Обзор перспективного портфеля 21 мая 2021

Друзья, приветствую ✋

Месяц пролетел очень быстро и это очередное обновление #портфель_finanswer

Презентацию нашего портфеля можно посмотреть здесь.

За последний месяц мы исключили из портфеля Lowe`s и NortonLifeLockв связи с достижением целей.

В портфель добавили Paypal.

Ниже изменения с момента добавления в портфель.

🟡The Walt Disney Company $DIS +11%

🟡McDonald's Corporation $MCD +11%

🟡Take-Two Interactive Software $TTWO +2%

🟢Microsoft Corporation $MSFT +14%

🔴Hologic $HOLX -8%

🔴Alibaba Groupe $BABA -22%

🟢Bank of America Corporation $BAC +57%

🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -2%

🟢Vale S.A. $VALE +65%

🟡Bristol-Myers Squibb $BMY +5%

🟡Intercontinental Exchange $ICE +11%

🟢InterActiveCorp $IAC +76%

🟢UnitedHealth Group $UNH +15%

🟢Apple $AAPL +5%

🟢Paypal $PYPL +0%

🔴Finex RUB $FXCN -8%

Доходность портфеля находится на уровне S&P500 за период, при этом кэш в портфеле составляет 19%, что позволит в случае просадок добавить новые компании в портфель.

Считаем портфель умеренно диверсифицированным с перекосом в сторону IT, при этом технологические компании имеют по прежнему самые высокие возможности на рынки ввиду своей высокой маржинальности и финансовой устойчивости.

По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:

🟢 The Walt Disney Company - $250 46%

🟡 McDonald's Corporation - $250 8%

🟢 Take-Two Interactive Software - $250 35%

🟢 Microsoft Corporation - $300 22%

🟢 Hologic - $100 59%

🟢 Alibaba Groupe - $350 61%

🟡 Bank of America Corporation - $45 7%

🟢 Regeneron Pharmaceuticals - $670 31%

🟢 Vale S.A. - $25 19%

🟢 Bristol-Myers Squibb - $80 19%

🟡 Intercontinental Exchange - $130 16%

🟡 InterActiveCorp - $280 16%

🟡 UnitedHealth Group - $450 +10%

🟢 Apple - $170 +34%

🟢Paypal $PYPL +24%

🟢 Finex RUB - 5900 рублей 53%

Подробнее о каждом эмитенте вы сможете прочитать ниже. Мы постарались дополнить отчёт полезной информацией практически по каждому эмитенту.

Компания является оператором регулируемых бирж, клиринговых палат и пунктов листинга. Компания предоставляет услуги передачи данных для товарных и финансовых рынков.

🟡Текущая доходность +11%

🟡 Целевая цена $130 upside 16%

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 5 Buy - 1 Hold.Консенсус прогноз лучших аналитиков $133 upside 19%

Котировки ушли вниз от уровне $120.Сохраняем позитивную оценку по компании.

Ранее называвшаяся IAC Holdings Inc., является медийной и интернет-компанией.

🟢Текущая доходность +76%

🟡 Целевая цена $280 upside 16%

Котировки уже достаточно долго находятся в боковике.С осторожностью относимся к данной бумаге, ждём достижения целевой цены для закрытия позиции.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 9 Buy.Консенсус прогноз лучших аналитиков $279 upside 15%

Банковская холдинговая компания и финансовая холдинговая компания. Компания является финансовым учреждением, обслуживающим отдельных потребителей и других лиц, предоставляя широкий спектр банковских, инвестиционных услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками.

🟢Текущая доходность +57%

🟡 Целевая цена $45 upside 7%

Котировки находятся в восходящем канале с октября 2020 года.Считаем банк одним из лидеров отрасли. Потенциально можно ожидать среднесрочную коррекцию. Но с учётом того, что банки являются основными бенефициарами поднятия ставок, о чем уже говорят довольно давно, считаем, что сохранение позиции в этом банке может быть интересно долгосрочным инвесторам.

Последние прогнозы аналитиков - Moderate Buy: 9 Buy - 2 Hold - 1 Sell.Консенсус прогноз лучших аналитиков $44 upside 4%

Технологическая платформа и компания цифровых платежей, которая обеспечивает цифровые и мобильные платежи от имени потребителей и продавцов.

