Как в Rounds привлекли 37,5 млн.₽ инвестиций через собственную платформу

Всем привет! Меня зовут Антон Утехин, я генеральный директор платформы Rounds. Недавно наша компания привлекла 37,5 млн рублей за счет дополнительного выпуска акций собственной площадки. Акционеры получили 20% компании, а компания была оценена в 187,5 млн рублей.

Нам было важно пройти тот же путь, что и наши эмитенты. Оффер был размещен в закрытых источниках, чтобы не нарушать требования ФЗ "О ценных бумагах" и "О рекламе". В сделке использовались типовые устав и акционерное соглашение, а также другие шаблоны, предоставленные Rounds. В этом и была цель — создать типовой кейс, который в дальнейшем будет использоваться эмитентами платформы. Это позволило найти несколько несостыковок в нашем собственном процессе размещения акций. Мы прожили всё то волнение, что испытывают эмитенты, предлагающие акции розничным инвесторам.

При подготовке к сделке так же, как и у наших эмитентов, действующая операционная компания ООО «Раундс» была передана в качестве актива во вновь созданное АО «ОТС-Платформа», которое и реализовало свои акции инвесторам. Создание акционерного общества, проведение дополнительной эмиссии акций и учет прав акционеров обеспечили регистратор «ВТБ Регистратор». Важно отметить, что по итогам сделки представитель инвесторов будет входить в состав Совета Директоров Rounds с правом вето по ключевым вопросам (в том числе размытие, крупная сделка и сделки с заинтересованностью).

Уверен, что, наша собственная сделка поможет задать начальные стандарты в подобных инвестициях во внебиржевые ценные бумагами с чеками до 1$ млн», — Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы Rounds.

Привлеченные средства будут направлены на развитие сервиса, в частности на повышение удобства инвестирования, реализацию эшелонов акций, добавление конвертируемых займов. Мы сфокусируемся на масштабировании проекта и увеличении числа размещенных компаний — до 40 единиц на сумму от 850 млн рублей за 2022 год.

«Как инвестор и предприниматель, я вижу, что сейчас рынок pre-IPO в России имеет огромный потенциал. Сам являюсь пользователем платформы Rounds и понимаю как платформа может закрыть эту потребность, благодаря возможности участвовать онлайн в интересных предложениях, которые не всегда доступны в публичном пространстве. Поэтому когда сам Rounds объявил раунд, с удовольствием инвестировал в платформу, так как верю в развитие этого рынка и той компании, которая будет создавать для него инфраструктуру», — Трофим Жугастров, CEO Elonsoft, инвестор Rounds.

Ранее платформа обеспечивала b2c-кредитование для малого и среднего бизнеса. В середине 2020 года ООО «Раундс» сменило собственников, а площадка возобновила работу в новом формате, став инвестиционной площадкой, на которой в онлайн-формате можно купить акции малого и среднего бизнеса. В 2021 году произошел ребрендинг - компания сменила название cначала на STRK, а потом на Rounds в соответствии с новой концепцией. Особенность проекта в том, что инвесторам предоставляется возможность привлечения других инвесторов в капитал компании в онлайн-формате. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу и без налогов использовать для финансирования своего развития. Для инвесторов же это способ приобрести долю в перспективной компании на стадии preSeed, Seed, Series A, B, C. Rounds реализует идею создания в России рынка внебиржевых акций, аналогичный C Corp и OTC-markets в США, но, что важно, все сделки структурируются в российской юрисдикции.