Как Китай захватывает рынок зеленых технологий, и это пугает Запад

Издание FT анализирует рынок зеленой энергетики, который, как выясняется, находится в руках китайских компаний. FT отмечает, что Китай ввел ограничения продажи ключевого сырья для военных ведомств США - галлия и германия - в ответ на запрет США и союзников на поставки передовых чипов. Издание называет это использование доминирующего положения Китая в качестве оружия. Видимо, запрет США на поставку чипов в Китай не является использованием доминирующего положение в качестве оружия. Китай, как оказалось, контролирует мировой рынок зеленой энергетики. Фабрика электрокаров в США стоит на 80% дороже, чем в Китае, и в Китае ее строят в три раза быстрее. Китай занимает 70% рынка в части ключевых компонентов цепи поставок для турбин. Китайские ветряные турбины в два раза дешевле европейских аналогов. Китай -лидер в производстве аккумуляторов, стоимость которого составляет 50% от стоимости электрокара. Все фабрики аккумуляторов Китай строит только на своей территории. Издание отмечает, что развитые страны многие десятилетия переносили не совсем экологичное производства в развивающиеся страны.

Аналитики американского мозгового центра называют зависимость США от китайских поставок в ключевых областях трудноразрешимой, но считают, что США сможет снизить свою зависимость со временем. По логике аналитиков, и Китай через какое-то время преодолеет свою зависимость от поставок передовых чипов из США и союзников. Даже профессор из Университета Сингапура предупреждает Китай о последствиях использования своего доминирования на рынке сырья для зеленой энергетики как оружия, но почему-то не выносит такого же предупреждения Западу. Видимо, это другое.

Китай- глобальный поставщик ключевых материалов для перехода экономик на новую энергетику. Это дает Китаю преимущества на геополитической арене.

За последний год государственные службы по технологиям, торговле и обороне в Китае провели много секретных встреч, где они обсуждали такой вопрос: как отвечать на санкции со стороны США на поставку чипов китайским компаниям.

В июле Китай объявил ответный шаг на санкции США: на экспорт галлия и германия наложены ограничения. Эти металлы используются в производстве стратегически важных продуктов, включая электрокары, микрочипы и военное оборудование.

Представитель государственной структуры: «У нас было много вариантов. Мы сделали не самый мощный ответ. Это упреждающее действие».

Для внешнего мира ответ Китая- это сильный и быстрый удар. Во-первых, такой ответ показывает, что Китай контролирует цепь поставок для двух десятков минералов, считающихся ключевыми для экономики и национальной обороны. Это также означает, что Китай вполне подготовлен для использования своих преимуществ в геополитическом смысле.

Matthew Funaiole, эксперт по Китаю из американского мозгового центра Center for Strategic and International Studies: ответ Китая застал врасплох многих в Вашингтоне.

Matthew Funaiole: «Галлий не такой важный минерал за пределами техно отрасли и военной индустрии».

Многие считают, что для Европы будет невозможно реализовать свои амбициозные планы по зеленой энергетике без прочных отношений с Пекином. Даже США – с их бравадными заявлениями о больших карманах и сильной политической поддержке разрыва отношений с Китаем, - столкнуться с гигантской по сложности задачей по созданию новой цепи поставок для зеленых технологий без Китая.

Neil Beveridge, аналитик из Гонконга: «США придется перейти на военные рельсы, чтобы выстроить уязвимые индустрии до уровня конкуренции с Китаем. В реальности, Китай по-прежнему остается мировой фабрикой».

В центре огромного промышленного комплекса Oyu Tolgoi компании Rio Tinto в пустыне Gobi в Монголии огромные грузовики ждут загрузки неочищенной меди, чтобы потом проехать 80 км до границы с Китаем.

Хотя многие западные правительства стараются сократить свои бизнес-связи с Китаем, Jakob Stausholm - глава Rio Tinto -акцентирует внимание, что успех его англо-австралийской компании за последние десятилетия обязан спросу со стороны Китая. «Мы хорошо работаем с китайскими клиентами, так как они думают о долгосрочной перспективе».