🟢Текущая доходность +0%

🟢Целевая цена $310 upside+24%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий:

🔸Revenue (выручка) = $6.03 млрд (прогноз $5.9 млрд) +29% г/г

🔸EPS (прибыль на акцию) = $1.22 (прогноз 1.02) +84% г/г

Компания обновила прогноз выручки и прибыли на год, показав позитивные ожидания.

После достижения уровня $300 котировки откатились вниз, но на фоне сильного фундаментала ожидаем возврат к историческим максимумам.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 17 Buy - 2 Hold - 0 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $316 upside 26%

мировой производитель железной руды и железорудных окатышей, основного сырья для производства стали, а также производитель никеля.

🟢Текущая доходность +65%

🟢 Целевая цена $25 upside 19%

На фоне взлёта цена на металлы компания остаётся одним из фаворитов в секторе.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 6 Buy - 0 Hold - 0 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $24 upside 13%

Биофармацевтическая компания, которая занимается открытием, изобретением, разработкой, производством и продажей лекарств для лечения серьезных заболеваний.

🔴Текущая доходность -2%

🟢 Целевая цена $670 upside +31%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий:

🔸Revenue (выручка) = $2.53 млрд (прогноз $2.59 млрд) +38% г/г

🔸EPS (прибыль на акцию) = $9.89 (прогноз $8.72 )

У компании твёрдое финансовое положение, сохраняем позитивную оценку и считаем возможным продолжение восстановление котировок.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 5 Buy - 2 HoldКонсенсус прогноз лучших аналитиков $667 upside 30%

Занимается открытием, разработкой, лицензированием, производством, маркетингом, распределением и продажей биофармацевтических продуктов.

🟡Текущая доходность +5%

🟢 Целевая цена $80 upside 19%

Котировки вернулись к максимумам достигнутым в начале 2021 года.Ожидаем продолжения роста, считаем акции компании одними из лидеров отрасли.

Последние прогнозы аналитиков - Moderate Buy: 2 Buy.Консенсус прогноз лучших аналитиков $78 upside 16%

Всемирно известная развлекательная компания.

🟡Текущая доходность +11%

🟢 Целевая цена $250 upside 46%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий:

🔸 Revenue (выручка) = $15.613 млрд (прогноз $15.93 млрд ) -13% г/г

🔸 EPS (прибыль на акцию) = $0.79 (прогноз 0.27 ) +32% г/г

🔸 Число подписчиков Disney+ 103.6 млн (прогноз 110 млн+)

Число подписчиков стримингового сервиса Disney+ долгое время являлось основным стимулирующим фактором роста. Последний отчёт показал прирост новых пользователей ниже ожиданий.

Тем не менее в связи с программой вакцинации в США и во всём мире мы ожидаем снятие ограничений на посещения DisneyLandов по всему миру, рост выручки и операционной прибыли этого сегмента.

Ожидаем разворот тренда наверх.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 15 Buy - 3 Hold.Консенсус прогноз лучших аналитиков $209 upside 22%

Корпорация управляет ресторанами McDonald's и предоставляет им франшизу.

🟡Текущая доходность +11%

🟡 Целевая цена $250 upside 8%

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 19 Buy - 3 Hold - 0 Sell.Консенсус прогноз лучших аналитиков $260 upside 12%

Холдинговая компания, которая обеспечивает технологическую инфраструктуру и маркетинговые возможности, чтобы помочь продавцам, брендам и другим предприятиям использовать возможности новых технологий для взаимодействия с пользователями и клиентами для работы.

🔴Текущая доходность -22%

🟢 Целевая цена $350 upside 61%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий:

🔸 Revenue (выручка) = $ 28.6 млрд (прогноз $28.1 млрд ) + 64% г/г

🔸 EPS (прибыль на акцию) = $1.58 (прогноз 1.84 ) +12% г/г

🔸 Компания получила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в сумме $2.75 млрд

Китай оштрафовал компанию за нарушение антимонопольного законодательства, запретил проводить IPO Ant Group - платёжного дочернего предприятия Alibaba, и оказывает значительное давление на деятельность компании.

