С таким началом года, Ethereum остается в убытке, даже больше, чем Bitcoin. Если главная криптовалюта во вселенной блокчейна потеряла 10,1% в этом году, то Ethereum уже упал на 14,5%, несмотря на небольшое восстановление его цены за последнюю неделю.
Продвижение по позициям, позволили ей выиграть в капитализации, и хотя это двузначное снижение стоимости актива, он заставляет ее терять миллионы долларов и важные позиции, которые она занимает на мировом рынке стоимости активов. В настоящее время компания находится на 26-м месте, с падением рыночной капитализации с начала 2022 года почти на 70 000 миллионов долларов, по сравнению с 438 130 миллионами долларов, которые она имела на 31 декабря прошлого года.
Но именно на эту рыночную стоимость смотрят аналитики, чтобы установить, насколько Ethereum обогнал Bitcoin. Есть те, кто искренне убежден в этом. Так думает генеральный директор Benchmark Investment Кевин Келли, который считает Ethereum будущим фондов, в противовес прошлому, представленному Биткойном. И снова он возвращается к большой добавленной стоимости ЕТН: смарт-контрактам.
Он считает, что этот факт, DeFi, децентрализованные финансы и их развитие, ставят криптовалюту на более высокую ступеньку, как хранилище ценности, с большей полезностью, чем Биткойн. И он, несомненно, считает, что в недалеком будущем Эфир станет доминирующей криптовалютой на этом рынке. Он даже отмечает, что в этом году она будет продаваться в форме ETF.
Мы говорим о том, что на рынке известно, как The Flippening, когда Эфир, как ожидается, обгонит Биткойн по капитализации, хотя до этого еще далеко. В настоящее время эта пропорция достигает лишь 51,9%, а для ее реализации необходимо достичь 100%. Благодаря этому Эфириум должен почти удвоить свою текущую рыночную стоимость. Эти возможности могут быть расширены благодаря ожидаемому во второй половине года преобразованию сети в сеть Proof-of-Stake.
На графике цены актива с начала года она упала на 14,5%, при этом за неделю она выросла на 0,88%, за месяц - почти на 18%, а за предшествующий шестимесячный период - на 64,5%. В годовом исчислении прирост остался на уровне 160,8%.
Как мы уже говорили, основополагающим для его развития является это изменение, обеспечивающее участие, механизм, который сделает его быстрее и дешевле. Это является одним из его нынешних основных недостатков перед лицом растущей конкуренции со стороны Cardano и Solana и других. Кстати, ее создатель, Виталик Бутерин, провел опрос, какая криптовалюта будет доминировать на рынке в 2035 году. И в результате, это оказалась Ada, монета Cardano, за ней следует Bitcoin, и на последних позициях Solana и доллар.
Но, пока неизвестно, кто уцелеет в надвигающейся “большой чистке” криптовалютного пространства.17 000 существующих криптовалют - это слишком много, и пора рынку избавиться от балласта.
Неактуальные криптовалютные проекты скоро исчезнут
Предпочтение продуктов на основе Bitcoin, таких, как ETF, резко упало в 2021 году.
Bitcoin опять уступил доминирующее положение на рынке Ethereum, но остается лидером.
Возможно, не за горами чистка нерентабельных криптовалютных проектов, например, основанных на мемах или некоторых невзаимозаменяемых токенах (NFT).
Так утверждает аналитическая компания CryptoCompare, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, в своем последнем отчете под названием "Динамика рынка и развивающиеся тенденции".
Как известно, Биткойн находится в четвертом цикле халвинга - периода, когда вознаграждение майнеров сокращается в двое. Интересно, что в течение третьего (2016-2020 гг.), было создано множество мошенничеств и спекуляций: речь идет о первичных предложениях монет (ICO).
Стоит напомнить, что в то время эти проекты пользовались большой популярностью среди инвесторов. В 2018 году выплаты достигли 7,8 млрд долларов США, а затем резко снизились до 371 млн долларов США.
Сейчас, когда до закрытия четвертого цикла халвинга Биткойна осталось два года, начинается новая "мания". Речь идет о проектах, связанных с DeFi, NFT и мем-валютами. Но что интересно: по словам компании, многие из них исчезнут, а выживут только самые популярные.