Nikhil Bhandari, со-руководитель исследовательской группы Goldman по АТР: контроль Китая над ресурсами «больше, чем кажется с первого взгляда». Это стало возможным благодаря инвестициям в такие китайские компании как Huayou Cobalt, производителю автомобилей BYD и гигант аккумуляторов CATL. В добыче лития за рубежом у Китая пока маленькая доля, но в следующем году китайские компании будут контролировать больше ресурсов, чем необходимо стране для локального развития.

Нет никаких признаков, что интерес Китая к контролю ресурсов спадает.

Данные Университета Fudan в Шанхае: зарубежные инвестиции в добычу металла и в горнодобывающую отрасль достигнут рекордных показателей в этом году. Расходы на эти отрасли в первом квартале 2023 года достигли $10 млрд, это больше, чем за весь 2022 год. Прогноз на этот год: инвестиции превысят показатель за 2018 год-$7 млрд.

Эксперты обращают внимание на незаметную часть цепи поставок: обработку материалов и очищение. Здесь Запад должен постараться, чтобы начать конкурировать с Китаем.

Десятилетиями развитые экономики избегали сами развивать эти индустрии, предпочитая перекладывать негативное влияние на экологию на развивающие страны, где затраты ниже.

МВД и Геологическая служба США: Китай – лидер производства как минимум одной из цепей поставок для 35 из 54 ключеого минерального сырья, которое США считает приоритетным.

В некоторых случаях рыночное положение Китая является просто непоколебимым. CSIS (Center for Strategic and International Studies): Китай производит «ошеломляющие» 98% галлия в мире. Это сырье используется военными ведомствами США, включая разработку систем противоракетной обороны нового поколения и систем радаров.

Goldman Sachs: в отрасли электрокаров доля Китая в добыче сырья составляет 20%, но его доля в обработанном сырье- 90%.

На примере производства графита, применяемого в анодах литиевых батарей, можно сделать представление о роли сырьевых материалов. Goldman Sachs: хотя Китай занимает только 20% рынка графита, однако его доля рынка обработки графита- 70%. Самый дешевый метод производства графита- с помощью фтористоводородной кислоты. Это высокотоксичный компонент, который представляет риски для экологии. Китай является крупнейшим поставщиком этой кислоты.

В нескольких важных секторах зеленой энергетики, где раньше доминировали западные страны, включая ветровые турбины, Китай сегодня демонстрирует устойчивые лидерские позиции.

Global Wind Energy Council (GWEC), индустриальная группа лоббирования: более половины всех новых ветряных турбин, установленных в этом году, находятся в Китае. Доля Китая в производстве гондол, в которых размещают оборудование для турбин, - 60%. В Китае строят 60 производственных площадок для ветряных турбин, а 100 фабрик уже работают.

GWEC: Китай занимает 70% рынка в части ключевых компонентов цепи поставок для турбин, включая отливки, поковки, опорно-поворотные устройства, опоры и фланцы.

Lance Guo, эксперт по Китаю из Национального университета Сингапура: за последние десятилетия мир в удивлении, как успешно Китай концентрирует ресурсы на крупных национальных проектах.

«Остальной мир оказался не готов к такому развитию событий. Если вы работаете на свободном рынке, вы не можете двигаться так же быстро».

Ilaria Mazzocco, эксперт по Китаю в CSIS: хотя рост индустрии зеленой энергетики в Китае начался еще до приход нынешнего лидера- Си Цзиньпина (он пришел к власти в 2012 году), фокус на промышленности, стратегических секторах и климатической повестке стал центром именно при нем.

Ilaria Mazzocco: можно увидеть существенную разницу стратегии Китая и Запада. «Китай более осторожно продвигал идею «глобальной цепи поставок».

Jorge Guajardo прибыл в Пекин в 2007 году в качестве посла Мексики. Одна из его главных задач была уговорить китайские компании строить фабрики в его стране. В Мексике находились в основном фабрики по производству недорогих автомобилей, так что китайский автопром казался вполне естественным стартом.

Сначала он думал, что его задача очень легкая. Потом он встретился с BYD – малоизвестный производитель аккумуляторов для телефонов Nokia и Motorola. Основатель компании- Wang Chuanfu – недавно приобрел государственную автомобильную корпорацию и рассказал о своем видении американских правил торговли.

Wang Chuanfu: «Аккумулятор стоит около 50 % от стоимости электрокара, поэтому я никогда н буду делать аккумуляторы за пределами Китая». Jorge Guajardo: этот разговор был в 2007 году.