Тем не менее, мы рассчитываем, что долгосрочно котировки восстановятся. У компании твёрдое финансовое положение, значительные запасы кеша.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 18 Buy - 0 Hold - 0 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $305 upside 40%

Технологическая компания разрабатывает, лицензирует и поддерживает ряд программных продуктов, услуг и устройств.

🟢Текущая доходность +14%

🟢 Целевая цена $300 upside 22%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий:

🔸Выручка $41.7 млрд +19% г/г

🔸Прибыль на акцию EPS $1.95 non-GAAP +39% г/г

Технологический гигант продолжает демонстрировать удивительные темпы роста выручки. Финансовое положение не вызывает сомнений, а запас кеша вкупе с программой обратного выкупа акций и дивидендами делают компанию незаменимой в большом числе портфелей.

Котировки растут скачкообразно, последний растущий тренд можно начать с октября 2020 года.

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 21 Buy - 0 Hold - 0 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $296 upside 20%

Разработчик, производитель и поставщик диагностической продукции, медицинских систем визуализации и хирургической продукции с упором на здоровье женщин.

🔴Текущая доходность -8%

🟢 Целевая цена $100 upside 59%

Последние прогнозы аналитиков - Moderate Buy: 6 Buy - 3 Hold - 0 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $86 upside 38%

Разработчик, издатель и продавец развлечений для потребителей по всему миру. Компания разрабатывает и издает продукты через свои лейблы Rockstar Games и 2K.

🟡Текущая доходность +2%

🟢 Целевая цена $250 upside 35%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий, что было не удивительно после удачных отчётов EA sports и Activision Blizzard:

🔸 Revenue (выручка) = $ 784.53 млн (прогноз $668.62 млн ) +7.6% г/г

🔸 EPS (прибыль на акцию) = $1.88 (прогноз $0.68 )

На фоне позитивной отчётности котировки развернулись вверх.

Последние прогнозы аналитиков - Hold : 3 Buy - 6 Hold - 1 Sell.Консенсус прогноз лучших аналитиков $197 upside 7%

Компания осуществляет свою деятельность через две бизнес-платформы: услуги здравоохранения, действующие в рамках UnitedHealthcare, и медицинские услуги, действующие в рамках Optum.

🟢Текущая доходность +15%

🟡 Целевая цена $450 upside +10%

Последние прогнозы аналитиков - Strong Buy: 15 Buy - 1 Hold - 0 Sell.Консенсус прогноз лучших аналитиков $435 upside 7%

Разрабатывает, производит и продает устройства мобильной связи и мультимедиа, персональные компьютеры и портативные цифровые музыкальные плееры.

🟢Текущая доходность +5%

🟢 Целевая цена $170 upside +34%

Последний отчёт, о котором мы рассказывали вышел лучше ожиданий :

🔸Revenue (выручка) = $89.58 млрд (прогноз $76.71 млрд) +54% г/г

🔸EPS (прибыль на акцию) = $1.40 (прогноз $0.98) +119% г/г

Компании удалось продемонстрировать удивительные темпы роста выручки и прибыли на акцию. Хотя можно отметить эффект низкой базы 2020 года.

Совет директоров также санкционировал увеличение существующей программы обратного выкупа акций на $ 90 млрд.

Оставаясь крупнейшей по капитализации компанией мира Apple продолжает искать точки роста и новые продукты. Также тсало известно о новой инвестиционной программе компании $430 млрд в экономику США.

Последние прогнозы аналитиков - Moderate Buy: 15 Buy - 3 Hold - 1 Sell. Консенсус прогноз лучших аналитиков $162 upside 27%

Фонд инвестиций в компании Китая. Крупнейшие активы - Alibaba,JD, Tencent

🔴Текущая доходность -8%

🟢Целевая цена 5900 рублей 53%

На фоне падения акций Alibaba и JD, укрепления рубля котировки просели. Долгосрочно ожидаем восстановления этих эмитентов и фонда в целом.

📌 Чего не хватает в обзорах? Что нужно добавить?

Напишите в комментариях. Спасибо!

Не забывайте подписываться наш Youtubeканал.

Там много обзоров в том числе архивных, тем не менее раскрывающих последние отчёты компаний как Российского рынка, так и компаний с бирж США.

Телеграм-канал https://ttttt.me/finanswer1