{"id":13508,"url":"\/distributions\/13508\/click?bit=1&hash=84881d55bbad8a9fea0858220d4fa15ea06fdd4fceb0218db01a425f0cc754d2","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a \u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u044b\u0434\u043d\u043e","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Пётр Гудыма

Амазон медиа-гигант. Что важно знать?

Не секрет, что мне нравится Амазон. С какой стороны на компанию не посмотришь - она хороша. Только цена кусается. А чтобы вы сказали после сплита 1:10, которого все так ждут, но так его и не объявляют? Думаю за $320, любой взял бы хоть 1 акцию.

Амазон - это десятки бизнесов под 1 крышей. Это как ETF, но только лучше, гораздо лучше.

В этом обзоре, благодаря статье на TipRanks, я расскажу вам о том, с какой стороны Amazon ещё не оценили по достоинству.

Amazon активно инвестирует в Media пространстве. Компания приобрела эксклюзивные права у NFL(американский футбол) на 16 футбольных матчей в четверг вечером в течение следующих 11 лет (с 2022 года до конца 2033 года) за $11 млрд.

Компания вложила $465 млн на создание эксклюзивного контента вселенной «Властелина колец».

И Наконец, Amazon объявила о приобретении студий MGM за $8,5 млрд, в результате чего библиотека Amzon получит доступ к 4 000 фильмов и 17 000 телесериалов.

Laura Martin из Needham «подчеркивают стратегическую важность и скрытую ценность портфеля медиаактивов Amazon, который мы оцениваем в $920 млрд долларов, или 53% капитализации AMZN».

артин считает, что медиа-холдинги, наряду с AWS, не менее важны, чем бизнес электронной коммерции.

«Оба являются значимыми факторами ценности сами по себе, плюс они снижают стоимость привлечения клиентов, плюс они делают экосистему AMZN более устойчивой, что способствует повышению LTV за счет снижения оттока», - считает аналитик.

Откуда такая оценка медиа бизнеса? Мартин оценивает Prime Video с ее 200 миллионами подписчиков, уступающих только Netflix, в $345 миллиардов, что составляет 20% от текущего EV AMZN.

+ доходы от рекламы частью медиа-сегмента, $553 млрд. (оценки аналитиков)

+ Twitch. При цене в $21 миллиард.

Вот такая оценка. О компании мы рассказывали и не раз, вот последний обзор, как видно дела идут отлично.

Во что верят аналитики: $4300 в течение ближайшего года или upside 34%

Посмотрим P/E, показатель стабильно снижается, а прибыль на акцию растёт, тут 2 варианта - либо инвесторы переоценивают будущие перспективы в сторону понижения, либо акции недооценены. Мы за второй вариант

Смотря на график зона ниже 3200-3000 кажется интересной для покупки

📌 Чего не хватает в обзорах? Что нужно добавить?

Напишите в комментариях. Спасибо!

Не забывайте подписываться наш Youtubeканал.

Там много обзоров в том числе архивных, тем не менее раскрывающих последние отчёты компаний как Российского рынка, так и компаний с бирж США.

Телеграм-канал https://ttttt.me/finanswer1

@finanswer1

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null