Синхронизация 1С с Битрикс24
Почти любая организация активно использует продукты компании 1С.
Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление нашей фирмой.
Если у вас уже есть настроенный портал Битрикс24, то встает вопрос об интеграции 1С и Битрикс24.
В данной статье мы расскажем вам о том с какими версиями 1С можно сделать синхронизацию, чем можно будет обмениваться, как настроить синхронизацию самому и как синхронизировать пользователей.
Модули для Синхронизации 1С и Битрикс24
Есть несколько модулей для синхронизации/интеграции 1С и Битрикс24:
- Синхронизация с 1С
- Выгрузка отчетов из 1С
- 1С:Бекофис
- 1С:Бекофис 2.0
Какие данные участвуют в обмене при синхронизации с 1С?
Давайте посмотрим какими данными можно обмениваться в стандартном модуле синхронизации с 1С:
- Компании
- Контакты
- Реквизиты
- Адреса
- Счета или сделки
- Товары
- Свойства товаров
- Единицы измерения
- Товары и группы товаров
- Документы (печатные формы) - только из 1С в Битрикс24
Обмен двусторонний, при этом, и может работать в трёх режимах:
- Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
- Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С
- По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в неделю
У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей - сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ - и тем и тем.
Возможные проблемы интеграции с 1С и Битрикс24
Так как данная синхронизация самая простая для настройки, то особо больших проблем и ошибок с ней не возникает. Но как и для любой синхронизации тут очень важно своевременно синхронизировать пользователей вашего портала и пользователей в 1С.
Не забывайте при смене сотрудников обновлять их в настройках синхронизации Битрикс24 и 1С.
Для установки синхронизации необходимо выполнить несколько действий:
1. Необходимо скачать приложение. Скачать приложение можно по ссылке.
2. После этого даем название синхронизации и вставляем ключ, который вам показывает приложение.
Настраиваем синхронизацию 1С и Битрикс24
Это одна из самых простых синхронизаций для 1С. Ее настройка занимает минимум времени и сил для изучения.
Сейчас мы пошагово расскажем как это сделать.
Как установить модуль обмена?
Для успешной синхронизации вам необходимо установить данное приложение на портал своего Битрикс24.
После установки вам предложат скачать файл для 1С.
Система сама подберет подходящий вам модуль для синхронизации.
Для установки расширения требуется монопольный доступ к базе - это важно!
Теперь зайдём в 1С и откроем загруженный файл.
В окне установки выводится версия модуля для установки, ссылки на список модулей и документацию, а также полная история изменений.
Выберем опцию - Установить модуль.
После полной установки необходимо перезапустить 1С.
Настроить подключение 1С к Битрикс24
После установки модуля в меню появиться пункт для синхронизации. В данном пункте хранятся все произведенные вами настройки, логи выгрузок и ошибок.
Для настройки модуля переходим в раздел Синхронизация с Битрикс24 - Настройки синхронизации и нажмём Создать подключение.
Укажите произвольное название синхронизации и ключ, который находится в меню приложения (установленного на ваш Битрикс24)
Отлично!
Теперь наш портал Битрикс24 и 1С связаны между собой.
Настройка синхронизации
Следующий шаг - настроить соответствие типов клиентов, пользователей и порядок обмена данными.
Определим, какие реквизиты использовать для каждого типа клиентов в Битрикс24.
Например, для физических лиц использовать шаблон Физические лица. И наоборот - при поступлении такого шаблона из Битрикс24 создавать физическое лицо.
Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню Прочие настройки и выберем пункт Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24.
Нажмём кнопку Загрузить шаблоны - 1С добавит в таблицу все шаблоны реквизитов из Битрикс24.
Теперь для каждого шаблона выберем из списка тип контрагента.
Далее необходимо сделать сопоставление пользователей Битрикс24 и 1С.
После этого выберите режим обмена данными:
- Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С запустят процесс синхронизации. Но изменения на стороне Битрикс24 синхронизацию не запустят.
- Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
- По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, каждые 10 минут.
Потом можно запустить полною синхронизацию данных вручную.
Это запустит настроенный процесс синхронизации данных.
Синхронизация пользователей 1С и Битрикс24
Давайте посмотрим как синхронизировать пользователей 1С с пользователями Битрикс24.
Для этого перейдем в настройки синхронизации Битрикс24.
Далее в Настройки синхронизации выбираем пункт Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24.
В открывшейся таблице нажимаете Загрузить пользователей Битрикс24 и вы сможете выбрать для загрузки один отдел или сразу все.
Теперь осталось настроить соответствие. Два раза нажимаете по пустой строке напротив пользователей из Битрикс24 и находите его аккаунт в системе 1С. Для окончательного выбора нажимаете кнопку Выбрать.
Мы всегда настоятельно рекомендуем указывать в профиле Битрикс24 и 1С одинаковые ФИО для быстрой настройки.
Важно!
Если у вас количество пользователей в 1С больше чем в Битрикс24, то контрагенты пользователя 1С при синхронизации будут назначаться сотруднику настраивающему синхронизацию.
Если сотрудника, который работает с CRM нет в 1С, то его контакты/компании попадут в 1С без ответственного сотрудника.
Как поддерживать работу синхронизации 1С и Битрикс24
Если все настроено верно дополнительные настройки для работы не понадобятся.
Но вы всегда сможете доработать существующую интеграцию.
Например, вы настроили обмен контрагентами. А теперь хотите обмениваться еще и счетами.
Вам будет необходимо зайти в настройки текущей синхронизации и включить данную опцию.
Так же в данном пункте вы всегда сможете изменить временной интервал, через который будет происходить интеграция.
Важно!
Не забывайте, что изменение "В режиме реального времени" работает исключительно в одну строну, из 1С в Битрикс24.
При таком режиме данные из Битрикс24 в 1С не будут попадать.
Возможные проблемы интеграции с 1С и Битрикс24
Для обычной синхронизации не свойственно появление ошибок, но имеется несколько особо важных моментов:
- Не переносятся почты из 1С в Битрикс24. Эта ошибка встречается в каждой синхронизации. Все из-за неправильного ввода данных в 1С. Часто там есть лишние символы, пробелы и тд. Все это не дает перенести почту по контрагенту в Битрикс24.
- У сотрудника не работает интеграция. Иногда у целого отдела. Так как интеграция настраивается отдельно от Битрикс24, то при добавлении нового отдела или сотрудника нужно всегда изменять настройки, производить синхронизацию пользователей. Если этого не сделать, то контакты/компании из Битрикс24 перенесутся в 1С без ответственного менеджера, а из 1С в Битрикс24 контрагенты перенесутся на пользователя, который настраивал синхронизацию.
Это самые частые ошибки из нашего опыта настройки синхронизаций 1С с Битрикс24.
Автор статьи:
Людмила Новикова
Руководитель отдела проектов
компания Smart Бизнес
Если вам нужна помощь в настройке синхронизации 1С и Битрикс24, напишите нам СЮДА или на почту manager@smartbiznes.org
Телефон: 89581009458
Telegram: https://t.me/smartbiznes58