Каким стратегиям следовали наиболее успешные инвесторы, чтобы добиться превосходных результатов?
Цель этой небольшой статьи - показать эти стратегии, чтобы Вы смогли использовать их в работе со своими инвестициями.
Стратегия №1 - "Покупай дёшево, продавай дорого".
Первая стратегия относится к Джону Темплтону, который придерживался принципа "Покупай дёшево, продавай дорого". Он вложил по 100$ в 100 компаний на грани банкротства или сильно упавших в цене.
В итоге за 40 лет на каждые вложенные 10,000$ заработал по 2 млн.$, т.е. увеличил капитал в 200 раз. Но он не вкладывал "наобум", а проводил фундаментальный анализ компаний и выбирал "непотопляемые" (в наше время эти компании называются "Голубые фишки"). Это достаточно "нервная" стратегия и не для каждого подойдёт, но зато приносит отличный результат в умелых руках.
Стратегия №2 - "Купи и держи".
Вторую стратегию я отнёс к Филиппу Фишеру, приверженцу стратегии "Купи и держи", а также "Узкой диверсификации". В 1955 г. он купил акции Motorolla и держал их вплоть до своей смерти в 2004 г.
В итоге он получал рост со своих активов и дивидендную доходность. Глубокий фундаментальный анализ и хорошая аналитика - залог успеха этой стратегии.
Стратегия №3 - "Не теряй деньги".
Третью стратегию я отнёс к Уоррену Баффету! Оракул из Омахи имеет состояние более 80 млрд.$. Его правило номер 1 - "Не теряй деньги", а правило номер 2 "Не забывай правило номер 1" .
Главным отличием от Фишера является, то, что Баффет готов вовремя продать актив, чтобы переложиться в более перспективные акции, потому что нет смысла долгое время сидеть в глубокой просадке. Он входит в ТОП-5 богатейших людей мира и его стратегия доказана временем и результатом.
Стратегия №4 - "Американские горки".
Четвёртая стратегия относится к любителям острых ощущений. Это спекулятивные краткосрочные инвестиции. Джордж Сорос - инвестор и трейдер. Состояние более 8 млрд.$.
Именно из-за того, что он в основном спекулянт, его состояние гораздо меньше Уоррена Баффета, потому что спекуляция в моменте может привести к колоссальным доходам, но и потери могут быть серьезными.
Эти 4 стратегии - самые распространенные. И в их основе лежит фундаментальный анализ компании.
КАК МИНИМУМ нужно рассмотреть каждый проект по этим параметрам:
1. P/E (цена/прибыль) - чем ниже, тем лучше. Одна из российских компаний, у которой этот показатель низкий - ФСК ЕЭС.
2. EPS - прибыль на акцию. Чем выше, тем лучше. В российском сегменте привлекательна компания Норникель с очень высоким показателем EPS
3. Дивиденды. Платит ли компания дивиденды? Сколько и как часто? Например Apple платит 0,5% дивидендов в год в $, а российская компания НЛМК 14% в год в рублях, причем выплачивает дивиденды 4 раза в год.
4. Долги. Есть ли у компании долговые обязательства и как много? Если компания увязла в долгах - это повод задуматься над покупкой ее акций.
Если показатели нас устраивают, добавляем компанию в потенциальные активы для долгосрочных инвестиций.
В идеале конечно нужно читать финансовые отчеты компании, новости и другие материалы о компании.
Лично моё мнение такое - для новичка подойдёт стратегия Уоррена Баффета, она требует меньше времени и в долгосрочной перспективе обгоняет все другие стратегии.
Ну а если вы уже не новичок и не против пощекотать нервишки, то подойдёт стратегия Сороса или Темплтона. Но это занимает гораздо больше времени, доход меньше, чем у Уоррена и требует специального образования по трейдингу.
Это уже серьёзная работа, здесь речи о пассивном доходе и быть не может, это активный доход.
А теперь ловите лайфхак - вы можете прямо сейчас использовать стратегию Уоррена Баффета и начать инвестировать в те же компании что и он, причём в тех же пропорциях.
Для этого достаточно вбить в поисковик "Портфель Уоррена Баффета" и вы увидите какие у него конкретно акции и в каких пропорциях.
Больше постов про инвестиции и личные финансы можно найти в моих социальных сетях:
Благодарю, интересные стратегии!