"Хотя вполне вероятно, что самые популярные из этих проектов выживут, более чем вероятно, что многие из тех, кто не предоставляет покупателям никакой дополнительной пользы, просто исчезнут, наряду с другими криптовалютными проектами, которые не добавляют ценности экосистеме", — утверждает компания.
NFT и ее недостаточная полезность
В том же отчете, CryptoCompare предупреждает о NFT. По мнению компании, многие из этих проектов потерпят крах в случае возможного обвала рынка из-за "значительных проблем", с которыми сталкивается эта технология, таких как отсутствие полезности со стороны владельцев.
Многие проекты стремятся изменить это, добавляя такие услуги, как ставки на NFT, или используя токены, как членский билет в эксклюзивный клуб, но такие "полезные" подходы часто заимствуются у конкурирующих проектов, и не гарантируют значительных денежных затрат покупателей.
Топ-10 коллекций NFT в 2021 году по объему продаж
И, как будто этого недостаточно, они укоряют, что отмывание денег и манипулирование рынком - это преступления, которые процветают в NFT. Они говорят, что “поэтому неудивительно, что коллекционные токены - это рынок победителей”.
В итоге они предупреждают, что рынок NFT "является одним из наиболее подверженных манипуляций и, возможно, самой рискованной криптовалютной областью", несмотря на то, что в 2021 году эти токены наводнили все отрасли. "Участникам рынка следует осторожно подходить к этому пространству", — рекомендуют они.
Bitcoin потерял пространство доминирования, но по-прежнему остается королем
С другой стороны, отчет CryptoCompare дает понять, что ВТС утратил доминирующее положение на криптовалютном рынке, отчасти из-за роста других активов и проектов. Однако, несмотря на спад, он по-прежнему остается абсолютным лидером экосистемы.
По данным фирмы, BTC значительно уступит свое доминирующее положение в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В цифрах Биткойн доминировал на 70,98% в течение первого года пандемии COVID-19. Но спустя 12 месяцев это доминирование снизилось до 39,79%. Снижение на 44%, примерно.
Новые проекты, расширяющие возможности использования криптовалюты, привели к снижению доминирующего положения Bitcoin всего за год. Эти проекты связаны с Ethereum (ETH) и децентрализованными финансами (DeFi). Это в дополнение к другим незначительным криптовалютам, таким как Solana (SOL), Binance Coin (BNB) и Tether (USDT), доминирование которых на рынке возросло.
По мнению компании, эти новые инициативы "сняли блеск с Биткойна", и теперь в экосистеме "есть множество многообещающих проектов, которые могут привлечь новые инвестиции, но уже из ВТС".
Доминирование BTC упало на 78% с 2020 по 2021 год. Источник: CryptoCompare
Тенденция снижения доминирования экстраполировалась на институциональных инвесторов. По данным CryptoCompare, "они переключают свое внимание на другие криптовалюты, в частности на Ethereum". Это также касается продуктов, основанных на Биткойне, таких, как биржевые фонды (ETF), предпочтение которых заметно снизилось в течение 2021 года: с 74,9% в январе, до 67,8% в декабре.
Поэтому, говорят эксперты, инвесторы будут внимательно следить за движением цены BTC в первом квартале этого 2022 года, "чтобы оценить, находится ли бычий рынок все еще в полной силе, или цикл закончился, и мы оказались на медвежьем рынке".
Независимо от его мнения, крайне важно, чтобы у инвесторов была запланированная стратегия выхода из ситуации, когда наступает волатильность, либо в сторону повышения (как и когда фиксировать прибыль), либо в сторону понижения (ограничение потерь с помощью бюджетирования рисков, лимитов позиций или стоп-лоссов), в конце отчета заявляет аналитическая компания по блокчейну.
Подводя итог
То, что показывает CryptoCompare, имеет смысл, если учесть, что, согласно нашим последним данным, в 2021 году доминирование Bitcoin падало. Это снижение составило с 67,5% в январе до 40,2% 31 декабря.
Но, как сообщает CryptoNews, падение доминирующего положения стало ответом на значительное расширение экосистемы, общая рыночная капитализация которой на конец 2021 года составила 2 трлн 248 млрд долларов США.
Правда, инвестиции в другие проекты выросли, особенно для новичков, но данные аналитиков ясны.