«Главторг», ведущий российский дистрибьютор кондитерских и табачных изделий, объявил о намерении провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 900 млн рублей в период с 9 до 14 декабря 2021 года.
Выпуск облигаций компании серии БО-01 был зарегистрирован Московской биржей 16 ноября 2021 г. и должен быть добавлен в третий уровень листинга. Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала. Бизнес дистрибьютора продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска компании «Главторг» в первой половине декабря.
Генеральный директор компании «Главторг» Карен Налбандян отметил: «Выход на публичный рынок заимствований – это для нас не только источник финансирования сделок высокого новогоднего сезона. Это в первую очередь переход на качественно новый уровень бизнеса. Компания стабильно и прибыльно работает более 10 лет, став за это время одним из крупнейших в России и наиболее надежных и эффективных оптовых и логистических посредников. И сегодня мы ставим перед собой новые цели – стать публичными, открытыми для инвестиционного сообщества, стать более узнаваемыми уже за пределами нашей сферы деятельности».
Консультант сделки – АФИ Капитал, технический организатор выпуска - ИК «Иволга Капитал».