Сейчас Jorge Guajardo находится в Вашингтоне. Теперь он считает, что главы BYD была вполне оправданной «Это стратегия. Видение будущего».

Один из инвесторов BYD - фонд Warren Buffett Berkshire Hathaway. BYD сегодня считается экспертом отрасли и символом той экзистенциональной проблемы, с которой сталкиваются автоконцерны в Германии, Франции, США и Японии. Консалтинговое агентство Automobility из Шанхая: в первом полугодии компания продала 1, 15 млн машин в Китае, это более 1/3 всех продаж гибридных автомобилей и электрокаров. BYD – второй крупнейший производитель аккумуляторов благодаря вертикально-интегрированной бизнес-модели, которой завидуют Tesla и VW.

Наряду с лидером аккумуляторов - CATL, компания Wang Chuanfu является ярким примером того, как гибкость частного сектора умело сочетается с промышленной политикой Пекина для создания доминирующего положения в секторе возобновляемой энергии и электрокаров.

Center for Strategic and International Studies оценивает совокупные затраты правительства Китая на сектор электрокаров более $125 млрд в период с 2009 по 2021 годы.

Пекин было не остановить. Локальная промышленность была объявлена приоритетом из-за местных жестких требований. С 2016 года такие производители из Кореи как LG, SK и Samsung не получили государственные субсидии, что привело к буму производства CATL и BYD.

Преимущества от производства зеленой энергетики поддерживаются выгодой от масштабной экономики.

Данные Goldman: Китай строит фабрики по производству электрокаров в три раза быстрее, чем другие страны. Фабрика в США строит на 80% дороже, чем в Китае. Инвестиционная компания Sanford C Bernstein Ltd.: некоторые производственные площадки в США стоят в три раза дороже, чем в Китае. Становится понятно, что конкуренты Китая должны бороться не только с ограниченным доступом к сырью и затратам на технологии, но и с нехваткой персонала, инфляцией и высокими экологическими стандартами.

Международное энергетическое агентство: производство поликристаллического кремния в Китае и его обработка дешевле на две трети, чем в Европе. S&P: китайские ветряные турбины стоят в половину дешевле европейских аналогов.

Ilaria Mazzocco: в этих отраслях необходимо учитывать конкуренцию со стороны частного сектора. «Мы что-то упускаем: мы думаем- это просто субсидии. Но в действительности, эти субсидии помогают китайским компаниям обойти конкурентов в Китае в очень жестких условиях. Они лучшие в том, чтобы выжимать каждый цент из своей операционной деятельности».

С расширением китайского сектора зеленой энергетики аналитики отмечают отголоски геополитических и экономических вызовов за прошлые годы дешевого китайского металла, цемента и алюминия, которые наводнили международные рынки. Жалобы на китайские компании привели к токсичным двухсторонним отношениям и спорам в ВТО.

Rystad Energy, консалтинговая компания: в европейских складах скопилось китайских солнечных панелей на €7 млрд, так как предложение превышает спрос. Такое количество панелей достаточно, чтобы оборудовать все дома в Лондоне и Париже на годы вперед.

Но у Европы появился страх: слишком сильная зависимость от Китая, который, по мнению издательства FT, готов использовать свое доминирование в качестве оружие, как в ситуации с галлием.

Matthew P. Funaiole, глава проекта по Китаю в CSIS: контроль Китая в некоторых секторах «кажется неразрешимой проблемой», но США точно сможет снизить зависимость от экспорта Китая через некоторое время.

«В приоритете должны быть поставки для оборонных ведомств… можно избавляться от уязвимости постепенно».

Lance Gore из Национального университета Сингапура считает, что Пекину стоит быть осторожным в использовании своего доминирования как оружия, так как Китай все еще зависит от технологий Запада.

«Китаю это может сослужить плохую службу».

Часть экспертов считают, что в конце концов западные политики столкнуться с выбором: или пытаться отделиться от Китая, чтобы сохранить национальную безопасность, или сотрудничать, чтобы достичь целей Зеленой повестки и экономического развития.

https://www.ft.com/content/6d2ed4d3-c6d3-4dbd-8566-3b0df9e9c5c6