мы уже упоминали о кампании «Make in India» ранее в новостях промышленности - она поощряет прямые иностранные инвестиции в страну и предлагает налоговые льготы, что безусловно позитивно отражается на спросе.

Основные движущие факторы роста рынка:

Также есть ряд сдерживающих рост рынка факторов, основной из которых - неопределенность, связанная с социальными и экономическими факторами. Затраты в обрабатывающей промышленности прямо пропорциональны продажам. Следовательно, если мировая экономика замедлится, ожидается, что это напрямую приведет к снижению доходов от этих инструментов. Тенденции в автомобильной промышленности оказывают большее влияние на сектор инструментов из-за широкого внедрения машинного оборудования в отрасли. В дополнение к этому, тенденции рынка станков, связанные с капитальными затратами в секторе автомобилестроения, также оказывают значительное влияние на доход рынка. Кроме того, неожиданные изменения экономических, политических или социальных обстоятельств - таких, в каких мы вынуждены находиться сейчас из-за пандемии, негативно влияют на всю мировую экономику, и на рынок станков и технологической оснастки в частности.

На российском рынке существует ряд характерных особенностей. В 2015-2017 годах наблюдался спад продаж станков и оснастки. Связано это было со сложными экономическими последствиями 2014 года и снижением импорта станков из-за резкого ослабления рубля. К 2018 году ситуация стабилизировалась, отчасти из-за адаптации российской экономики к новым условиям, отчасти из-за госпрограмм по переоборудованию российской промышленности. Но стабилизировалась ненадолго - в 2019 году, да и скорее всего в 2020, отмечался спад продаж, обусловленный стагнацией экономики, сокращением инвестиций в основной капитал, продолжающимся ослаблением российской валюты.

Многие годы доля импорта станков составляла 90%. На сегодняшний день, по оценкам Ассоциации «Станкоинструмент» - порядка 80%. Причины тому есть - правительство продолжает развивать программы поддержки, Ростех создаёт станкостроительный кластер для удовлетворения внутреннего спроса. Ещё важный момент - научные исследования в области машиностроения в стоимостном выражении составляют 0,5% ВВП. Показатель наукоемкости, который рассчитывается как отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки к объему производства, колеблется на уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме производства не превышает 8-11%. Немного для успешного развития. Так что в целом, нам есть куда расти.

Ключевые мировые производители технологической оснастки:

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей технологической оснастки (некоторые производители производят только конкретный тип оснастки, но они хорошо представлены в России именно по этому типу, поэтому и включены) и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2019 // 2018 года (в российских рублях):

#обзоррынка_enex #enex #промышленность #экономика #офлайн #станочная_оснастка #технологическая_оснастка